تقویم اقتصادی برای این هفته 21.10.2024 – 27.10.2024

۲۰۲۴.۱۰.۱۷ ۲۰۲۴.۱۰.۱۷ تقویم اقتصادی برای این هفته 21.10.2024 – 27.10.2024

جانا کین (Jana Kane)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/jana-kane/

دلار آمریکا همچنان بر بازار تسلط دارد؛ دلیل این امر تا حدی به کاهش انتظارات از کاهش‌های تهاجمی جدید نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا برمی‌گردد. 

هفته پیش رو، 21.10.2024 – 27.10.2024، با رویدادهای اقتصادی کم اهمیت‌تری نسبت به هفته پیش همراه خواهد بود. با این وجود، فعالان بازار اظهارات بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در نشست صندوق بین‌المللی پول و همچنین انتشار PMI آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده و دیگر آمارهای کلان مهم در مورد ایالات متحده و ژاپن را رصد خواهند کرد. افزون بر این، انتظار می‌رود شاهد نتایج نشست‌های بانک مرکزی چین و کانادا نیز باشیم.

توجه: در طول هفته آینده، رویدادهای جدید ممکن است به تقویم افزوده شوند و / یا ممکن است برخی از رویدادهای برنامه‌ریزی شده لغو شوند. ساعت به وقت گرینویچ (GMT) است.

حقایق کلیدی

• دوشنبه: تصمیم بانک خلق چین در مورد نرخ بهره.
• سه شنبه: هیچ آمار کلان مهمی برنامه ریزی نشده است.
• چهارشنبه: تصمیم بانک کانادا در مورد نرخ بهره
• پنج شنبه: شاخص مدیران خرید (PMI) آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده.
• جمعه: سفارشات کالاهای سرمایه‌ای بادوام و غیردفاعی ایالات متحده.
• رویداد کلیدی هفته: تصمیم بانک کانادا در مورد نرخ بهره.

دوشنبه، 21 اکتبر

قرار نیست هیچ آمار کلان مهمی منتشر شود.

01:15 - CNY: تصمیم بانک خلق چین در مورد نرخ بهره

از ماه مه 2012، بانک خلق چین به طور پیوسته نرخ بهره خود را برای پشتیبانی از تولیدکنندگان چینی کاهش داده است. آخرین بار، این بانک پس از یک وقفه طولانی از آگوست 2023، نرخ را در جولای 2024 کاهش داد، و با 0.1 درصد کاهش آن را به سطح کنونی 3.35 درصد رساند.

در سال 2024، بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نیز در بحبوحه کاهش تورم، چرخه کاهش سیاست‌ها را آغاز کرده‌اند. بانک مرکزی چین پس از توقف از سپتامبر 2023 و سیاست تسهیل در جولای 2024، این بار چه خواهد کرد؟

بانک خلق چین احتمالاً در این نشست نرخ بهره را بدون تغییر در 3.35 درصد نگه می‌دارد، اگرچه تصمیمات دیگری نیز امکان پذیر است.

اگر بانک خلق چین اظهاراتی را ارائه دهد که با انتظارات مغایرت داشته باشد، نوسان ممکن است در کل بازار مالی، به ویژه در بازار آسیایی افزایش یابد. سرمایه گذاران ارزیابی بانک از چشم‌انداز اقتصاد چین و موضع سیاست آن در کوتاه-مدت را با دقت رصد خواهند کرد.

سه شنبه، 22 اکتبر

قرار نیست هیچ آمار کلان مهمی منتشر شود. با این وجود، به سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان توجه کنید.

13:25 - GBP: سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان

فعالان بازار منتظر اندرو بیلی هستند تا وضعیت را در مورد سیاست آتی بانک مرکزی بریتانیا روشن کند. به طور معمول، در طول سخنرانی رئیس بانک انگلستان، پوند انگلیس و شاخص FTSE بورس لندن با جهشی چشمگیر در نوسان مواجه می‌شوند، به ویژه اگر نشانه‌هایی در مورد انقباض یا تسهیل سیاست پولی وجود داشته باشد. اندرو بیلی احتمالاً در مورد تصمیم بانک انگلستان درباره نرخ بهره را توضیحات خود را ارائه خواهد کرد و سلامت و چشم انداز اقتصاد بریتانیا را در پس زمینه قیمت‌های بالای انرژی و تورم مورد بحث قرار خواهد داد. اگر بیلی به مسائل سیاست پولی اشاره‌ای نکند، واکنش به سخنرانی او ضعیف خواهد بود.

چهارشنبه، 23 اکتبر

13:45 - CAD: تصمیم بانک کانادا در مورد نرخ بهره و بیانیه همراه

بانک کانادا در نشست‌های خود در سال‌های 2022 و 2023، نرخ بهره خود را افزایش داد و از افزایش بیشتر پشتیبانی کرد. از زمان نشست سپتامبر 2023، سیاست گذاران کانادایی نرخ بهره را روی 5.00 درصد نگه داشته‌اند، با این فرض که عدم اطمینان ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی بالا در سراسر جهان و کندی اقتصاد چین، آمریکا و اروپا با تقاضای کمتر برای نفت همراه خواهد بود. از آنجایی که نفت کالای اصلی صادراتی کانادا است، این وضعیت ممکن است رشد اقتصادی آن را ضعیف کند در حالی که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند.

با این وجود، در نشست 05 ژوئن 2024، بانک کانادا نرخ بهره را 0.25٪ به 4.75٪ و سپس به 4.25٪ کاهش داد. تصمیم آتی بانک مرکزی همچنان نامشخص است. این رگولاتور همچنین ممکن است در نشست چهارشنبه دست نگه دارد.

اگر بیانیه همراه بانک کانادا در مورد تورم رو به رشد و چشم‌انداز سیاست‌های پولی بیشتر، نشانه‌ای از انقباض بیشتر باشد، دلار کانادا تقویت خواهد شد. برعکس، اگر این رگولاتور نیاز به تسهیل سیاست پولی را نشان دهد، ارز کانادا کاهش خواهد یافت.

14:30 - CAD: کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی کانادا

در این کنفرانس مطبوعاتی، تیف ماکلم، رئیس بانک کانادا، مروری بر موقعیت این بانک ارائه کرده و وضعیت اقتصادی کنونی کشور را ارزیابی خواهد کرد. اگر لحن سخنان او در مورد سیاست پولی بانک مرکزی کانادا سخت باشد، دلار کانادا تقویت خواهد شد. اگر تیف مکلم طرفدار حفظ یک سیاست پولی نرم باشد، واحد پول کانادا کاهش خواهد یافت. به هر حال، انتظار می‌رود دلار کانادا در طول سخنرانی وی به شدت در نوسان باشد.

17:00 - NZD: سخنرانی رئیس بانک مرکزی نیوزلند، آدریان اور

سخنرانی‌های رئیس بانک مرکزی نیوزلند اغلب بینش‌هایی را در مورد جهت گیری آتی سیاست پولی بانک مرکزی ارائه می‌دهد. اگر آدریان اور، فرماندار RBNZ، قصد بانک را برای اجرای یک سیاست پولی نرم اعلام کند، احتمالاً فشار بر دلار نیوزیلند افزایش می‌یابد. برعکس، لحن سخت اظهارات وی از ارز نیوزلند پشتیبانی خواهد کرد.

20:30 - GBP: سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان

فعالان بازار پس از انتشار داده‌های مربوط به خرده‌فروشی، قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده و همچنین گزارش نرخ تورم و بیکاری، بر نظرات اندرو بیلی در مورد سیاست‌های پولی بانک مرکزی بریتانیا تمرکز خواهند کرد. انتظار می‌رود در جریان سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس، پوند انگلیس و شاخص FTSE بورس لندن با نوسان بسیار بالایی مواجه شوند.

پنجشنبه، 24 اکتبر

07:30 – EUR: شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات در اقتصاد آلمان توسط S&P Global. شاخص مدیران خرید ترکیبی اقتصاد آلمان توسط S&P Global (انتشار نخست)

PMIهای تولید و خدمات، شاخص‌های مهمی برای ارزیابی محیط کسب و کار و سلامت اقتصاد آلمان محسوب می‌شوند. این بخش‌ها نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی آلمان دارند. مقادیر بالای 50 نشان دهنده چشم انداز مثبت و تقویت یورو است، در حالی که مقادیر زیر 50 برای یورو منفی است. در مقابل، داده‌های بدتر از پیش‌بینی‌شده و/یا مقادیر پیشین برای یورو منفی خواهند بود.

مقادیر پیشین:

• PMI تولید: 40.6، 42.4، 43.2، 43.5، 45.4، 42.5، 41.9، 42.5، 45.5، 43.3، 40.8، 39.6، 38.8، 40.6، 38.8، 40.6، 4.3، 4.2، 4.2، 47.1، 46.2، 45.1، 47.8، 49.1، 49.3، 52.0، 54.8، 54.6PMI؛ 
• PMI خدمات: 50.6، 51.2، 52.5، 53.1، 54.2، 53.2، 50.1، 48.3، 47.7، 45.7، 48.2، 50.3، 52.3، 54.1، 57.2، 54.1، 57.2، 46.1، 46.5، 45.0، 47.7، 49.7، 52.4، 55.0، 57.6، 56.1، 55.8؛
• PMI ترکیبی: 47.5، 48.4، 49.1، 50.4، 52.4، 50.6، 47.7، 46.3، 47.0، 47.4، 45.9، 46.4، 48.5، 50.6، 54.7، 53.9، 46.3، 45.1، 45.7، 46.9، 48.1، 51.3، 53.7، 54.3، 55.1، 55.6؛

08:00 – EUR: شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات. شاخص مدیران خرید ترکیبی از فعالیت‌های تولیدی منطقه یورو توسط S&P Global (انتشار نخست)

PMI‌های تولید و خدمات به عنوان یک شاخص حیاتی برای سلامت اقتصاد بریتانیا عمل می‌کنند. بخش خدمات اکثریت جمعیت در سن کار بریتانیا را استخدام می‌کند و تقریباً 75 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. خدمات مالی همچنان مهمترین بخش بخش خدمات است. اگر داده‌ها بدتر از پیش‌بینی‌ها و ارزش قبلی باشد، پوند انگلیس احتمالاً کاهش کوتاه مدت اما شدیدی را تجربه خواهد کرد. اگر داده‌ها بیش از پیش‌بینی و مقدار قبلی باشد، تاثیر مثبتی بر ارز خواهد داشت. در عین حال، شاخص PMI بالای 50 مطلوب است و پوند انگلیس را تقویت می‌کند، در حالی که خواندن زیر 50 برای این ارز منفی است.

مقادیر قبلی:

• PMI تولید: 45.0، 45.8، 45.8، 45.8، 47.3، 45.7، 46.1، 46.5، 46.6، 44.4، 43.1، 47.2، 42.7، 43.4، 44.8، 45.8، 47.3، 48.5، 48.8 در ژانویه 2023؛
• PMI خدمات: 51.4، 52.9، 51.9، 52.8، 53.2، 53.3، 51.5، 50.2، 48.4، 48.8، 47.8، 48.7، 50.9، 52.0، 55.1، 56.2، 55.0، 52.7، 50.8 در ژانویه 2023؛
• PMI ترکیبی: 49.6، 51.0، 50.2، 50.9، 52.2، 51.7، 50.3، 49.2، 47.9، 47.6، 46.5، 47.2، 48.6، 52.8، 54.1، 53.7، 52.0، 50.3، 49.3 در ژانویه 2023.

08:30 - GBP: شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات. شاخص مدیران خرید ترکیبی بخش تولید بریتانیا توسط S&P Global (انتشار نخست)

PMI‌های بخش تولید و خدمات به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی سلامت اقتصاد بریتانیا عمل می‌کنند. بخش خدمات اکثریت جمعیت در سن کار بریتانیا را استخدام می‌کند و تقریباً 75 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. خدمات مالی همچنان مهمترین قسمت از بخش خدمات است. اگر داده‌ها بدتر از پیش‌بینی‌ها و مقادیر پیشین باشد، پوند انگلیس احتمالاً کاهش کوتاه-مدت اما شدیدی را تجربه خواهد کرد. اگر داده‌ها بیش از پیش‌بینی و مقادیر پیشین باشد، تاثیر مثبتی بر ارز خواهد داشت. در عین حال، در صورتی که مقدار شاخص PMI بالای 50 باشد مطلوب است و پوند انگلیس را تقویت می‌کند، در حالی که مقادیر زیر 50 برای این ارز منفی است.

مقادیر پیشین:

• PMI تولید: 51.5، 52.5، 52.1، 50.9، 51.2، 49.1، 50.3، 47.5، 47.0، 46.2، 44.8، 44.3، 45.3، 46.5، 47.1، 47.8، 47.9، 49.3، 47.0، 45.3، 46.5، 46.2، 48.4
• PMI خدمات: 51.4، 53.7، 52.5، 52.1، 52.9، 55.0، 53.1، 53.8، 54.3، 53.4، 49.5، 49.3، 51.5، 53.7، 55.2، 55.9، 52.9، 53.5، 48.7، 49.9، 48.8، 48.8، 50.0، 50.9، 52.6
• PMI ترکیبی: 49.6، 53.8، 52.8، 52.3، 53.0، 54.1، 52.8، 53.0، 52.9، 52.1، 48.7، 48.5، 50.8، 52.8، 54.0، 54.9، 52.2، 53.1، 48.5 در ژانویه 2023

13:45 – USD: شاخص مدیران خرید تولید و خدمات در اقتصاد ایالات متحده توسط S&P Global. شاخص مدیران خرید ترکیبی (انتشار نخست)

PMI مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایالات متحده که توسط S&P Global منتشر شده است، معیار مهمی از شرایط اقتصادی ایالات متحده است. شاخص PMI بالای 50 نشانه صعودی است و دلار آمریکا را تقویت می‌کند، در حالی که مقدار زیر 50 نشانه‌ای منفی برای دلار است.

مقادیر پیشین:

• PMI تولید: 47.6، 47.9، 49.6، 51.6، 51.3، 50.0، 51.9، 52.2، 50.7، 47.9، 50.0، 49.8، 49.0، 46.3، 48.4، 50.2، 47.3، 46.9، 46.2، 47.7، 50.4، 52.0، 51.5
• PMI خدمات: 55.2، 55.7، 55.0، 55.3، 54.8، 51.3، 51.7، 52.3، 52.5، 51.4، 50.6، 50.1، 52.3، 54.4، 54.9، 53.6، 50.6، 46.8، 44.7، 46.2، 47.8، 49.3، 43.7، 47.3، 52.7، 53.4، 55.6
• PMI ترکیبی: 54.0، 54.6، 54.3، 54.8، 54.5، 51.3، 52.1، 52.5، 52.0، 50.9، 50.7، 50.2، 52.0، 53.2، 54.3، 53.4، 52.3، 50.1، 46.8 در ژانویه 2023

23:30 – JPY: شاخص قیمت مصرف‌کننده توکیو (CPI). شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی (Core CPI) توکیو بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی

شاخص‌های قیمت مصرف کننده توکیو که توسط اداره آمار ژاپن منتشر شده است، تغییرات قیمت یک سبد کالا و خدمات انتخاب شده را در یک دوره معین اندازه گیری می‌کند. این شاخص‌ها شاخص‌هایی کلیدی برای ارزیابی تورم و ترجیحات مصرف کننده هستند.

مقادیر پیشین سالانه:

• CPI توکیو: +2.2٪، +2.6٪، 2.2٪، +2.3٪، +2.2٪، +1.8٪، +2.6٪، +2.5٪، +1.8٪، +2.4٪، +2.6٪، +3.3٪، +2.8٪، +2.9٪، +3.2٪، +3.2٪، +3.2٪، +3.5٪، +3.3٪، +3.4٪، +4.4٪ در ژانویه 2023
• CPI توکیو بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی: +1.6٪، +1.6٪، +1.5٪، +1.8٪، +2.2٪، +1.8٪، +2.9٪، +3.1٪، +3.3٪، +3.5٪، +3.6٪، +3.8٪، +4.0٪، +4.0٪، +4.0٪، +3.8٪، +3.9٪، +3.8٪، +3.4٪، +3.1٪، +3.0٪ در ژانویه 2023.

در صورتی که مقادیر شاخص ضعیف‌تر از پیش‌بینی و/یا مقادیر پیشین باشد ممکن است ین را ضعیف کند.

جمعه، 25 اکتبر

12:30 – USD: سفارشات کالاهای بادوام. سفارشات کالاهای غیر دفاعی بدون در نظر گرفتن هواپیما.

کالاهای بادوام محصولات ملموس با طول عمر مورد انتظار بیش از سه سال مانند اتومبیل، رایانه، لوازم خانگی و هواپیما هستند. این کالاها برای تولید نیاز به سرمایه گذاری چشمگیری دارند. داده‌های سفارشات کالاهای بادوام یک شاخص پیشرو است که نشان دهنده تغییر در ارزش کل سفارش‌های جدید دریافت شده توسط تولیدکنندگان است. افزایش سفارش این کالاها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان در حال افزایش تولید برای پاسخگویی به تقاضا هستند.

کالاهای سرمایه‌ای اقلام بادوامی هستند که برای تولید سایر کالاها و خدمات استفاده می‌شوند. شاخص کنونی شامل کالاهای تولید شده در بخش‌های دفاعی و هوانوردی اقتصاد ایالات متحده نمی‌شود.

داده‌های مثبت دلار آمریکا را تقویت می‌کند، در حالی که ارقام منفی بر آن تأثیر منفی خواهد داشت. هر گونه بدتر شدن شاخص در مقایسه با مقادیر پیشین و/یا پیش‌بینی‌شده نیز ممکن است تأثیر مخربی بر قیمت دلار آمریکا داشته باشد، در حالی که مقادیر بیشتر از مقادیر پیش‌بینی شده تأثیر مثبتی بر این ارز خواهد داشت.

• مقادیر پیشین شاخص سفارش کالاهای بادوام: 0٪، +9.8٪، -6.9٪، + 0.1٪، + 0.6٪، + 0.8٪، + 0.7٪، -6.9٪، -0.3٪ در دسامبر 2023.
• مقادیر پیشین سفارشات کالاهای غیردفاعی بدون احتساب شاخص هواپیما: +0.3٪، -0.1٪، + 0.5٪، -0.9٪، + 0.2٪، -0.1٪، + 0.4٪، -0.4٪، -0.6٪ در دسامبر. 2023.

14:00 - USD: شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان (نسخه نهایی)

این شاخص نشان دهنده اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی به توسعه اقتصادی این کشور است. مقادیر بالا نشان دهنده رشد اقتصادی است، در حالی که مقادیر پایین نشان دهنده رکود است. مقادیر پیشین شاخص شاخص: 70.1 در سپتامبر، 67.9 در آگوست، 66.4 در جولای، 68.2 در ژوئن، 69.1 در مه، 77.2 در آوریل، 79.4 در مارس، 76.9 در فوریه، 79.0 در ژانویه 2024، 69.7 در دسامبر 2023، 61.3 در نوامبر، 63.8 در اکتبر، 68.1 در سپتامبر، 69.5 در آگوست، 71.6 در جولای، 64.4 در ژوئن، 59.2 در مه، 63.5 در آوریل، 62.0 در مارس، 67.0 در فوریه، 64.9 در ژانویه 2023، 59.7 در دسامبر، 56.8 در نوامبر، 59.9 در اکتبر، 58.6 در سپتامبر، 58.2 در آگوست، 51.5 در جولای، 50.0 در ژوئن، 58.4 در مه، 65.2 در آوریل، 59.4 در مارس، 62.8 در فوریه، 67.2 در ژانویه 2022. افزایش این شاخص باعث تقویت شاخص می‌شود. دلار آمریکا، در حالی که کاهش باعث تضعیف ارز می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد که بازیابی این اندیکاتور نابرابر است که برای دلار آمریکا نامطلوب است. کاهش کمتر از مقادیر قبلی احتمالاً تأثیر منفی بر دلار آمریکا در کوتاه مدت خواهد داشت.

برآورد اولیه اکتبر 68.9 بود.

نمودار قیمت USDCAD در حالت زمان واقعی