تقویم اقتصادی برای این هفته 05.08.2024 – 11.08.2024

۲۰۲۴.۰۸.۰۱ ۲۰۲۴.۰۸.۰۱ تقویم اقتصادی برای این هفته 05.08.2024 – 11.08.2024

جانا کین (Jana Kane)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/jana-kane/

فعالان بازار به ارزیابی نتایج نشست فدرال رزرو که در 31 جولای پایان یافت و چشم انداز دلار در این زمینه ادامه می‌دهند. هم‌اکنون، در حالی که بزرگترین بانک های مرکزی جهان در حال حرکت به سمت یک سیاست پولی نرم‌تر هستند، دلار همچنان پتانسیل رشد بیشتر را دارد.

با این وجود، وضعیت، مانند همیشه، می‌تواند به گونه‌ای چشمگیر هم در پس زمینه رویدادها و اخبار سیاسی غیرمنتظره و هم در نتیجه انتشار داده های کلان مهم تغییر کند.

و در هفته آینده 05.08.2024 - 11.08.2024 چنین داده های کلانی منتشر خواهد شد. فعالان بازار توجه خود را به انتشار آمارهای کلان مهم در مورد چین، ایالات متحده، منطقه یورو، نیوزلند، آلمان، کانادا و همچنین نتایج نشست بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه آینده معطوف خواهند کرد.

توجه: در طول هفته آینده، رویدادهای جدید ممکن است به تقویم افزوده شوند و / یا ممکن است برخی از رویدادهای برنامه‌ریزی شده لغو شوند. ساعت به وقت گرینویچ (GMT) است.

حقایق کلیدی

• دوشنبه: شاخص های مدیران خرید (از ISM) وضعیت در بخش خدمات ایالات متحده را ارزیابی خواهند کرد.
• سه شنبه: نشست RBA.
• چهارشنبه: آمار کلان مهمی برنامه ریزی نشده است.
• پنجشنبه: انتظارات تورمی از RB نیوزیلند برای سه ماهه سوم.
• جمعه: شاخص‌ قیمت مصرف کننده برای چین و آلمان، و همچنین داده های بازار کار کانادا. نوسان ممکن است در آغاز معاملات آسیایی، اروپایی و آمریکایی به شدت افزایش یابد.
• رویدادهای کلیدی هفته: انتشار PMI (از ISM) در بخش خدمات ایالات متحده، شاخص های تورم برای چین و آلمان، و همچنین نشست RBA.

دوشنبه، 5 آگوست

01:45 - CNY: شاخص مدیران خرید بخش خدمات کایکسین

شاخص مدیران خرید کایکسین یک شاخص پیشرو برای وضعیت بخش خدمات چین است. اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، از این رو انتشار شاخص های مهم اقتصاد کلان از چین می‌تواند تأثیر زیادی بر کل بازار مالی داشته باشد.

مقادیر پیشین: 51.2، 54.0، 52.5، 52.7، 52.5، 52.7 (در ژانویه 2024)، 52.9، 51.5، 50.4، 50.2، 51.8، 54.1، 53.9، 57.1، 56.4، 57.8، 55.0، 52.9 (در ژانویه 2023).

اگرچه مقدار بالای 50 نشان دهنده رشد است، کاهش نسبی این شاخص ممکن است بر قیمت یوان اثر منفی بگذارد.

14:00 - USD: شاخص مدیران خرید بخش خدمات از سوی ISM در ایالات متحده

این شاخص وضعیت بخش خدمات را در اقتصاد ایالات متحده ارزیابی می‌کند. این بخش حدود 80 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را شکل می‌دهد. تولید کالاهای مادی حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی (که 1 درصد آن کشاورزی و 18 درصد تولید صنعتی است) را تشکیل می‌دهد. از این رو، انتشار داده های بخش خدمات تأثیر چشمگیری بر پویایی دلار دارد. نتیجه بالای 50 یک عامل مثبت برای دلار در نظر گرفته می‌شود.

مقادیر پیشین: 48.8 در ژوئن، 53.8 در مه، 49.4 در آوریل، 51.4 در مارس، 52.6 در فوریه، 53.4 (در ژانویه 2024)، 50.5 در دسامبر، 52.5 در نوامبر، 51.9 در اکتبر، 53.4 در ماه سپتامبر، 54.5 در آگوست، 52.7 در جولای، 53.9 در ژوئن، 50.3 در مه، 51.9 در آوریل، 51.2 در مارس، 55.1 در فوریه، 55.2 (در ژانویه 2023)، 49.6 در دسامبر، 56.5 در نوامبر، 54.4 در اکتبر، 56.9 در ماه آگوست، 56.7 در جولای، 55.3 در ژوئن، 55.9 در ماه مه، 57.1 در آوریل، 58.3 در مارس، 56.5 در فوریه، 59.9 (در ژانویه 2022).

رشد شاخص باید تأثیر مثبتی بر قیمت دلار داشته باشد. با این وجود، کاهش نسبی شاخص به ویژه زیر 50 ممکن است در کوتاه-مدت تاثیر منفی بر دلار داشته باشد.

سه شنبه، 6 آگوست

04:30 - AUD: تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مورد نرخ بهره. بیانیه همراه RBA. بیانیه سیاست پولی RBA

از ژوئن 2023، سیاست گذاران RBA نرخ بهره را در 4.10 درصد نگه داشته اند. با این وجود، در نشست نوامبر 2023، آن‌ها نرخ بهره را دوباره به 4.35 درصد افزایش دادند.

عوامل منفی اصلی برای اقتصاد استرالیا رشد ضعیف دستمزدها، بازار کار ضعیف و کاهش رشد است.

پس از نشست مارس، RBA نرخ را در 4.35 درصد نگه داشت. میشل بولاک، رئیس RBA در کنفرانس مطبوعاتی گفت: "ما باید در مورد ضعیف شدن تورم اطمینان بیشتری داشته باشیم تا کاهش نرخ را در نظر بگیریم." در عین حال، سیاستگذاران RBA پیش‌تر احتمال تشدید مجدد سیاست RBA را در صورت ظهور علائم جدیدی از افزایش تورم مصرف کننده رد نکرده بودند.

تصمیم آن‌ها این بار هنوز کاملاً مشخص نیست، اگرچه ممکن است RBA دوباره در این نشست نرخ بهره را افزایش دهد.

در این بین، به طور گسترده انتظار می‌رود که سیاست گذاران RBA دوباره دست نگه دارند.

در بیانیه همراه، سیاستگذاران RBA دلیل تصمیم گیری خود در مورد نرخ را توضیح خواهند داد. اگر RBA در مورد احتمال تسهیل پولی در کوتاه-مدت سیگنال دهد، خطرات نزولی برای دلار استرالیا افزایش می‌یابد. در مقابل، لفاظی های سخت در بیانیه همراه RBA می‌تواند باعث تقویت دلار استرالیا شود.

تفسیر سیاست پولی RBA بینش ارزشمندی را در مورد ارزیابی مدیران بانک از شرایط اقتصادی و پویایی تورم ارائه می‌دهد، عواملی کلیدی که آینده سیاست پولی را شکل می‌دهند و بر تصمیمات نرخ بهره تأثیر می‌گذارند.

05:30 - AUD: کنفرانس مطبوعاتی RBA

در طول کنفرانس مطبوعاتی، میشل بولاک، رئیس RBA، وضعیت کنونی اقتصاد استرالیا را ارزیابی خواهد کرد و احتمالاً از برنامه‌های سیاست پولی وزارتخانه‌ای که به او سپرده شده است، پرده برخواهد داشت. فعالان بازار همچنین مایلند نظر بولاک را در مورد سیاست بانک مرکزی در شرایط رکود در مناطق مختلف جهان و تورم بالا در استرالیا بشنوند. هرگونه سیگنالی از سوی او در مورد برنامه‌هایی برای تغییر پارامترهای سیاست پولی RBA باعث افزایش شدید نوسان در AUD و بازار سهام استرالیا می‌شود. اگر رئیس بانک مرکزی استرالیا به موضوع سیاست پولی کاری نداشته باشد، واکنش بازار به سخنرانی او ضعیف خواهد بود.

09:00 – EUR: خرده فروشی در منطقه یورو

خرده فروشی شاخص اصلی مخارج مصرف کننده است که تغییر در فروش در بخش خرده فروشی را نشان می‌دهد. نتیجه بالا باعث تقویت یورو می‌شود، در حالی که نتیجه پایین آن را ضعیف می‌کند.

مقادیر پیشین: +0.1٪ (+ 0.3٪ نسبت به سال پیش)، -0.5٪ (0٪ نسبت به سال پیش)، + 0.8٪ (+ 0.7٪ نسبت به سال پیش)، -0.5٪ (-0.7٪ نسبت به سال پیش)، +0.1٪ (-1.0٪ سالانه) در ژانویه 2024، -1.1٪ (-0.8٪ نسبت به سال پیش) در دسامبر، -0.3٪ (-1.1٪ نسبت به سال پیش) در نوامبر، + 0.1٪ (-1.2٪ نسبت به سال پیش) در اکتبر، -0.3٪ (-2.9٪ نسبت به سال پیش) در سپتامبر، 1.2٪ (-2.1٪ سال / سال) در آگوست، -0.2٪ (-1.0٪ سال / سال) در جولای، -0.3 ٪ (-1.4٪ نسبت به سال پیش) در ژوئن، 0٪ (-2.4٪ نسبت به سال پیش) در ماه مه، -1.2٪ (-2.9٪ نسبت به سال پیش) در آوریل، -0.8٪ (-3.3٪ نسبت به سال پیش) در ماه مارس، +0.3٪ (-2.4٪ نسبت به سال پیش) در فوریه، -2.7٪ (-1.8٪ نسبت به سال پیش) در ژانویه، + 0.8٪ (-2.8٪ نسبت به سال پیش) در دسامبر 2022.

داده‌ها نشان می‌دهد که خرده‌فروشی‌ها نه تنها پس از کاهش شدید در ماه‌های مارس تا آوریل 2020، زمانی که اقدامات قرنطینه‌ای سخت‌گیرانه در اروپا اعمال می‌شد، به سطح قبل از کووید نرسیده است، بلکه به گونه‌ی دوره‌ای دوباره کاهش یافته است. با این وجود، داده های بهتر از حد انتظار احتمالاً تأثیر مثبتی بر یورو خواهد داشت.

22:45 - NZD: نرخ اشتغال. نرخ بیکاری (داده های سه ماهه دوم)

نرخ اشتغال تغییرات فصلی در تعداد نیوزلندی‌های شاغل را اندازه‌گیری می‌کند. افزایش این شاخص تأثیر مثبتی بر مخارج مصرف کننده دارد که باعث تحریک رشد اقتصادی می‌شود. خوانش بالا برای NZD مثبت است، در حالی که خوانش پایین منفی است.

مقادیر پیشین: -0.2٪ در سه ماهه نخست 2024، +0.4٪ در سه ماهه چهارم 2023، -0.2٪ در سه ماهه سوم، +1.0٪ در سه ماهه دوم، +0.8٪ در سه ماهه نخست 2023، + 0.2٪ در سه ماهه چهارم 2022، +1.3٪ در سه ماهه سوم، 0 ٪ در سه ماهه دوم 2022، + 0.1٪ در سه ماهه نخست و چهارم، + 2.0٪ در سه ماهه سوم، + 1.0٪ در سه ماهه دوم، + 0.6٪ در سه ماهه نخست 2021.

همچنین در همان زمان، آمار نیوزلند گزارشی در مورد نرخ بیکاری منتشر می‌کند - شاخصی که نسبت جمعیت بیکار به کل شهروندان در سن کار را ارزیابی می‌کند. افزایش این شاخص نشان دهنده ضعف بازار کار است که منجر به ضعیف شدن اقتصاد ملی می‌شود. کاهش شاخص یک عامل مثبت برای NZD است.

مقادیر پیشین (سه ماهه): 4.3 درصد در سه ماهه نخست 2024، 4.0 درصد در سه ماهه چهارم 2023، 3.9 درصد در سه ماهه سوم، 3.6 درصد در سه ماهه دوم، 3.4 درصد در سه ماهه اول و چهارم، 3.3 درصد در سه ماهه دوم و سه ماهه 2022، 3.2 درصد در سه ماهه نخست و سه ماهه چهارم. 3.4 درصد در سه ماهه سوم، 4.0 درصد در سه ماهه دوم، 4.7 درصد در سه ماهه نخست 2021.

اگر سایر شاخص‌های گزارش آمار نیوزلند با وخامت پدیدار شوند، به احتمال زیاد این موضوع بر NZD تأثیر منفی خواهد گذاشت. داده های بدتر از حد انتظار تأثیر منفی حتی قوی‌تری بر NZD خواهند داشت.

چهارشنبه، 7 آگوست

هیچ آمار کلان مهمی برای انتشار برنامه‌ریزی نشده است. با این وجود، معامله گران ممکن است بخواهند به انتشار (در ساعت 03:00 GMT) داده‌ها در مورد تراز تجاری خارجی چین توجه کنند، که ممکن است باعث افزایش نوسان در نرخ‌ها نه تنها برای یوان، بلکه برای دلار استرالیا و دلار نیوزیلند شود، و همچنین انتشار شاخص فعالیت تجاری Ivey PMI (در ساعت 14:00 به وقت گرینویچ) که یک شاخص پیشرو است و درجه سلامت اقتصادی کانادا را نشان می‌دهد و ممکن است باعث افزایش نوسان در نرخ دلار کانادا شود.

رقم نسبتاً بزرگی در بالای 50 پیش‌بینی می‌شود که باید تأثیر مثبتی بر CAD داشته باشد. مقادیر پیشین: 62.5، 52.0، 63.0، 57.5.

پنجشنبه، 8 آگوست

02:00 - AUD: سخنرانی رئیس RBA، میشل بولاک

میشل بولاک در سخنرانی خود وضعیت کنونی اقتصاد استرالیا را ارزیابی خواهد کرد و پس از نشست سه شنبه گذشته بانک مرکزی، برنامه های بیشتر برای سیاست های پولی این وزارتخانه را نشان خواهد داد. فعالان بازار همچنین مایلند نظر بولاک را در مورد سیاست بانک مرکزی در شرایط رکود در مناطق مختلف جهان و تورم بالا در استرالیا بشنوند. هرگونه سیگنالی از سوی او در مورد برنامه‌هایی برای تغییر پارامترهای سیاست پولی RBA باعث افزایش شدید نوسان در AUD و بازار سهام استرالیا می‌شود. اگر رئیس بانک مرکزی استرالیا به موضوع سیاست پولی کاری نداشته باشد، واکنش بازار به سخنرانی او ضعیف خواهد بود.

03:00 - NZD: انتظارات تورمی بانک مرکزی نیوزلند (سه ماهه سوم)

انتظارات تورمی نیوزلند. این شاخص انتظارات مصرف کنندگان از تورم سالانه آینده را در 24 ماه آتی اندازه‌گیری می‌کند. هر چه انتظارات بالاتر باشد، اثر آن‌ها بر احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد بود. خوانش بالا برای NZD مثبت است.

مقادیر پیشین (سه ماهه): +2.33٪ + 2.50٪ (در سه ماهه نخست 2024)، + 2.76٪، + 2.83٪، + 2.79٪، + 3.3٪، + 3.62٪ (در سه ماهه چهارم 2022).

جمعه، 9 آگوست

01:30 - CNY: شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

اداره ملی آمار چین داده های ماهانه را که منعکس کننده پویایی قیمت های مصرف کننده در چین است ارائه خواهد کرد. رشد قیمت مصرف کننده ممکن است باعث شتاب گرفتن نرخ تورم شود که ممکن است بانک خلق چین را مجبور به اتخاذ تدابیری با هدف تشدید سیاست های مالی کند. افزایش رشد تورم مصرف کننده ممکن است باعث افزایش ارزش یوان شود، یک نتیجه پایین بر یوان فشار خواهد آورد.

اقتصاد چین پس از آمریکا دومین اقتصاد جهان است. از این رو، انتشار شاخص‌های مهم کلان اقتصادی این کشور تأثیر محسوسی بر بازارهای مالی جهانی، در درجه نخست بر موقعیت یوان، سایر ارزهای آسیایی، دلار، ارزهای کالایی، و همچنین بر شاخص‌های سهام چین و آسیا دارد. چین بزرگترین خریدار مواد خام و تامین کننده طیف وسیعی از کالاهای نهایی به بازار جهانی کالا است.

در ژوئن 2024، شاخص تورم مصرف‌کننده 0.2- درصد (+ 0.2 درصد نسبت به سال پیش)، -0.1 درصد (+ 0.3 درصد نسبت به سال پیش)، +0.1 درصد (+ 0.3 درصد نسبت به سال پیش) در آوریل، + 0.1٪ (-2.7٪ نسبت به سال پیش) در دسامبر 2023، -0.5٪ (-0.5٪ نسبت به سال پیش) در نوامبر، + 0.2٪ (0٪ نسبت به سال پیش) در سپتامبر، + 0.3٪ در جولای (+0.1٪ نسبت به سال پیش)، -0.2٪ در ژوئن (0٪ نسبت به سال پیش)، -0.2٪ (+ 0.2٪ نسبت به سال پیش) در ماه مه بود.

رشد شاخص تورم مصرف کننده تأثیر مثبتی بر یوان و ارزهای کالایی خواهد داشت. با این وجود، داده های بدتر از حد انتظار و کاهش نسبی شاخص CPI ممکن است تأثیر منفی بر آن‌ها داشته باشد. این امر به ویژه در مورد دلار استرالیا صادق است، زیرا چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است.

06:00 – EUR: شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده در آلمان (برآورد نهایی)

شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده (HICP) توسط اداره آمار اتحادیه اروپا منتشر می‌شود و با استفاده از روش آماری‌ای که مورد توافق همه کشورهای اتحادیه اروپا است محاسبه می‌شود. این شاخص برای ارزیابی تورم است و توسط شورای حاکم بانک مرکزی اروپا برای ارزیابی سطح ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود. یک نتیجه مثبت یورو را تقویت می‌کند، یک نتیجه منفی آن را ضعیف می‌کند.

مقادیر پیشین شاخص: +2.5٪، +2.8٪، +2.4٪، + 2.3٪، + 2.7٪، + 3.1٪ در ژانویه 2024، +3.8٪ در دسامبر، +2.3٪ در نوامبر، +3.0٪ در اکتبر، +4.3٪ در سپتامبر، +6.4٪ در آگوست، +6.5٪ در جولای، +6.8٪ در ژوئن، +6.3٪ در ماه مه، +7.6٪ در آوریل، +7.8٪ در مارس، +9.3٪ در فوریه ، +9.2٪ در ژانویه، +9.6٪ در دسامبر، +11.3٪ در نوامبر، +11.6٪ در اکتبر، +10.9٪ در سپتامبر، +8.8٪ در آگوست، +8.5٪ در جولای، +8.2٪ در ژوئن، + 8.7٪ در ماه مه، +7.8٪ در آوریل، +7.6٪ در مارس، +5.5٪ در فوریه، +5.1٪ در ژانویه 2022 (به صورت سالانه).

داده‌ها نشان می‌دهد که تورم در آلمان همچنان رو به کندی است، البته با سرعت کمتر از حد انتظار، که به خودی خود بر بانک مرکزی اروپا برای کاهش سیاست پولی خود فشار می‌آورد. داده های ضعیف‌تر از مقادیر پیشین احتمالاً تأثیر منفی بر یورو خواهد داشت. در مقابل، از سرگیری رشد تورم می‌تواند باعث تقویت یورو شود. افزایش این شاخص یک عامل مثبت برای یورو است.

اگر داده های ماه جولای بهتر از مقادیر پیشین باشد، یورو می‌تواند در کوتاه-مدت تقویت شود.

12:30 - CAD: نرخ بیکاری در کانادا

آمار کانادا اطلاعات بازار کار این کشور را برای ماه جولای منتشر خواهد کرد. بیکاری در کانادا از سال 2020 در بحبوحه تعطیلی و اخراج مشاغل مرتبط با ویروس کرونا افزایش یافته است. نرخ بیکاری از 5.6٪ - 5.7٪ به 7.8٪ در ماه مارس و به 13.7٪ در مه 2020 افزایش یافت.

در ژوئن 2024، نرخ بیکاری برابر با 6.4 درصد در مقابل 6.2 درصد در ماه مه، 6.1 درصد در آوریل و مارس، 5.8 درصد در فوریه، 5.7 درصد در ژانویه 2024، 5.8 درصد در دسامبر و نوامبر 2023، 5.7 درصد در اکتبر، 5.5 درصد در سپتامبر، آگوست و جولای، 5.4% در ژوئن، 5.2% در ماه مه، 5.0% در آوریل، مارس، فوریه، ژانویه، دسامبر، 5.1% در نوامبر، 5.2% در اکتبر و سپتامبر، 5.4% در آگوست، 4.9% در جولای و ژوئن، 5.1٪ در ماه مه، 5.2٪ در آوریل، 5.3٪ در مارس، 5.5٪ در فوریه، 6.5٪ در ژانویه 2022 بود.

اگر نرخ بیکاری به افزایش خود ادامه دهد، دلار کانادا کاهش می‌یابد. اگر داده‌ها بهتر از مقادیر پیشین باشد، دلار کانادا تقویت می‌شود. کاهش بیکاری یک عامل مثبت برای CAD است، در حالی که افزایش بیکاری یک عامل منفی است.

نمودار قیمت AUDUSD در حالت زمان واقعی