اصطلاحات استفاده شده توسط شرکت کنندگان در بازار فارکس می تواند برای معامله گران تازه کار گیج کننده باشد. اما همه کسانی که برای کسب درآمد به بورس می آیند باید این مفاهیم را درک کنند. در زیر به مفاهیم کلیدی مانند اهرم و اندازه لات در فارکس خواهیم پرداخت و خواهیم دانست پیپ چیست.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
نکات اصلی
- این مقاله مفاهیم کلیدی در معاملات فارکس را مورد بحث قرار می‌دهد، به طور خاص بر رابطه و تفاوت بین اهرم و اندازه لات تمرکز می‌کند.
- اهرم و اندازه لات مفاهیم متفاوتی در فارکس هستند، اما به هم مرتبط هستند.
- اهرم ابزاری است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا با مقدار کمتری از وجوه خود، پوزیشن بزرگتری را مدیریت کنند و به طور موثر سود و زیان احتمالی را افزایش دهند.
- این مقاله همچنین مفهوم لات را که یک واحد اندازه گیری استاندارد در معاملات فارکس است، مورد بحث قرار می‌دهد.
اهرم و لات در فارکس
اهرم در مقابل اندازه لات دو مفهوم متفاوت در فارکس بشمار می‌آیند، اما ارتباط خاصی بین آنها وجود دارد. بیایید تا ببینیم اهرم و لات هر کدام به چه معناست.
اهرم به این معنی است که معامله گر از کارگزار فارکس خود یا شخص ثالث مرتبط یک سری وجوه قرض می‌گیرد. با این پشتوانه مالی، آنها می‌توانند به گونه‌ای موثرتر نسبت به زمانی که از اهرم استفاده نمی‌کنند معاملات را باز کنند.
اکنون اجازه دهید به مفهوم لات (lot) در فارکس بپردازیم.
لات قراردادی است که بر حسب واحد ارز پایه اندازه گیری می‌شود. از این رو تعداد لات‌ها یا بخش‌های لات، اندازه معامله باز شده را تعیین می‌کند.
معامله گر هنگام باز کردن یک پوزیشن، حجم قراردادها را تعیین می‌کند. مقدار آن می تواند از 0.01 تا 100 باشد.
برای مبتدیان در فارکس مهم است که ارتباط بین مفاهیم اندازه لات فارکس و اهرم را به خاطر بسپارند.
در واقع، اهرم تأثیری بر اندازه و قیمت قرارداد ندارد. با این وجود، مفهوم اهرم نقش مهمی در تعیین اندازه یک پوزیشن معامله گر دارد. هر چه اهرم بیشتر باشد، یک معامله گر می‌تواند بیشتر از پس خرید یا فروش لات‌های بزرگ در مقادیری که چندین برابر بیشتر از سرمایه خود است، برآید.
پیپ چیست؟
تا اینجا در مورد چیستی لات و اهرم صحبت کردیم. حلقه اتصال بین این دو مفهوم یک پیپ (مخفف عبارت percentage in point، به معنی درصد در واحد) است. پیپ نشان دهنده مینیمم مقدار تغییر در ارزش یک ابزار معاملاتی است.
به عبارت دیگر، پیپ کوچکترین واحد اندازه گیری استاندارد است که براساس آن نرخ ارز می‌تواند تغییر کند. در بازار ارز، 1 پیپ معمولاً معادل 0.00001 است که به صورت جفت با دلار آمریکا می‌باشد.
به عنوان مثال قیمت نفت و سهام دارای اعشار دو رقمی هستند. از این رو، آخرین رقم (دومین رقم بعد از نقطه اعشار) به عنوان یک پیپ برای این دارایی‌ها محسوب می‌شود.
بیایید از طریق یک مثال به مفهوم پیپ نگاه کنیم. به این ترتیب می‌توانیم به وضوح رابطه بین اندازه لات و اهرم در فارکس را مشاهده کنیم. فرض کنید نرخ مستقیم EURUSD برابر با 1.18699 است. این بدان معنی است که 1 یورو، 1.18699 دلار ارزش دارد.
اگر این قیمت یک واحد (تا 1.18700) افزایش یابد، ارزش 1 دلار آمریکا نسبت به یورو کاهش می‌یابد، زیرا اکنون برای 1 یورو باید 0.00001 دلار بیشتر بپردازید.
حتی یک پیپ تغییر قیمت تاثیر مستقیمی بر ارزش نهایی معامله دارد.
اندازه استاندارد یک قرارداد برای اکثر کارگزاران 100000 واحد است. 1 واحد EURUSD برابر با 1.18699 دلار خواهد بود.
مثال:
فرض کنید یک سرمایه گذار 0.1 لات خریداری می‌کند، از این رو اندازه قرارداد برابر با 11869.9 دلار (100000 * 0.1 * 1.18699) خواهد بود. فرض کنید نرخ مبادله این جفت یک پیپ افزایش یابد. سپس قیمت قرارداد با همین اندازه برابر با 11870.0 دلار خواهد بود.
از این رو هزینه 1 پیپ با قرارداد 0.1 لاتی برابر با 0.1 دلار خواهد بود.
یک سرمایه گذار می‌تواند با اهرم، بسیار بیشتر خرید کند. فرض کنید که معامله گر ما از اهرم 1:100 استفاده می‌کند و می‌تواند پوزیشن را 100 برابر افزایش دهد - آنها 0.1 نمی‌خرند، بلکه 10 لات می‌خرند. با چنین موقعیت بزرگی، ارزش 1 پیپ 10 دلار خواهد بود.
این مثال به وضوح نشان می دهد که چگونه اهرم بر ارزش پیپ از طریق اندازه معامله تأثیر می‌گذارد. هر چه اهرم بیشتر باشد، یک معامله گر می‌تواند پوزیشن بزرگتری را باز کند. هر چه پوزیشن بزرگتر باشد، ارزش یک واحد بالاتر است.
اندازه لات چیست
اکنون بیایید دانش خود را در مورد اندازه‌های لات گسترش دهیم. ما بیشتر با چهار گونه مواجه هستیم.
| نوع لات | تعداد واحدها |
|---|---|
| استاندارد | 100,000 |
| مینی (1/10 لات استاندارد) | 10,000 |
| میکرو (1/100 لات استاندارد) | 1,000 |
| نانو (1/1000 لات استاندارد) | 100 |
- لات استاندارد شاید رایج ترین نوع قرارداد در بازار فارکس و در میان کارگزاران باشد.
- مینی لات کسری نامیده می‌شود که برابر با 1/10 اندازه لات استاندارد است. بسیار کمتر از لات استاندارد استفاده می‌شود. این نوع قرارداد بیشتر هنگام معامله قراردادها برای ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی اوقات هنگام معامله در بازار فلزات می‌توان با آن مواجه شد.
- میکرو لات در بازار فارکس حتی نادرتر است. این قرارداد کسری در میان کارگزاران فارکس که دسترسی به معاملات CFD را برای ارزهای دیجیتال و فلزات فراهم می‌کنند، رایج‌تر است.
- نانو لات بیشتر در بازارهای مواد خام، فلزات و ارزهای دیجیتال یافت می‌شود. این نوع قرارداد در بازار ارز بسیار نادر است.
نکته مهم! اندازه یک لات که در واحدهای پایه بیان می‌شود معمولاً توسط مشتری تعیین نمی‌شود، بلکه توسط ملزومات ارائه دهنده نقدینگی تعیین می‌شود.
از طریق مثال LiteFinance می‌توانیم ببینیم که اندازه لات‌های کاملاً متفاوتی برای گروه دارایی‌ها و انواع ابزارهای معاملاتی مختلف وجود دارد. لایت فایننس از مقدار استاندارد 100000 واحد برای جفت-ارز و نانو لات برای طلا استفاده می‌کند. اگر به رمز-ارزها نگاه کنید، لایت فارکس به مشتریان خود پیشنهاد می‌کند که بیت کوین و اتریوم را تنها در لات‌های 1 واحد معامله کنند! اطلاعات دقیق در مورد اندازه قرارداد برای هر ابزار معاملاتی را می‌توان در اینجا یافت.
باید به خاطر داشت که ارزش یک پوزیشن نه تنها به تعداد واحدهای قرارداد بلکه به ارزش دارایی یا ارز پایه که این واحدها در آن بیان می‌شوند نیز بستگی دارد.
در مثال بالا، ما 0.1 لات را برای جفت EURUSD به صورت واحدهای 10000 یورویی بر اساس دلار شمارش کردیم. سایر ابزارها نیز به همین صورت محاسبه می‌شوند.
به عنوان مثال، یک پوزیشن در XAUUSD با لات 100 واحدی برابر با 100 اونس تروی به دلار آمریکا خواهد بود.
به همین ترتیب، برای قرارداد 1 GBPJPY معادل 100000 واحد، ارزش معامله برابر با 100000 پوند انگلیس در برابر ین ژاپن خواهد بود.
همه اینها برای شرکت کننده بازار فارکس چه معنایی دارد؟ فقط این که با خرید نرخ‌های متقاطع (جفت-ارزهایی که بر اساس دلار آمریکا نرخ‌گذاری نمی‌شوند)، نه تنها شرط می‌گذارید که ابزار نرخ‌گذاری شده رشد کند، بلکه ارزش نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.
دانستن تمام جزئیات معامله یک ابزار خاص برای هر معامله گر و سرمایه گذار مهم است.
می‌توانید دقیق‌ترین اطلاعات مربوط به هر دارایی را در حساب شخصی معامله گر بیابید. حتی بدون ثبت نام نیز قابل دسترسی است. برای انجام این کار، به بخش "Trade" بروید، ابزار معاملاتی مورد نظر را انتخاب کنید، بر روی "Instrument Information" کلیک کنید و به سمت پایین به ویجت "Additional Information" بروید.
علاوه بر اطلاعات مربوط به لات، می‌توانید داده‌های مفید زیادی را در آنجا مشاهده کنید:
- ارزش یک پیپ هنگام خرید 1 قرارداد برای این ابزار.
- ارز مظنه - واحد پولی که قیمت مظنه براساس آن بیان می‌شود. همیشه در یک جفت، در قسمت دوم قرار می‌گیرد. از این رو شناسایی آن بسیار آسان است. سهام، نفت، شاخص‌ها فاقد ارز مظنه‌ای به نام دارایی هستند. در بخش "Information about Instrument" می‌توانید اطلاعاتی در مورد نحوه تعیین دارایی پیدا کنید.
- ارز مبنا ارزی است که قیمت قرارداد با آن بیان می‌شود و نسبت به ارز مظنه شده معامله می‌شود.
- اندازه 1 لات و واحد پولی که برای این دارایی بیان می‌شود. این ارز را معمولاً ارز پایه می‌نامند.
- اهرم در حساب شما تنظیم شده است. اگر کارگزار یک اهرم تنظیم شده برای یک دارایی به صورت درصدی (%) از حاشیه داشته باشد، اهرم مربوط به آن را نیز می‌توانید ببینید.
- اندازه سوآپ خرید و فروش و روز سوآپ سه گانه. سوآپ، به کارمزد در طول یک شب گفته می‌شود.
اهرم چیست
اهرم (لوریج) یک مفهوم بسیار نزدیک به حاشیه (مارجین) است. اهرم، یک ابزار مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا پوزیشن بسیار بزرگتری نسبت به اندازه حساب تجاری خودشان معامله کنند.
مثال:
شما 5000 دلار به موجودی خود واریز کرده‌اید. و انتخاب کردید تا از اهرم 1:20 استفاده کنید. از این رو، شما می‌توانید پوزیشن‌هایی را به مبلغ 20 برابر حساب خود، یعنی برابر با 100000 دلار، را باز کنید.
آیا می‌خواهید در مورد اهرم و نحوه عملکرد آن بیشتر بدانید؟ شما می‌توانید راهنمای کامل مبتدیان را در اینجا بخوانید.
تفاوت‌ها و رابطه بین اهرم و اندازه لات در فارکس
همانگونه که اکنون می‌دانیم، اهرم و اندازه لات در فارکس مفاهیم متفاوتی دارند.
اجازه دهید باز تاکید کنیم: اهرم تاثیری بر ارزش یک قرارداد ندارد. قرارداد استاندارد ارزی در هر اهرمی صد هزار واحد خواهد بود.
با این حال، اهرم بر میزان وجوهی که معامله‌گر در اختیار دارد تأثیر می‌گذارد. برای اینکه ببینیم اندازه لات‌ها و اهرم فارکس چگونه بر ارزش واقعی معامله تأثیر می‌گذارد، اجازه دهید به فرمول‌های محاسبه‌ی با اهرم و بدون اهرم نگاه کنیم.
با اهرم، ارزش معامله برابر با مقدار مارجین خواهد بود.
بنابراین می‌بینیم که اندازه قرارداد با ارزش معامله رابطه مستقیم دارد. این بدان معنی است که با افزایش اندازه لات یا مقدار آن، ارزش تجارت نیز افزایش می‌یابد.
نسبت اهرم با ارزش معامله نسبت معکوس دارد و با افزایش مقدار اهرم، ارزش معامله کاهش می‌یابد.
مهم: بسته به شرایط ارائه‌دهنده نقدینگی که کارگزار با آن کار می‌کند، توصیه‌های مختلفی برای استفاده از اهرم برای انواع مختلف ابزارهای معاملاتی وجود دارد.
کارگزار LiteFinance از اهرم برای فلزات، نفت، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و سهام استفاده می‌کند. این یک کاهش در ارزش معاملات است که با تعیین درصد حاشیه همراه است. شما می‌توانید این پارامتر را در مشخصات یک ابزار معاملاتی بیابید.
برای جفت-ارز، اهرم توسط معامله گر تعیین می‌شود.
از این رو برای باز کردن یک پوزیشن، بسته به نوع دارایی، شما به درصدی از ارزش واقعی آن یا مقدار تقسیم شده بر اهرم تعیین شده توسط معامله گر در تنظیمات حساب خود نیاز دارید:
| نوع دارایی | درصد حاشیه | اهرم |
|---|---|---|
| فلزات | 1% | 1:100 |
| پالادیوم | n/a | انتخاب شده در تنظیمات حساب |
| نفت | 10% | 1:10 |
| شاخص‌ها | 1% | 1:100 |
| سهام | 2% | 1:50 |
| ارزها | n/a | انتخاب شده در تنظیمات حساب |
| رمز-ارزها | 10% | 1:10 |
مثالی از رابطه بین اهرم و لات برای جفت‌های فارکس
برای جفت-ارزها، اهرم توسط معامله گر در حساب معاملاتی آنها تعیین می‌شود.
ما یک پوزیشن در EURUSD برای 1 لات باز می‌کنیم.
برای باز کردن 1 لات EURUSD (خرید 100000 یورو) بدون اهرم، یک معامله گر به 118748 دلار نیاز دارد.
معاملات فارکس به صورت مارجینی معامله می‌شود و معامله گر اهرم 1:1000 را تعیین کرده است.
از این رو، مقدار مارجین 1000 برابر کمتر از ارزش واقعی پوزیشن خواهد بود.
برای خرید 100000 یورو، یک معامله گر تنها به 118.75 دلار نیاز دارد:
نمونه‌ای از رابطه بین اهرم و لات برای فلزات
اهرم برای تمام فلزات گرانبها به غیر از پالادیوم استفاده می‌شود.
معامله با یک کارگزار معامله حاشیه‌ای است، از این رو یک اهرم برای معامله باز اِعمال می‌شود. حاشیه، برای باز کردن یک پوزیشن با فرمول محاسبه می‌شود:
درصد حاشیه (مقدار ثابت) اهرمی است که کارگزار هنگام معامله فلزات ارائه می‌دهد. درصد حاشیه لایت فاینَنس برابر با 1٪ است.
چگونه کار می‌کند:
ما یک پوزیشن در XAUUSD برای 1 لات باز می‌کنیم.
1 لات طلا برابر با 100 اونس تروی است.
به دلار آمریکا، ارزش این پوزیشن برابر با 206548 دلار آمریکا خواهد بود.
بنابراین مقدار مارجین تنها 1% ارزش واقعی موقعیت خواهد بود.
این بدان معناست که یک معامله گر برای خرید 100 اونس تروی طلا (1 لات) به 2065.48 دلار آمریکا نیاز دارد:
نمونه‌ای از رابطه بین اهرم و لات برای سهام
اهرم برای سهام استفاده می‌شود، درست مانند طلا که در مثال بالا به آن اشاره کردم.
درصد حاشیه برای سهام با لایت فایننس برابر با 2٪ است.
ما پوزیشنی را برای خرید 1 سهم APPLE از طریق یک کارگزار باز می‌کنیم.
ارزش واقعی یک سهم AAPL# برابر با 449.20 دلار است.
مقدار حاشیه برای باز کردن این پوزیشن 2% ارزش واقعی خواهد بود که برابر با 8.98 دلار است:
ماشین حساب اهرم و اندازه لات
فرمول‌های بالا ممکن است پیچیده به نظر برسند. اگر می‌خواهید بدانید که چگونه می‌توانید اهرم و اندازه لات را به آسانی محاسبه کنید و سود بالقوه را تخمین بزنید، پاسخ اینجاست: می‌توانید از ماشین حساب اهرم و اندازه لات استفاده کنید.
ماشین حساب اهرم
از ماشین حساب اندازه لات و اهرم زیر برای محاسبه اهرم و حاشیه برای باز کردن پوزیشن ابزارهای مختلف استفاده کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که مقادیر مورد نیاز معامله را وارد کرده و روی "Ccalculate" کلیک کنید. یک محاسبه کامل در زیر پدیدار می‌شود که شامل مقدار حاشیه است.
اگر اهرم شما 1:100 باشد، مارجین مورد نیاز برای 1 لات (100000) eur/usd چقدر خواهد بود؟ سعی کنید اینجا محاسبه کنید:
خلاصه
تفاوت بین اندازه لات و اهرم چیست؟ ارتباط این دو عامل با یکدیگر چگونه است؟ اگر این مقاله را خوانده‌اید، اکنون پاسخ درست به این پرسش‌ها را می‌دانید.
من نسخه کوتاهی از این مقاله را با مفیدترین اطلاعات و خلاصه‌ای از نتیجه گیری برای شما آماده کرده‌ام.
اگرچه مقدار اهرم بر اندازه خود قرارداد تأثیر نمی‌گذارد، اما قدرت خرید حساب را افزایش می‌دهد. این موضوع به شما امکان می‌دهد تعداد بیشتری خرید کنید و میزان حاشیه را کاهش دهید. اندازه قرارداد مستقیماً بر حجم پوزیشن شما و در نتیجه ارزش نهایی آن تأثیر می‌گذارد.
یادآوری:
- هرچه حجم پوزیشن بر اساس لات بزرگتر باشد، پوزیشن شما از نظر پولی بزرگتر است.
- هر چه اهرم بیشتر باشد، حاشیه‌ی کمتری برای پوزیشن‌های باز با همان میزان حجم پرداخت می‌کنید. اهرم محدودیت‌های احتمالی پوزیشن شما را بدون تغییر مقدار واقعی سپرده گذاری شده در موجودی افزایش می‌دهد.
اگر بخواهید به صورت عملی از آن استفاده کنید، اطلاعات موجود در این مقاله به بهترین شکل به شما کمک می‌کند. ارزش معامله را به صورت دستی و سپس با استفاده از ماشین حساب محاسبه کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا اهرم و اندازه قرارداد را، به عنوان اصول اولیه که هر معامله گر فارکس باید بداند، درک کنید.
برای درک عمیق تر، توصیه می‌کنم معاملات با حجم‌های مختلف را در یک حساب آزمایشی در ساده ترین و راحت ترین پلتفرم باز کنید. یک حساب آزمایشی در اینجا بدون ثبت نام در دسترس است، و خواهید دید که چگونه حاشیه و سود/زیان کنونی بسته به ارزش قرارداد متفاوت است.
همچنین، در اینجا می‌توانید چندین حساب آزمایشی با اهرم‌های مختلف ایجاد کنید. این کار به شما این امکان را می‌دهد که ببینید اندازه لات و اهرم در عمل چقدر با هم همبستگی دارند.
با احترام،
میخائیل هایپوف
پرسش‌های پرتکرار در اهرم و اندازه لات
برای محاسبه صحیح لات‌ها و اهرم‌ها، باید از یک ماشین حساب مناسب استفاده کنید. اندازه اهرم و حجم قرارداد را وارد کنید. ماشین حساب آنلاین همه کارها را برای شما انجام خواهد داد.
برای پاسخ به این سوال، باید از یک فرمول ساده برای محاسبه حاشیه استفاده کنید. که برابر است با 1 لات * 100000 یورو * قیمت یورو-دلار / 100. از این رو، برای محاسبه حاشیه بر اساس ارز پایه به 1000 یورو یا 1000 یورو * نرخ تبدیل یورو-دلار نیاز دارید.
برای محاسبه، باید قیمت نرخ‌گذاری و اندازه قرارداد را بدانید. به عنوان مثال، برای EURUSD، ارزش قرارداد 0.01 = 1.1757 (نرخ یورو-دلار) * 0.01 (اندازه لات) * 100000 (1 لات یورو-دلار). از این رو، ارزش 0.01 لات یورو-دلار برابر با 1175.7 دلار خواهد بود.
بزرگترین و رایج ترین اندازه یک لات در فارکس 100000 واحد از ارز پایه است و بیشترین تعداد لات‌های باز معمولاً در یک معامله از 100 تجاوز نمی‌کند. به یاد داشته باشید که ارزش یک واحد لات برابر با ابزار نرخ گذاری شده است. به عبارت دیگر، هر واحد قرارداد برای جفت AUDCAD برابر با واحد دلار استرالیا و برای جفت CHFJPY برابر با واحد فرانک سوئیس خواهد بود. با پیروی از این منطق، می‌توانید این نتیجه را گرفت که گران ترین لات استاندارد، آن دسته از قراردادهایی است که با پوند انگلیس جفت می‌شوند و این ارز به عنوان ارز پایه می‌باشد، زیرا گران ترین ارز جهان است.
پیپ و لات دو چیز متفاوت هستند. پیپ کوچکترین واحد اندازه گیری برای پویایی یک ابزار نرخ گذاری شده است. این اصطلاح به تغییرات قیمت اشاره دارد. 1 لات استاندارد یعنی 100000 واحد پایه. این اصطلاح به حجم معاملات اشاره دارد.
محبوب‌ترین اهرم در فارکس، 1:100 است. بزرگترین 1:1000 است. تنها باکِت شاپ‌ها می‌توانند بیشتر از این مقدار ارائه دهند. انتخاب بهترین اهرم یک تصمیم فردی است و به تعادل، استراتژی معاملاتی، و تحمل ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. برای اطلاعات بیشتر، بهترین اهرم در فارکس را مطالعه فرمایید.
پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)
لینک های مفید:
- پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
- در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
- کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
