انواع ابزارهای معاملاتی و ویژگی های منحصر به فرد آنها

۲۰۱۹.۱۲.۲۰ ۲۰۱۹.۱۲.۲۰ انواع ابزارهای معاملاتی و ویژگی های منحصر به فرد آنها

Igor Vorontsovhttps://www.litefinance.org/fa/blog/authors/igor-vorontsov/

چرا طلا همانند گوشت جزو کالاهای اصلی به حساب می‌آید؟ کدام سریع‌تر می‌سوزد -- روبل یا نفت؟ چرا ارزش سهام بعضی از شرکت ها کمتر از میزانی است که روی کاغذ درج شده؟ در این مقاله درمورد تمام این مسائل توضیح خواهیم داد.

جفت ارزها 

یک جفت ارز نشان دهنده‌ی وضعیت اقتصاد دو کشور است که هر دو بر روی عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارند. رشد یک ارز در یک جفت ارز می‌تواند نشان دهنده‌ی رشد ارز مورد نظر در برابر بقیه ی ارزها نیز باشد. اگر USDJPY در حال رشد باشد، این احتمال وجود دارد که این رشد در تمام جفت ارزهایی که ین ژاپن در آنها وجود دارد مثل EURJPY اتفاق بیافتد.

طبیعی است که، کاملا شبیه به هم نخواهند بود، اما بعضی از آنها را میتوان به صورت چشمی نیز تشخیص داد. میتوان از این روش به عنوان یک معیار خوب برای تحلیل استفاده کرد که نشان دهنده احساسات عمومی معامله گران فارکس است.

ارزهای اصلی بازارهای وابسته به اقتصادهای بزرگ اغلب به ارزهای مشتریان خود – شرکای تجاری بزرگ، بستگی دارند. این قابلیت به آنها امکان حرکت یک طرفه را می‌دهد، و معامله گران میتوانند معاملات تقریبا بی خطر انجام دهند.

همبستگی (correlation) بین جفت ارزهای EURUSD و CHFUSD نسبت به مثال قبل نمونه‌ی بهتری است. اما حتی در اینجا نیز باید بسیاری عوامل دیگر را که بر قیمت این ارزها تاثیر می گذارند، مورد توجه قرار دهیم. فرانک سوئیس از گذشته به عنوان یک دارایی امن شناخته شده است، که این امر باعث محدود شدن دامنه‌ی حرکتی آن می‌شود. در عین حال، یورو اغلب با توجه به دستکاری های ارز در مقیاس بزرگ توسط بانک مرکزی اروپا، به شدت نوسان میکند.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای پیشبینی نرخ تبادلات جفت ارزها استفاده می‌شوند.

تحلیل تکنیکال توسط گذشته و حال حاضر قیمت کار میکند. که در دل آن الگوریتم های ریاضی وجود دارد که میتوانند نظم حرکتی قیمت را به ما نشان دهند.

تحلیل فاندامنتال، عوامل موثر بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد: GDP، نرخ های بهره، بازار کار، نرخ تورم، وقایع سیاسی، شایعات، اخبار و... .

شوک انتخاب شدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور باعث قوی شدن دلار شد

پیروزی غیر منتظره‌ی ترامپ در انتخابات در طول چند روز باعث شکسته شدن بسیاری از رکورد های قیمتی در USD/MYR شد: 4.2500؛ 4.3000؛ 4.3500 و به سرعت 4.400

بسیاری از معامله گران فقط از تحلیل تکنیکال برای معاملات خود استفاده می‌کنند و کسانی که دید بلند مدتی دارند ترجیح میدهند از فاندامنتال استفاده کنند.

شاخص‌های سهام

شاخص های سهام به عنوان سنجشی برای اقتصاد هر کشور محسوب می‌شوند. آنها میتوانند سلامت بخش های اقتصادی یا بازارها را ارزیابی کنند. قوانین مشخصی برای محاسبه‌ی شاخص ها وجود ندارد، اما روش های سنتی مختلفی وجود دارد که باید در تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار گیرند.

به عنوان مثال، شاخص Dow Jones آمریکا و Nikkei 225 ژاپن به طور سنتی بر اساس وزن محاسبه می‌شوند. اما چنین محاسباتی منسوخ شده است، زیرا این امر نشان می دهد که وزن سهام می تواند بخشی از نسبت منصفانه به قیمت ناپایدار خود باشد.

در روش مدرن تر محاسبات، میزان سرمایه گذاری در تمام ابزارهای معاملاتی شاخص مورد نظر محاسبه می‌شوند، که این کار اجازه نمی دهد از عوامل مهم دیگر برای بعضی شرکت ها چشم پوشی شود. یک نمونه از این شاخص S&P 500 است که شامل 500 شرکت آمریکایی با بزرگترین بازار سرمایه است.

وضعیت S&P 500 در پنج سال گذشته

خرید شاخص، یعنی پیشبینی شما برای وضعیت اقتصاد بخش های مختلف (برای داو جونز یا نزدک) شاخص مورد نظر یا پتانسیل شرکت هایی که با آنها فعالیت میکنند – شاخص های S&P 500، FTSE 100، Stoxx Europe 600 و...، مثبت بوده است.

سهام

سهام به طور سنتی برای اهداف بلند مدت خریداری می‌شوند. در بسیاری از کشورها، از سهام به عنوان یک جایگزین مناسب برای سرمایه گذاری بانکی استفاده می‌شود. 

وضعیت قیمت سهام Sberbank از روسیه برای 5 سال گذشته

در دوره های پایداری اقتصادی، شرکت ها رشد میکنند، بنابراین ارزش سهام و دیگر مشتقات آنها نیز رشد میکند. زمانی که سهام شرکت های امیدوار کننده در کشورهای امیدوار کننده را خریداری کنید، می‌توانید انتظار داشته باشید که بعد از مدتی معین سرمایه شما افزایش یابد.

در اواخر 2015 یک شرکت بزرگ مانند McDonald's پیشرفت قابل توجهی داشته است

البته خطر ضرر نیز وجود دارد، اما فراوانی ابزارهای معاملاتی به شما امکان معاملات دارایی های دیگر در پورتفولیو خود را می دهد. این امکان وجود دارد و توصیه میشود که برای کم کردن خطر، سهام شرکت های مختلف را خریداری کنید.

فلزات گرانبها

فلزات گرانبها به عنوان یکی از محبوب ترین دارایی ها برای سرمایه گذاری محسوب می‌شوند. با لغو سیستم استاندارد طلا و ظهور سیستم جامع تبدیل ارز آزاد، فلزات گرانبها مانند طلا توانایی های استثنایی و غیرقابل انکار خود برای تضمین خطرات مالی را از دست دادند.

نقره ویژگی های خاصی دارد و قیمت آن به بیشترین میزان نوسان بستگی دارد. در طول یک سال، نقره میتواند به اندازه‌ی 75 تا 80% رشد داشته باشد که چنین میزان رشدی در هیچکدام از بازارهای ارز امکان پذیر نیست.

امروزه فلزات گرانبها مانند هر کالای دیگری مانند گوشت یا سویا معامله می شوند. اما در دوره بحران ژئوپولیتیک یا مالی جهانی، بسیاری از سرمایه گذاران هنوز هم تمایل دارند خود را از طریق این دارایی بیمه کنند.

کالاها

قیمت کالاهای مختلف نیز بر عوامل زیادی بستگی دارد: تولید، فعالیت مصرف کننده، چرخه‌ی اقتصادی، عرضه، رقابت، سیاست، شرایط اجتماعی یا حتی آب و هوایی.

بزرگترین قسمت بازار کالا توسط محصولات کشاورزی و کالاهای اولیه اشغال شده است. در بعضی مواقع شراسط قیمتی کالاها می‌توانند بر اقتصاد کل کشور تاثیر بگذارد:

یکی دیگر از همبستگی های نادر - قیمت نفت خام برنت و روبل روسیه

قیمت کالاها معمولا ناپایدار است. و جهت گیری اقتصاد به روند توسعه اولیه کالاها اغلب منجر به بیماری به اصطلاح هلندی می شود که دارایی های ثابت را از بین می برد و تورم را تشدید می کند. و این جریان باعث کاهش جذابیت در سرمایهگذاری روی این بازار می‌شود.

توصیه عمومی برای معامله گران و سرمایه گذاران

ریسک خود را تقسیم کنید – به کار کردن با دارایی های مختلف عادت کنید، و تمام تمرکز خود را روی یک جفت ارز نگذارید، در غیر اینصورت بهترین و قابل اطمینان ترین استراتژی ها نیز شکست خواهند خورد.

درمورد استراتژی هجینگ خود فکر کنید – روش های عقب نشینی از معاملات ضرر ده. بازار ها و اقتصاد هایی که با ابزار معاملاتی مد نظر شما هبستگی دارند و یا بر خلاف جهت آن حرکت میکنند شناسایی و تحلیل کنید.

بهینه سازی کار تحلیلی – ادوایزر های معاملاتی ، تقویم ها، اندیکاتورها، فناوری های کلان داده و حتی دسترسی به اینترنت پایدار، دوستان وفادار شما و همکاران شما در راه موفقیت تجاری هستند. همیشه آنها را در دسترس نگه داشته و با آنها ارتباط داشته باشید. یک مهارت مفید این است که همیشه در جستجوی ارتباطات نادر بین بازارها و دارایی های مختلف در تایم فریم های متفاوت باشید، مانند، روبل با نفت. آیا تا به حال به چنین مسائلی برخورد کرده اید؟

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog