نحوه سرمایه گذاری در سهام - از صفر تا صد

۲۰۲۴.۰۹.۲۶ ۲۰۲۴.۰۹.۲۶ نحوه سرمایه گذاری در سهام - از صفر تا صد

جانا کین (Jana Kane)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/jana-kane/

در طول پاندمی، بسیاری از مردم بدون درآمد پایدار تنها مانند. اگر بخواهم صادقانه بگویم، در واقع بدون هیچ درآمدی. کسانی که قبلاً از ساعت 9 صبح تا 5 عصر در دفاتر خود کار می‌کردند، مجبور شدند تا به صورت ریموت از خانه کار کنند. چگونه می‌توان از طریق اینترنت درآمد کسب کرد - این موضوع چیزی است که میلیون‌ها نفر اکنون در تلاشند تا پاسخ آن را بیابند. سرمایه گذاری در سهام راهی ساده به نظر می‌رسد و نیازی به تحصیلات دانشگاهی ندارد. علاوه بر این، دانستن نحوه سرمایه گذاری در سهام برای مبتدیان با پول کم می‌تواند یک ناجی واقعی باشد. همه می‌توانند این کار را انجام دهند، درست است؟

بیایید ببینیم برای شروع زندگی خود از راه سرمایه گذاری در سهام به چه دانش، سرمایه گذاری‌ها، و مهارت‌های اولیه‌ای نیاز دارید و در ازای آن تا چه میزان می‌توانید درآمد کسب کنید.

سرمایه گذاری در سهام: راهنمای 5 مرحله‌ای

البته، حرفه‌ای شدن در هنر سرمایه گذاری در سهام، آن هم تنها طی 5 مرحله‌ی کوتاه، امری غیر ممکن قلمداد می‌شود. با این وجود، با پیروی از این توصیه‌ها، زمانی که به کار با سهام عادت کردید، می‌توانید میزان اشتباهات آتی خود را کمتر و محدودتر کنید. خود را برای مواجهه با ضررها آماده کنید - بدون ضرر هیچ آموختنی صورت نمی‌گیرد. با این حال، اگر به جستجوی فرصت‌های تجاری بپردازید، تلاش کنید و همواره با نظم و انضباط پیش روید، می‌توانید این راه طولانی را برای تبدیل شدن از یک مبتدی به یک سرمایه گذار با تجربه با سهام‌های پر بازده بپیمایید.

مرحله 1: تصمیم بگیرید که چگونه می‎‌خواهید در سهام سرمایه گذاری کنید

آنچه که می‌توانید روی آن سرمایه گذاری کنید

1. سهام انفرادی. سرمایه گذاری در سهام فردی به معنای خرید سهام یک شرکت است. دلایل یک شرکت برای انتشار سهام خود به صورت عمومی ممکن است متفاوت باشد - آن‌ها ممکن است بخواهند به منظور راه اندازی، گسترش، و یا رشد شرکت سرمایه خود را افزایش دهند. شما می‌توانید از طریق سهام به دو روش مختلف درآمد کسب کنید. یک راه این است که قیمت سهام افزایش یابد. راه دیگر، درآمدزایی از طریق سود سهام است، که این سود از طرف شرکت به سهامداران پرداخت می‌شود.

2. صندوق‌های سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص. این مورد یکی دیگر از مکانیسم ‌های محبوب سرمایه گذاری است که شاخص بازار را ردیابی می‌کند. صندوق سرمایه گذاری شاخصی، نوعی صندوق سرمایه گذاری مشترک یا صندوق قابل معامله (ETF) همراه با سبدی است که برای مطابقت یا پیگیری اجزای شاخص بازارهای مالی، مانند شاخص استاندارد اَند پورز 500 (S&P 500)، ساخته شده است. گفته می‌شود که صندوق سرمایه گذاری شاخصی دارای بازار گسترده، هزینه‌های عملیاتی کم، و نرخ گردش سبد آن کم است.

3. صندوق سرمایه گذاری مشترک. این صندوق نشان دهنده‌ی شرکتی است که از سرمایه گذاران متعدد پول می‌گیرد، آن را در سهام قرار می‌دهد، و از آن به عنوان بدهی کوتاه-مدت استفاده می‌کند. سهام صندوق‌های سرمایه گذاری قابل خرید است. اگر سهامی دارید، بخشی از مالکیت این صندوق را دارا هستید؛ بنابراین، شما این حق را دارید تا از درآمد شرکت برخوردار شوید.

4. ETFها. این مخفف عبارت است از صندوق قابل معامله در بورس، و نوعی اوراق بهادار به حساب می‌آید. با یک شاخص، بخش، کالا، و یا دارایی دیگر مرتبط است. شما می‌توانید آن را در بورس خرید و فروش کنید درست مثل یک سهام معمولی. ETF ممکن است شامل انواع مختلف سرمایه گذاری‌ها باشد، از جمله سهام.

5. سهام CFD. CFD در واقع توافق بین دو طرف یک معامله بر سر تفاوت قیمت باز شدن و بسته شدن است. این یک محصول برای سرمایه گذاری است که شما آن را خرید و فروش می‌کنید که عملکرد یک اوراق بهادار اساسی را رصد می‌کند. از CFD برای معامله استفاده می‌شود. آن‌ها به شما اجازه‌‌ی مالکیت سهام را نمی‌دهند، اما می‌توانید به هنگام افزایش و کاهش قیمت آن‌ها معامله کنید. تجارت به عنوان ساده ترین راه در نظر گرفته می‌شود. این روش برای مبتدیان کاملاً مناسب است - حتی اگر تنها 100 دلار داشته باشید، می‌توانید به این عرصه وارد شوید.

6. شاخص CFD. شاخص‌ها عملکرد قیمت چندین سهام (عمدتاً بزرگترین سهام‌ها) معامله شده در یک بورس را اندازه گیری می‌کنند. FTSE 100 ،S&P 500، و DJIA از محبوب ترین شاخص‌ها می‌باشند. با شاخص‌های معاملاتی، شما به طور همزمان با کل اقتصاد یا بخشی از آن به یکباره مواجه می‌شوید.

آنچه می‌توانید برای سرمایه گذاری استفاده کنید

1. کارگزاران آنلاین. دو نوع کارگزار وجود دارد - خدمات کامل و دیسکات. اگر شما یک کارگزار با خدمات کامل انتخاب کنید، طیف وسیعی از خدمات به شما ارائه خواهد شد - به عنوان مثال، مشاوره مالی برای بازنشستگی، مراقبت‌های بهداشتی، و مشاوره‌های مالی. این خدمات هزینه‌های قابل توجهی همراه با درصد معینی از معاملات و دارایی‌های شما را دریافت می‌کنند.

خدمات کارگزاران دیسکانت، هم اکنون در حال افزایش است. یک سری هزینه‌های خاص اخذ می‌شود، اما هیچ محدودیتی در مورد حداقل معاملات وجود ندارد. شما همچنین می‌توانید از مشاوران خودکار دیجیتالی استفاده کنید که این یک روش بدون مداخله است؛ یک الگوریتم برای شما تصمیماتی در حوزه‌ی سرمایه گذاری، به عنوان مثال در خصوص برداشت زیان مالیاتی و تراز مجدد می‌گیرد.

2. از طریق کارفرمایتان. این گزینه بسیار نادر است. شما این شانس را دارید که با اختصاص دادن 1 درصد از حقوق خود برای رفاه آتی خود برنامه‌ی بازنشستگی خود را تنظیم کنید. اگر از این برنامه خوشتان آمد و با آن احساس راحتی کردید، می‌توانید حتی بیشتر از 1 درصد نیز پرداخت داشته باشید.

رویکردهای زیادی برای سرمایه گذاری در سهام وجود دارد. کسانی که تقریباً وقت آزاد ندارند این شانس را دارند که از خدمات ویژه مدیریت سرمایه گذاری کم هزینه استفاده کنند. تقریباً تمامی شرکت‌های کارگزاری آماده هستند تا پول شما را با توجه به ترجیحات شما سرمایه گذاری کنند. محبوبیت مشاوران خودکار دیجیتالی رو به افزایش است.

شما حاضرید تا چه میزان از زمان و انرژی خود را صرف کنید؟

قبل از شروع سرمایه گذاری، صادقانه به این سوالات پاسخ دهید. اول از همه، هدف شما چیست؟ آیا آمادگی این را دارید که روزانه ساعات‌ها زمان صرف سرمایه گذاری فعال در سهام کنید یا سرمایه گذاری غیر فعال را ترجیح می‌دهید؟ سرمایه گذاری غیر فعال زمان و تلاش کمتری می‌طلبد، اما نتیجه آن به اندازه زمانی که ساعت‌ها دنیای سهام را به صورت آنلاین زیر نظر دارید چشمگیر نخواهد بود.

آیا آمادگی سرمایه گذاری بالا را دارید؟

اگر تنها 100 دلار برای سرمایه گذاری در سهام دارید مشکلی نیست. با این حال، بر هیچکس پوشیده نیست که سرمایه گذاری‌های بزرگتر فرصت‌های بیشتری را برای شما به ارمغان می‌آورد. ایده آل است که قبل از شروع سرمایه گذاری، ابتدا از شر هر نوع بدهی خلاص شوید. فراموش نکنید که در مورد صندوق اضطراری فکر کنید، ازین رو مجبور نخواهید شد تا همه چیز را بفروشید و سرمایه گذاری را به دلیل برخی شرایط ناگوار زندگی متوقف کنید.

اگر قصد سرمایه گذاری در سهامی خاص را دارید، ممکن است 100 دلار کافی نباشد. با این وجود، برای تجارت، این یک سرمایه اولیه عالی است، چرا که ممکن است از لوریج استفاده کنید.

مرحله 2. رویکرد سرمایه گذاری خود را تعیین کنید (بلند-مدت در مقابل کوتاه-مدت)

با این حال، گزینه‌های انتخابی شما تنها محدود به این دو رویکرد نیست. بسیاری از سرمایه گذاران با تخصیص درصدی از پول خود که نباید در معرض ریسک بالا قرار گیرد، یک سرمایه گذاری بلند-مدت را با یک سرمایه گذاری کوتاه-مدت ترکیب می‌کنند. بخشی از پولی که آن‌ها می‌خواهند در هر صورت پس انداز کنند، می‌تواند به سرمایه گذاری‌های بلند-مدت اختصاص یابد، زیرا ثابت شده است که با ریسک کمتری همراه است.

به هر روشی که انتخاب می‌کنید، لطفاً تحقیق کنید، برنامه ریزی کنید و یک استراتژی سرمایه گذاری که به تنهایی برای شما مناسب است بسازید. اگر شما یک تازه وارد هستید، بهتر است با سرمایه گذاری کوتاه-مدت شروع کنید. ریسک کمتری دارد؛ نتیجه ممکن است زودتر خودش را نشان دهد.

 مرحله 3. یک کارگزار مناسب پیدا کنید. برای سرمایه گذاری در سهام آنلاین یک حساب باز کنید

در حال حاضر، رقابت بین کارگزاران آنلاین سخت است. بسیاری از شرکت‌ها آماده ارائه خدمات خود هستند و تمامی آنان در تلاشند تا با ایجاد ویژگی‌ای خاص مردم را ترغیب کنند تا تنها از خدمات ایشان استفاده کنند. این نشانه خوبی برای هر سرمایه گذار است، به ویژه برای تازه واردها.

مورد دیگری که ممکن است آنچنان خوشایند نباشد این است که هیچ خط مشی کلی‌ای وجود ندارد که بتواند به شما در انتخاب یک کارگزار واحد کمک کند. آنچه که ممکن است برای فردی مفید باشد، ممکن است برای شما به جای فایده ضرر داشته باشد.

به عوامل زیر توجه ویژه داشته باشید:

• کمیسیون‌ها

• قابلیت اطمینان و نظرها

• حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز است

• هزینه‌های حساب

• منابع و برنامه‌های آموزشی - که برای مبتدیان بسیار با اهمیت است

• تبلیغات برای مشتریان جدید

مرحله 4. برای سرمایه گذاری سهام خود بودجه تعیین کنید

برای انجام این کار، بهتر است به درآمدها و هزینه‌های خود نگاه کنید- هم مواردی که در گذشته بوده و هم مواردی که انتظار دارید بعداً با آن مواجه شوید. برنامه ریزی درست به شما کمک می‌کند تا خطر پایان یافتن سرمایه گذاری خود در آینده، آن هم به دلیل پیشامد هزینه‌های اضطراری، را کاهش دهید.

از اینکه کنترل امور را به دست بگیرید هراس نداشته باشید. سرمایه گذاری در سهام را در اولویت خود قرار دهید، و برای آن پول خود را پس انداز کنید. برای سرمایه گذاری نیز، در فهرست ملزومات خود، مانند مواد غذایی، مسکن، سرگرمی، و غیره، وجهی را اختصاص دهید.

به طور کلی، 5 تا 10 درصد از درآمد شما می‌تواند برای سرمایه گذاری در سهام کنار گذاشته شود. به یاد داشته باشید که این سرمایه گذاری‌ها باید عاری از هزینه‌های ماهانه یا معمول سالانه‌ی شما باشد.

مرحله 5. سبد سهام خود را مدیریت کنید

• یک حاشیه امن ایجاد کنید. همانطور که بنیامین گراهام، پدر تجزیه و تحلیل امنیت مدرن، در کتاب خود با عنوان "سرمایه گذار هوشمند" اشاره کرده است، خطر اصلی این نیست که شما برای شرکت‌های عالی هزینه اضافی پرداخت کنید. خطر این است که شما برای مشاغل متوسط ​​در زمان‌های شکوفایی و کامیابی هزینه‌ی زیادی بپردازید.

• روی آنچه که به خوبی درکش می‌کنید سرمایه گذاری کنید. اینکه بتوانید پیش بینی کنید وضعیت آتی یک شرکت خاص چگونه است برای شما ایده آل خواهد بود. اگر نتوانید اقتصاد یک صنعت را بفهمید و نتوانید پیش بینی کنید که موقعیت آن کسب و کار طی پنج تا 10 سال آینده در کجا قرار دارد، شاید خرید آن سهام عاقلانه نباشد.

• عملکرد یک شرکت را به طور دقیق بررسی کنید، و تنها به قیمت فعلی آن سهام بسنده نکنید. دنیای اقتصاد بسیار ناپایدار است - ممکن است قیمت سهام به دلیل برخی مسائل اقتصادی کاهش یابد، اما اگر تمام توان خود را برای کنار آمدن با روند نزولی و افزایش بیشتر داشته باشند - چرا دست رد به آن‌ها بزنیم؟

کدام سهام امیدوارکننده‌ترین فرصت‌های سرمایه گذاری را در سال‌های 2024-2025 ارائه می‌دهند؟

در اواخر سال 2023، پورتال تحلیلی بیزنس اینسایدر (Business Insider) به نقل از مورگان استنلی، فهرستی از 65 سهام امیدوارکننده را برای 1 الی 2 سال آینده منتشر کرد. این فهرست شامل شرکت‌هایی از بخش‌های مختلف از جمله فناوری، مراقبت‌های بهداشتی، کالاها و خدمات مصرفی، انرژی، و حمل ‌و نقل است. برخی از این شرکت‌ها رشد پایداری را طی یک دوره سه تا پنج ساله نشان می‌دهند. برخی دیگر به دلیل بهبودی پس از همه گیری کرونا، برای رشد در دو سال آینده آماده هستند.

این مقاله شما را با آینده‌دارترین شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را با افق یک تا دو ساله ارائه می‌کنند، آشنا می‌کند. شایان ذکر است که برخی از این شرکت‌ها در پلتفرم معاملاتی لایت فانَنس قابل معامله هستند.

سهام شرکت‌های مربوط به حوزه هوش مصنوعی

راه‌اندازی جهانی چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) نشان‌دهنده ظهور عصر جدیدی به نام عصر شرکت‌های هوش مصنوعی بود. تنها طی 1 تا 2 سال، ادغام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عمده در فناوری هوش مصنوعی توسط شرکت‌های بزرگ اعلام شد. برای نمونه، مایکروسافت قرار است میلیاردها دلار در OpenAI سرمایه گذاری کند؛ این در حالی است که گوگل از هوش مصنوعی Gemini رونمایی کرده است. در این فضای افزایش روزافزون علاقه و سرمایه گذاری، برخی از سهام‌ها به بالاترین قیمت تاریخی خود رسیده‌اند.

• مایکروسافت (MSFT، NASDAQ) یک شرکت برجسته در هوش مصنوعی (AI) است که در توسعه راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فعالیت چشمگیری دارد. یکی از محصولات کلیدی این شرکت، مایکروسافت 345 کوپایلِت (Microsoft 365 Copilot) است، که یک چت مبتنی بر هوش مصنوعی ادغام شده در اپلیکیشن می‌باشد. این پیشرفت به عنوان یک نقطه برجسته در چشم انداز هوش مصنوعی، به ویژه در زمینه فعالیت ابزارهای قابل توجه دیگری مانند ChatGPT و Gemini ظاهر شده است.

افزون بر این، شرکت مایکروسافت در OpenAI، توسعه دهنده ChatGPT سرمایه گذاری کرده است. در بخش رایانش ابری، مایکروسافت Azure AI را ارائه می‌کند؛ پلتفرمی که ابزارهایی را برای توسعه و به کار گرفتن برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی فراهم می‌کند.

• آلفابِت (GOOGL/GOOG NASDAQ)، یکی دیگر از شرکت‌های بزرگ فعال در بخش هوش مصنوعی است. این شرکت وارد حوزه توسعه شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی نیز شده است.

یکی از مهم‌ترینپیشرفت‌های آلفابت (Alphabet)، هوش مصنوعی گوگل (Google AI) است؛ یک پلتفرم جامع که طیف گسترده‌ای از ابزارها و خدمات را برای ایجاد و به کارگیری برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی ارائه می‌دهد. این شرکت از هوش مصنوعی در توسعه محصولات خود استفاده می‌کند. به عنوان مثال، گوگل ترنسلیت (Google Translate) توسط شبکه‌های عصبی تامین می‌شود. ربات چت Gemini در سرویس جیمیل ادغام خواهد شد. در کنار مایکروسافت، آلفابت نیز در حوزه توسعه شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی یکی از شرکت‌های پیشرو است. سهام GOOGL یک گزینه سرمایه گذاری بلند-مدت قوی محسوب می‌شود.

• اِنویدیا (NVDA، NASDAQ) در زمینه پردازشگرهای گرافیکی بسیار شناخته شده است. با این حال، تخصص این شرکت فراتر از این حوزه است. Nvidia یکی از شرکت‌های برجسته در توسعه و پیاده‌سازی هوش مصنوعی است و در این بخش به سرعت در حال توسعه، از شرکت‌های پیشرو محسوب می‌شود.

دویچه بانک (Deutsche Bank) از پلتفرم هوش مصنوعی و یادگیری ماشین انویدیا برای افزایش قابلیت‌های خود استفاده می‌کند. انویدیا همچنین با مایکروسافت برای توسعه پیشرفته‌ترین ابررایانه‌های ابری مجهز به هوش مصنوعی همکاری کرده است. این ابررایانه‌ها از پیشرفته‌ترین زیرساخت‌های Microsoft Azure و پردازنده‌های گرافیکی انویدیا استفاده می‌کنند. 

سهام شرکت‌های حوزه فناوری

سهام شرکت‌های حوزه فناوری که در ادامه معرفی می‌شوند، گروه بسیار با ارزش و خاصی هستند. با این حال شرکت‌های دیگری نیز در این صنعت وجود دارند که در زمینه پیشرفت‌های جدید پیشرو هستند و در عین حال شاخص NASDAQ را نیز هدایت می‌کنند. 

• شرکت اپل (AAPL، NASDAQ) از نظر ارزش، گران‌ترین شرکت جهان محسوب می‌شود. با این وجود، مایکروسافت و انویدیا چندین بار از این شرکت پیشی گرفته‌اند. به طور کلی، سهام AAPL همچنان یک روند صعودی بلند-مدت قوی را نشان می‌دهد.

این شرکت در حال توسعه بخش واقعیت افزوده و واقعیت ترکیبی به عنوان یک حوزه فعالیتی جدید است. اپل یک هدست جدید به نام اپل ویژن پرو (Apple Vision Pro) منتشر کرده است که محاسبات فضایی و غوطه وری (شناوری) در واقعیت ترکیبی را به کاربران ارائه می‌دهد. مدل‌های جدید مک بوک ایر با تراشه M3 نیز عرضه شده است. iPad Pro با تراشه M4 و سیستم دوربین TrueDepth بهبود یافته است. سیستم هوشمند Apple مبتنی بر هوش مصنوعی (ادغام شده در iOS 18، iPadOS 18 و macOS Sequoia) درک زبان را بهینه کرده، امکان تعامل طبیعی‌تر با Siri را تسهیل می‌کند و قابلیت‌های جدیدی از جمله Genmoji و جستجوی پیشرفته عکس را ارائه می‌دهد. اپل به ‌طور جدی پیشرفت‌‌های فناوری را دنبال می‌کند که انتظار می‌رود به مسیر رشد پایدار سهام این شرکت کمک کند.

• آمازون (AMZN، NASDAQ) یک از شرکت‌های پیشرو در دنیا در حوزه فناوری است که ارزش بازارش آن را در بین برترین شرکت‌های جهان قرار می‌دهد. تمرکز استراتژیکی این شرکت طیف متنوعی از حوزه‌ها، از جمله تجارت الکترونیک، خدمات وب آمازون (AWS) - سرویس جامعی از رایانش ابری و خدمات زیرساختی - هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سایر فناوری‌های پیشرفته را در بر می‌گیرد.

یکی از جدیدترین پیشرفت‌های آمازون، پیاده‌سازی هوش مصنوعی Generative در خدمات الکسا و AWS است. این شرکت همچنین در حال توسعه فناوری تحویل کالا با پهپاد است. در حالی که سیاست پرسنلی آمازون مورد انتقاد بوده و تجارت آن تحت تأثیر ژئوپلیتیک منطقه ای قرار گرفته است، این شرکت همچنان در حال رشد بوده و سهام آن در حال رسیدن به بالاترین قیمت تاریخی خود است.

• اِی‌اِم‌دی (AMD NASDAQ) تولیدکننده‌ای پیشرو در پردازنده‌های گرافیکی، کارت‌های گرافیکی و آداپتورها است. علیرغم رقابت شدید سایر شرکت‌های حوزه فناوری، AMD در یک شرکت موفق بوده است که انتظار می‌رود رشدش ادامه دار باشد. 

AMD اخیراً از دو خط تولید جدید رونمایی کرده است: پردازنده‌های Ryzen مبتنی بر ساختار Zen 5 و کارت ‌های گرافیک Radeon PRO W7900. این شرکت همچنین هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های پیشرفته را در آخرین پردازنده‌های خود  به نام Strix Point ادغام کرده است که ساختارهای Zen 5، RDNA 3+ و XDNA 2 را برای ارائه بالاترین عملکرد با پشتیبانی از هوش مصنوعی ترکیب می‌کند. پیشگام بودن AMD در بازار تخصصی خود و تقاضای زیاد برای محصولاتش، محرک‌های کلیدی رشد AMD# هستند.

سهام شرکت‌های حوزه نیمه رساناها

صنعت نیمه رساناها در سال‌های اخیر با ظهور فناوری‌های هوش مصنوعی، بلاک چین و فناوری‌های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. سیلیکون و ژرمانیوم مواد ضروری برای ساخت قطعات الکترونیکی از جمله ترانزیستورها، دیودها و مدارهای مجتمع هستند که پایه و اساس رایانه‌های مدرن، تلفن‌های همراه و سایر دستگاه‌های الکترونیکی را تشکیل می‌دهند. این رشد در افزایش قیمت سهام شرکت‌های فعال در این بخش منعکس شده است.

• تگزاس اینسترومنت (TXN NASDAQ)، یک شرکت فناوری آمریکایی است که در تولید نیمه رساناها و مدارهای مجتمع تخصص دارد.

یکی از محصولات منحصربه‌فرد این شرکت، خط میکروکنترلر MSP430 است که به دلیل بهره وری انرژی مشهور است و در دستگاه‌های پرتابل و اپلیکیشن‌های اینترنت اشیا استفاده می‌شود. Texas Instruments همچنین فناوری DLP (پردازش نور دیجیتال) را توسعه داده و پیاده سازی کرده است که در پروژکتورها و نمایشگرها استفاده می‌شود و کیفیت تصویر بالایی را با دقت رنگ استثنایی ارائه می‌دهد. این شرکت یکی از چهار تولید کننده بزرگ دستگاه‌های نیمه رسانا است که فقط شرکت‌های سامسونگ، اینتل و توشیبا بالاتر از آن قرار دارند.

• شرکت کوالکام (QCOM NASDAQ)، یک شرکت آمریکایی متخصص در توسعه و تولید فناوری‌ها و محصولات ارتباطات بی‌سیم است. همچنین یکی از بزرگترین تولید کنندگان قطعات نیمه رسانا در جهان است.

این شرکت همچنین دارای مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از راه حل‌ها در فضای اینترنت اشیا (IoT) از جمله تراشه‌ها و پلتفرم‌ها برای خانه‌های هوشمند است. این شرکت فعالانه در توسعه فناوری ‌های هوش مصنوعی پیشرفته و 5G شرکت دارد. در صنعت خودرو، کوالکام در زمینه ارائه راه حل‌های نوآورانه در زمینه رانندگی خودکار و سیستم‌های اطلاعات و سرگرمی است.

• شرکت برودکام (AVGO, NASDAQ) یک شرکت آمریکایی با تمرکز بر توسعه و تولید نیمه هادی‌ها و راه حل‌های نرم افزاری زیرساختی است.

تمرکز اصلی این شرکت بر دو حوزه اصلی است: توسعه ریز مدارها برای استفاده در مراکز داده، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، LED ها، لیزرها و سایر کاربردها و همچنین ایجاد نرم افزار برای سرورها، وسایل الکترونیکی پرتابل و سایر دستگاه ها.

سهام شرکت‌های بلاک چین

پس از تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای تایید ETF‌های بیت کوین در ژانویه 2024، پس از 10 سال رد شدن آن، بیت کوین بیش از سه برابر رشد کرد و به بالاترین قیمت تاریخی خود رسید. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این پایان کار نیست و بیت کوین ممکن است در 2 تا 3 سال آینده به حداقل 100000 دلار برسد. با توجه به این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه، سهام شرکت‌های مرتبط با فناوری بلاک چین یا ارزهای دیجیتال نیز سود قابل‌توجهی را نشان می‌دهند. همانطور که عملکرد گذشته نشان می‌دهد، نرخ رشد سهام این شرکت‌ها ممکن است چندین برابر بیشتر از بیت کوین باشد.

• شرکت میکرواستراتژی (MSTR NASDAQ)، یک شرکت مستقر در ایالات متحده است که در سال 1989 تأسیس شد. این شرکت نرم افزارهایی را برای تجزیه و تحلیل تجاری و برنامه‌های کاربردی تلفن همراه توسعه می‌دهد.

این شرکت پلتفرمی را ارائه می‌دهد که به کسب و کارها امکان تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده‌ها را می‌دهد. محصول اصلی آن MicroStrategy Analytics است که ابزاری جامع برای ترسیم داده‌ها، گزارش‌دهی و انجام پرسشنامه‌های تحلیلی پیچیده محسوب می‌شود. MicroStrategy همچنین برنامه‌های تلفن همراه را برای دسترسی به داده‌های تحلیلی در دستگاه‌های مختلف توسعه می‌دهد. این شرکت به دلیل سرمایه گذاری‌های خود در بیت کوین با بیش از 190 هزار کوین در حساب خود شناخته شده است که آن را به یکی از سه نهاد بزرگ مالک BTC تبدیل می‌کند.

• آی‌بی‌اِم (NYSE: IBM) یک ارائه دهنده جهانی پیشرو در زمینه راه حل‌های سخت افزاری، نرم افزاری و فناوری است. این شرکت فناوری بلاک چین را به عنوان یک حوزه تمرکز استراتژیک در مجموعه فناوری خود شناسایی کرده است.

یک مثال قابل توجه، پلتفرم بلاک چین IBM است که بر روی Hyperledger Fabric، یک پروژه متن باز بنیاد لینوکس، توسعه یافته است. بلاک چین IBM کسب و کارها را قادر می‌سازد تا شبکه‌های بلاک چین را ایجاد، پیاده‌سازی و مدیریت کنند؛ در نتیجه بهینه سازی فرآیند‌های تجاری، اطمینان از امنیت داده‌ها و افزایش شفافیت تراکنش‌ها را تسهیل می‌کند.

•  شرکت کوین‌بِیس گلوبال (COIN, NASDAQ) یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در جهان است. این شرکت در سال 2012 تاسیس شد.

با توجه به تأثیر سیاست نظارتی ایالات متحده بر بازار گسترده ارزهای دیجیتال، صرافی تحت کنترل آنها سود بیشتری از روند صعودی خواهد برد. درستی این موضوع به طور خاص با توجه به این که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، یعنی باینَنس (Binance)، نیز توسط قانون گذاران نظارت می‌شود قابل اثبات است.

همچنین به عنوان یک مورد جایگزین می‌توانید در ETF‌هایی مانند مواردی که توسط بِلَک‌راک (BlackRock)، اینوِسکو (Invesco) و فیدِلیتی (Fidelity) پیشنهاد می‌شوند، سرمایه‌گذاری کنید.

سهام شرکت‌های حوزه کالاهای مصرفی و خدماتی

آمار اثبات شده نشان دهنده پایداری و دوام تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی است. در حالی که هزینه‌های مصرف کننده ممکن است به طور موقت در طول بحران ها، مانند همه گیری کرونا کاهش یابد، پس از فروکش کردن موج‌های اولیه شوک، قیمت‌ها مجدداً افزایش می‌یابند. شرکت‌های کالاهای مصرفی محصولات جدید را مطابق با میل مصرف کننده توسعه می‌دهند. در نتیجه، بازار گسترش یافته و قیمت سهام افزایش می‌یابد.

• شرکت کاستکو (COST NASDAQ)، یک شرکت پیشروی جهانی در حوزه خرده فروشی است که طیف گسترده‌ای از محصولات از جمله مواد غذایی، لوازم الکترونیکی، پوشاک و لوازم خانگی را ارائه می‌دهد.

این شرکت متعهد به ترویج اصول تغذیه پایدار است. در راستای این تعهد، دامنه محصولات ارگانیک به سبزیجات تازه، میوه‌ها و گوشت گسترش یافته است. کاستکو (Costco) همچنین خط جدیدی از غذاهای آماده را با نام تجاری خود کِرکلَند سیگنیچر (Kirkland Signature) معرفی کرده است. این محصولات به دلیل کیفیت و قیمت مقرون به صرفه در حال محبوب  شدن هستند. این شرکت همچنین در حال توسعه خط تولید محصولات فناوری خود از جمله مدل‌های جدید تلویزیون، لپ تاپ و گوشی‌های هوشمند است. این کار به کاستکو اجازه می‌دهد تا با سایر خرده فروشان بزرگ الکترونیک رقابت کند. 

• شرکت والمارت (WMT, NYSE) بزرگترین خرده فروش جهان است که طیف گسترده‌ای از محصولات را با قیمت‌های مقرون به صرفه و تحت برندهای مختلف به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

یکی از نوآوری‌های قابل توجه این شرکت، معرفی خط انحصاری محصولات غذایی سالم با نام تجاری گریت ولیو (Great Value) بود. این محصولات شامل محصولات ارگانیک و فاقد گلوتن هستند که با تقاضای رو به رشد برای سبک زندگی سالم در میان مصرف‌کنندگان همخوانی دارد. خط برند این شرکت در حال حاضر شامل چندین نام است که در سطح جهانی تقاضای بالایی دارند.

• شرکت ماریوت اینترنشنال (MAR, NASDAQ) یک شرکت پیشرو در حوزه پذیرش مهمان‌ است که به دلیل هتل‌های لوکس و استانداردهای خدمات پرمیوم خود مشهور است. در طول همه‌گیری کرونا، سهام این شرکت کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ اما توانست بهبود یابد و به یک سقف جدید قیمتی دست یابد.

در سال 2024، این شرکت اقامتگاه‌های تفریحی جدیدی را با نام تجاری ریتز کارلتون (Ritz-Carlton)، از جمله مقاصد انحصاری در کارائیب و آسیا افتتاح کرد. این هتل‌های جدید خدمات منحصربه‌فردی از جمله سواحل خصوصی، درمان‌های اختصاصی اِسپا و رستوران‌های ویژه با سرآشپزهای کلاس جهانی ارائه می‌دهند. تحلیلگران بر این باورند که نفوذ بیشتر ماریوت (Marriott) به مناطق عرب در 1 تا 2 سال آینده باعث افزایش عملکرد سهام خواهد شد.

سهام شرکت‌های حوزه بیوتکنولوژی و دارویی

برخی از تحلیلگران این بخش را به عنوان سرمایه خطرپذیر طبقه‌بندی می‌کنند. در صورت آزمایش‌های بالینی ناموفق برای یک داروی پیش‌بینی‌شده یا ظهور عوارض جانبی، ممکن است قیمت سهام 10 تا 20 درصد یا بیشتر کاهش یابد. با این حال، در طول همه گیری کرونا، سهام فایزر رشد قابل توجهی نزدیک به 200٪ در یک سال را نشان داد. نکته کلیدی این است که چنین سهامی را در اوج قیمتش بفروشید.

• اب‌وی (ABBV NYSE)، یک شرکت پیشگام جهانی در صنعت زیست دارو (بیوفارما) بوده که در سال 2013 در ایالات متحده تاسیس شد. این شرکت به دلیل تلاش‌های پیشگامانه‎اش در تحقیقات و توسعه  داروهای نوآورانه در زمینه‌های ایمونولوژی، انکولوژی و نورولوژی مشهور است. یکی از موفق‌ترین داروهای شرکت اب‌وی (AbbVie)، داروی Humira است؛ یک داروی پرفروش که برای درمان آرتریت روماتوئید (روماتیسم مفصلی) و سایر بیماری‌های خود ایمنی استفاده می‌شود.

AbbVie  همچنین در تحقیقات ژن درمانی جزو شرکت‌های پیشگام محسوب می‌شود. در سال 2024، آزمایش‌های بالینی یک داروی جدید برای درمان بیماری‌های ژنتیکی نادر آغاز شد. به گفته تحلیلگران، ریسک‌ها تا حدی با موقعیت غالب شرکت در بازار و دعاوی مربوطه مرتبط است. با این حال، چشم انداز بلند مدت سهام این شرکت همچنان صعودی است.

• ناتِرا (NTRA, NASDAQ) یک شرکت در حوزه بیوتکنولوژی است که در توسعه و اجرای فناوری‌ها در زمینه آزمایش و تشخیص ژنتیک تخصص دارد. حوزه‌های اصلی تمرکز این شرکت تست‌های قبل از تولد، تشخیص سرطان و پیوند است. ناترا (Natera) به خاطر آزمایش‌های نوآورانه و غیرتهاجمی پانوراما که جهت شناسایی ناهنجاری‌های ژنتیکی در جنین در مراحل اولیه بارداری و همچنین محصول Signatera که برای نظارت بر عود سرطان طراحی شده اند، مشهور است.

در اواخر سال 2021، این شرکت تحت بررسی قانون گذاران قرار گرفت و با اتهامات تقلب در آزمایش‌های سندرم دی جورج مواجه شد که 85 درصد نادرست بود. بهبود تدریجی قیمت سهام این شرکت در سال 2024 آغاز شد و تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند باید از این فرصت استفاده کرد.

•  اکویا (IQV) یک شرکت پیشرو در زمینه تجزیه و تحلیل، راه حل‌های فناوری و تحقیقات بالینی برای صنعت علوم زیستی است. این شرکت خدمات مشاوره ای در زمینه‌های دارویی و زیست‎ دارویی ارائه می‌دهد و از هوش مصنوعی برای پردازش داده‌های بزرگ در تحقیقات پزشکی استفاده می‌کند؛ به عنوان مثال، پلتفرم اکویا هیومن دیتا ساینس کلاد (IQVIA Human Data Science Cloud) که تجزیه و تحلیل داده در مقیاس بزرگ را برای تصمیم گیری امکان پذیر می‌کند.

با وجود این که قیمت سهام نتوانسته است به سقف تاریخی خود در سال 2021 برسد، تحلیلگران بازار همچنان خوشبین هستند و سرمایه گذاران را تشویق می‌کنند تا از سودهای بالقوه در آینده استفاده کرده و همچنین از نوسانات قیمت سهام به عنوان فرصت سرمایه گذاری کنند.

سهام شرکت‌های حوزه انرژی

در سال‌های اخیر، تغییر قابل توجهی در اولویت‌ قرار دادن منابع انرژی پاک و تولید خودروهای الکتریکی برای حفظ محیط ‌زیست صورت گرفته است. با این حال، عملکرد سازندگان خودروهای الکتریکی آمریکایی هنوز امیدوار کننده نیست. در بلند-مدت برای شرکت‌های لوسید موتورز (Lucid Motors) و ریویان اوتوماتیو (Rivian Automotive) هیچ رشدی پیش‌بینی نمی شود. وضعیت در چین نیز مشابه است، جایی که سایک موتور (Saic Motor) در یک دوره پنج ساله روند نزولی را نشان داده و BYD به صورت سالانه گزارش ضرر و زیان می‌دهد. تنها شاخص مثبت رشد شدید در سال 2020 است که با روندهای نزولی مذکور جبران می‌شود. تا زمانی که تقاضا برای سوخت‌های فسیلی باقی است، سهام شرکت‌های انرژی در اولویت خواهند بود.

• تارگا ریسورسز (TRGP, NYSE) یک شرکت زیرساختی پیشرو در ایالات متحده است که متخصص در حمل و نقل و پردازش گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی است. تارگا ریسورسز (Targa Resources) دارای شبکه‌ای از خطوط لوله و تاسیسات پردازش است که به صورت استراتژیک در مناطق کلیدی انرژی در سراسر جهان از جمله پرمین بَسین (Permian Basin) وگلف کوست (Gulf Coast) واقع شده ‌اند.

سهام این شرکت به تدریج در حال عبور از سقف تاریخی خود است. با وجود این که تحلیلگران رشد بلند-مدت قابل توجهی را پیش‌بینی نمی‌کنند، آنها انتظار دارند سرمایه گذاری‌ها در 1 تا 2 سال آینده سودآور باقی بماند.

• کونوکو فیلیپس (COP NYSE)، یک شرکت بین المللی نفت و گاز است که در اکتشاف، تولید و فرآوری هیدروکربن فعالیت می‌کند. زمینه‌های اولیه فعالیت این شرکت شامل تولید نفت و گاز در خشکی و دریا در آمریکای شمالی، اروپا، منطقه آسیا-اقیانوسیه و خاورمیانه است.

پیشنهادات نوآورانه این شرکت شامل اکتشاف لرزه‌ای سه بعدی و حفاری افقی، روش‌های سازگار با محیط زیست تولید گاز شیل و استفاده از تخلیه گرانشی به کمک بخار (SAGD) برای توسعه ماسه‌های نفتی است. انتظار می‌رود که قیمت سهام این شرکت در بلندمدت افزایش یابد.

• شرکت ماراتون پترولیوم (MPC NYSE)، یک شرکت پیشرو در حوزه انرژی در ایالات متحده است که در تولید و پالایش نفت خام فعالیت دارد. یکی از بزرگترین مجتمع‌های پالایش نفت در آمریکای شمالی توسط این شرکت در گریویل، لوئیزیانا اداره می‌شود.

این شرکت در حال گسترش شبکه پمپ بنزین‌ها و فروشگاه‌های خود در جایگاه‌های تحت برند ماراتون (Marathon) است. پس از یک دوره رکود بین سال‌های 2016 و 2020، قیمت سهام از سال 2020 روند صعودی را تجربه کرد و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. تحلیلگران بر این باورند که اگر کل بازار سهام آمریکا به رشد خود ادامه دهد، روند صعودی این سهام نیز ادامه خواهد داشت.

 نکات مفید برای سرمایه گذاری در سهام‌ها

برای هر تازه وارد در بازار سهام دانستن 8 نکته ضروری است:

1. از کم شروع کنید

2. سبد خود را متنوع کنید

3. روی سهام‌های بلو-چیپ سرمایه گذاری کنید

4. هرگز بر اساس نکات/توصیه‌های "رایگان" سرمایه گذاری نکنید

5. از پیروی کورکورانه از اکثریت خودداری کنید

6. روی آنچه می‌دانید و می‌فهمید سرمایه گذاری کنید

7. به طور منظم و مستمر سرمایه گذاری کنید

8. نظم داشته باشید و برنامه/استراتژی خود را دنبال کنید

تنوع را فراموش نکنید

تنوع می‌تواند به شما در مدیریت ریسک و کاهش نوسانات حرکت قیمت یک دارایی کمک کند. این نیز راهی کارآمد برای افزایش بازده شما می‌باشد. به عنوان مثال، سبد شما می‌تواند شامل املاک، اوراق قرضه دولتی، سهام بازار، سهام داخلی و بین المللی، و اوراق قرضه باشد. امتحان کردن فارکس را فراموش نکنید. خود را به یک حوزه محدود نکنید - در سهام بلاک چین، حمل و نقل، و همچنین خرده فروشی سرمایه گذاری کنید.

 به تدریج در سهام فردی سرمایه گذاری کنید

دلیل اصلی انجام این کار این است که شما باید مدت زمان زیادی برای تحقیق و جستجوی شرکتی که می‌خواهید در آن سرمایه گذاری کنید، اختصاص دهید. توصیه می‌کنیم تاریخچه آن را مطالعه کرده و نظرات حرفه‌ای را در مورد آینده آن بخوانید. علاوه بر این، با داشتن تعداد زیادی سهام جداگانه، تنوع بخشیدن به سبد سهام دشوار است. همچنین برای جلوگیری از خرید و فروش احساسی در زمان نوسانات بازار، باید با مسئولیت بیشتری روبرو شوید.

 در خصوص انجام سرمایه گذاری آموزش ببینید

به طور طبیعی، هیچ کس شما را از سرمایه گذاری در سهام بدون آنکه آموزشی دیده باشید و یا دوره‌ای گذرانده باشید منع نمی‌کند. شما حتی می‌توانید با ایجاد حساب خود، بدون هیچ گونه دانش اولیه از نحوه عملکرد آن، سرمایه گذار شوید و از طریق تمرین یاد بگیرید. با این حال، اگر در برخی دوره‌های سرمایه گذاری شرکت کنید، می‌توانید سریعتر یاد بگیرید و کمتر ضرر کنید - در اینترنت مطالب رایگان، و همچنین برنامه هایی با قیمت مناسب برای تازه واردها و سرمایه گذاران با تجربه موجود است.

آیا اصلاً باید در حوزه‌‌ی سهام‌ سرمایه گذاری کنید؟

بنابراین، در پایان چه می‌توان گفت؟ به نظر ما، مهمترین چیز برای ثروتمند شدن شما به کمک سرمایه گذاری در سهام، این است که بنشینید و خوب فکر کنید. شما باید بتوانید درک کنید که وضعیت مالی شما چگونه است و به کجا می‌رود. بر اساس میزان پولی که می‌توانید بدون پشیمانی هزینه کنید، می‌توانید یکی از روش‌های مختلف سرمایه گذاری را انتخاب کرده یا آن‌ها را با یکدیگر ترکیب کنید.

خیال پردازی و توهمات را کنار بگذارید. تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق به زمان و تمایل به آموختن، نظم و انضباط، و البته پول نیاز دارد. شما از ضرر و زیان در امان نخواهید بود، اما آن‌ها به شما کمک می‌کنند تا به عنوان یک معامله گر یا سهامدار رشد کنید.

سرمایه گذاری در سهام و امرار معاش از طریق آن در دستان شماست. و امری امکان پذیر است. بهترین راه برای شروع، تسلط یافتن بر مهارت‌های تجاری خود است.

چگونه در یک کارگزاری برای سرمایه گذاری در سهام‌ها حساب باز کنیم؟

1. ثبت نام. به وب سایت رسمی لایت فاینَنس مراجعه کرده و با ارائه اطلاعات لازم، فرم ثبت نام را پر کنید.

2.  تایید. ایمیل و شماره تلفن خود را با دنبال کردن دستورالعمل‌ها تأیید کنید.

3. احراز هویت. مراحل تایید را با ارائه مدارک هویتی لازم و آدرس محل سکونت خود تکمیل کنید.

4. شارژ حساب. پس از تایید احراز هویت، می‌توانید به هر روشی که برای شما مناسب است، حساب معاملاتی خود را شارژ کنید.

مزایای معامله سهام در لایت فاینَنس

• ما طیف گسترده‌ای از سهام شرکت‌های پیشرو اروپایی و آمریکایی را به همراه سایر نمادهای معاملاتی ارائه می‌دهیم.

• این شرکت که از سال 2005 در بازار فعالیت می‌کند دارای سوابق و آمار اثبات شده می‌باشد. شهرت ما توسط جوایز بین المللی متعدد پشتیبانی می‌شود.

• پلتفرم تجاری کاربر پسند و مبتنی بر فناوری ما اجرای سریع و مطمئن معاملات را امکان‌پذیر می‌کند.

• ما با کمترین اسپرد و کمیسیون در بازار فعالیت می‌کنیم.

• پشتیبانی مشتری ما به صورت 24 ساعته در پنج روز هفته (روزهای معاملاتی) در دسترس است.