تصویری که ما در ذهن خود از یک معامله‌گر موفق در فارکس داریم بسیار دور از واقعیت است. رسانه‌ها عمدتاً آنها را به صورت افرادی با لباس‌های شیک و گران قیمت در حالی که در پنت هاوس خود مقابل چندین مانیتور نشسته‌اند برای مخاطبین خود به تصویر می‌کشند. وقتی مخاطب هر لحظه با چنین تصاویری رو به رو است، دیگر نمی‌توان به راحتی یک معامله‌گر موفقِ فارکس را همچون مردم عادی تصور کرد.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
معامله‌گران موفق در رسانه‌ها
تجارت موفق نتیجه‌ی ایجاد تعادل در احساسات، تمایلات، کار، و اوقات فراغت است. یک معامله‌گر موفق فارکس در نهایت متوجه میشود که حتی اگر از نظر مالی بتواند از پس هزینه‌های تبلیغاتی برآید، نیازی به تبلیغات پرطمطراق ندارد.
کار معامله گران خرده فروش فارکس تنها با یک یا دو نمایشگر راه می‌افتد و معمولاً در خانه کار می‌کنند. صندوق‌های تامینی نیازی به داشتن دفتر در پنت هاوس ندارند. به راحتی می‌توان در یک ساختمان معمولی از تجارت آنلاین سود کسب کرد.
معامله‌گر فارکس کیست؟
در معنای عام کلمه، تاجر یا معامله‌گر به شخصی گفته میشود که دارایی‌های مختلفی را در بورس اوراق بهادار معامله می‌کند. این دارایی‌ها عبارتند از: ارزها، سهام، اوراق قرضه، مشتقات، و سایر دارایی‌های قابل خرید و فروش.
معامله گران فارکس به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند.
1. معامله‌گران نهادی
معامله‌گران نهادی (Institutional traders) حرفه تجارت فارکس را در یک بانک یا یک شرکت سرمایه‌گذاری توسعه می‌دهند. آنها معاملات را از طرف یک شرکت و با استفاده از پول آن شرکت انجام می‌دهند. در عین حال، آنها می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را داشته باشند و معامله گران فارکس موفقی باشند. همچنین، معامله‌گرانی که تنها به دنبال پوشش ریسک شرکتی هستند و در پی کسب سود نیستند، در این دسته می‌گنجند. به عنوان مثال، تولیدکنندگان آرد که معاملات آتی (futures) گندم را خریداری می‌کنند.
یک معامله گر نهادی معامله‌ای را به درخواست مشتری انجام می‌دهد
2. معامله‌گران خرده فروشی
آنها در بازار ارز با نام خود یا از طرف شرکت خود با استفاده از وجوه آن شرکت معامله می‌کنند. یک تاجر خرده‌فروشی حرفه‌ای با انجام معاملات مطابق با استراتژی تجاری خود درآمد کسب می‌کند. معامله گران موفق فارکس همچنین می‌توانند به عنوان یک متولی عمل کرده و سرمایه سایر سرمایه گذاران را مدیریت کنند. برخلاف کارگزاران، یک معامله گر نمی‌تواند به نمایندگی از اشخاص ثالث معامله کند.
معاملات بازار فارکس چگونه کار می‌کند؟
معاملات فارکس به دو دسته تقسیم می‌شوند: معاملات مستقیم و معاملات غیر مستقیم.
هدف معاملات مستقیم، کسب سود از تغییرات قیمت آتی یک دارایی است. به عنوان مثال، شما یورو/دلار را با قیمت 1.08 خریداری می‌کنید و بعداً آن را با قیمت 1.09 می‌فروشید. معامله‌گران خرده فروشی یا شرکت‌های سرمایه گذاری چنین معاملاتی را انجام . معاملات جهت دار به معنای باز و بسته شدن یک معامله است. به عنوان مثال، شما EURUSD را می‌خرید و سپس آن را با قیمت بالاتری می‌فروشید تا در مورد تغییر قیمت حدس بزنید.
معاملات مستقیم. خرید با قیمت کمتر و فروش با قیمت بالاتر.
هدف معاملات غیر مستقیم، خرید یا فروش یک دارایی است. چنین معامله گرانی به رفتار قیمت در آینده فکر نمی‌کنند. به عنوان مثال، یک گردشگر از ایالات متحده آمریکا یورو را در ازای دلار می‌خرد زیرا برای سفر خود به سراسر اروپا به یورو نیاز دارد. یا، یک شرکت ژاپنی دلار را در ازای یِن خریداری می‌کند زیرا مجبور است برخی از تجهیزات آمریکایی را خریداری کند. چنین معاملاتی به این معنی است که هدف یک شخص یا یک شرکت سفته بازی نیست.
برای شروع تجارت فارکس، به یک کارگزار تنظیم شده یا بانکی که خدمات کارگزاری ارائه می‌دهد نیاز دارید. معامله گران می‌توانند از نرم افزارهای ویژه معاملاتی استفاده کنند یا با تماس با کارگزار خود از راه دور سفارشات خود را ثبت کنند.
چگونه می‌توانم یک معامله گر فارکس شوم؟
برای شروع معاملات فارکس، باید یک کارگزار انتخاب کنید، یک حساب باز کنید و از طریق یک پلتفرم معاملاتی، سفارشات خرید و فروش را انجام دهید. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس و تبدیل تجارت به منبع اصلی درآمد خود به ساعت‌های زیادی تمرین نیاز دارید. شما باید مهارت‌های معاملاتی را توسعه دهید و واکنش‌های احساسی خود را هنگام معامله در بازار فارکس تجزیه و تحلیل کنید.
برای باز کردن یک حساب معاملاتی باید در یک کارگزاری ثبت نام کنید. سپس، به آمار معاملات، حسابها و پارامترهای آنها مانند اهرم (لوریج)، سپرده، نوع حساب و غیره دسترسی خواهید داشت.
نمایه شخصی (پروفایل) مشتری در LiteFinance، اطلاعات معامله گر، پول، و حساب‌های باز آنها را نشان می‌دهد
برای موفقیت در معاملات فارکس، ابتدا باید یک حساب آزمایشی باز کنید. سپس، با استفاده از اندیکاتورها و آزمایش استراتژی‌های معاملاتی که ممکن است پیدا کرده باشید، تمرین کنید. بخش بعدی سفر تجاری شما شامل دو جزء خواهد بود:
تجزیه و تحلیل آمار، به عنوان مثال، بهبود استراتژی معاملاتی خود؛
تجزیه و تحلیل واکنش‌های احساسی و کنترل خود، به عنوان مثال، روی معاملات سیستمی که در آن به گونه‌ای ضمنی استراتژی معاملاتی خود را دنبال می‌کنید کار کنید.
معیارهای موفقیت معامله گر فارکس
موفقیت نباید با چیزهای مادی که درآمد معاملات فارکس خود را صرف آن می‌کنید سنجیده شود. باید در داده‌های آماری برآورد شود:
چه تعداد معامله مطابق با استراتژی معاملاتی شما انجام شده است؟
نسبت سودآوری سرمایه در یک دوره معین چقدر است؟
چند ماه از سال سودآور بوده است؟
شما می‌توانید 95 درصد از معاملات سیستمی را در اختیار داشته باشید اما در یک معامله غیر سیستمی تمام پول را از دست بدهید، از این رو دو اندیکاتور دیگر منفی خواهند بود. شما می‌توانید سودهای کلانی بدست آورید، سرمایه ریسک خود را دو یا سه برابر کنید و در ماه‌های آینده زیان معاملاتی داشته باشید. یا اینکه می‌توانید سودهای ماهانه ثابتی داشته باشید، اما اگر نسبت سود در حدود صفر باشد، دیگر نمی‌توان معاملات شما را موفق تلقی کرد.
برای دستیابی به نتایج خوب باید هر یک از سه شاخص را بهبود بخشید. آنها مانند سه پایه میز هستند: همه آنها مهم هستند. هرچه این سه معیار بهتر باشند، یک معامله گر حرفه‌ای‌تر است.
معیارهای دیگر موفقیت عبارتند از:
سرمایه مدیریت شده؛
ردیابی سابقه: یک معامله گر چه مدت به طور فعال معامله می‌کند؟
هر چه یک معامله گر فارکس سرمایه بیشتری را مدیریت کند، بازده معاملاتی آنها بیشتر است زیرا با همان نسبت سود می‌توانند درآمد بیشتری کسب کنند. همچنین، دوره سودآوری طولانی به این معنی است که برنامه معاملاتی یک معامله گر میتواند به سرعت با شرایط بازار، مانند نوسانات و نقدینگی، سازگار شود.
مدیریت ریسک و تجارت در فارکس
هر چقدر هم که یک معامله گر موفق فارکس درآمد داشته باشد، میتواند در یک چشم بر هم زدن تمام سودها و سرمایه اولیه را در یک معامله از دست بدهد، مگر اینکه یک حد ضرر تنظیم کرده باشد!
مدیریت ریسک، به معنای کنترل پول در میان عدم اطمینان ذاتی در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس است. قیمت میتواند در هر لحظه با سرعت و یا با آهستگی افزایش یا کاهش یابد. یک معامله‌گر بدون درک ریسک‌های معاملات فارکس نمی‌تواند در معاملات فارکس موفق شود.
قوانین اصلی مدیریت ریسک:
قوانین سیستم معاملاتی خود را رعایت کنید. با انحراف از برنامه معاملاتی خود، خطر بدتر شدن نتایج و از دست دادن سود را به جان می‌خرید.
حجم معاملات آتی را محدود کنید. اگر یک معامله گر فارکس در یک معامله بیش از حد پول صرف کند (فرض کنید 5٪ از مقدار سپرده)، 5 معامله زیان‌ده پشت سر هم میتواند سرمایه‌اش را تقریباً 23٪ کاهش می‌دهد.
- تجارت با دارایی‌های نقدی. جفت-ارزهای اصلی دارای اسپردهای کم هستند، که معامله‌گران فارکس را به خود جذب می‌کنند، زیرا سطوح ورودی و خروجی واقعی معمولاً با سطوح پیش‌بینی‌شده مطابقت دارد، به استثنای برخی موارد. هر چه نقدینگی کمتر باشد سطوح ورودی و خروجی بدتر است، که منجر به کاهش سود و افزایش زیان می‌شوند.
اسپرد 2 واحدی، جفت-ارز اصلی EUR/USD.
از این رو، یک معامله گر باید:
برای محدود کردن ضرر، از قبل دستور حد ضرر را تعیین کنید؛
به عنوان مثال، در هر معامله بیش از 1٪ از سرمایه را به خطر نیندازید.
تجارت با دارایی‌های نقدی. در معاملات روزانه، توصیه میشود در ساعات نقدینگی دارایی معامله کنید.
ده راه برای تبدیل شدن به معامله‌گران موفق فارکس
برای موفقیت، باید به گونه‌ای سیستماتیک، بر اساس برنامه رفتار کرده و به قوانین معاملاتی خاصی پایبند باشید.
تمام سبک‌های معاملاتی موجود در فارکس را بررسی کنید: پیپسینگ، اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات سوئینگ یا معاملات پوزیشنی. آن سبک معاملاتی را انتخاب کنید که با خلق و خو و با برنامه شما مطابقت دارد.
پیش‌بینی‌های دیگر معامله‌گران فارکس را نادیده بگیرید: هیچ‌کس از همه دلایل حرکت بازار در نمودار قیمت آگاه نیست. با این حال، توصیه‌های برخی از معامله گران حرفه‌ای میتواند ارزش را توجه داشته باشد.
به کسب یک مبلغ مشخص فکر نکنید. درگیر تبدیل شدن به یک معامله گر خوب باشید.
تلاش کنید از جفت-ارزهای گوناگون و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. روی آن دسته از ابزاری که بهترین نتایج را دارند تمرکز کنید.
واکنش‌های خود را نسبت به معاملات غیر سودآور و سودآور، پیش‌بینی‌های درست یا نادرست و سودهای از دست رفته معاملاتی بررسی کنید. احساسات خود را بر روی کاغذ بنویسید - همه اینها به ذهن شما کمک می‌کند تا با آن سازگار شود و درصد معاملات موفق سیستمی را افزایش دهد.
روش‌های گوناگون مدیریت سرمایه، مانند استراتژی‌های کسری ثابت یا نسبت ثابت را بررسی و آزمایش کنید.
نتایج معاملات واقعی خود را تنها با عملکرد گذشته‌تان مقایسه کنید.
برای کسب تجربه معاملاتی و یادگیری سریعتر، تا جایی که ممکن است روی پلتفرم یا تستر فارکس با استفاده از وجوه مجازی معامله کنید.
انتظار نتایج سریع را نداشته باشید. شما باید انتظارات واقع بینانه داشته باشید! متخصصان برای شروع کار در هر بخش به حداقل چهار سال آموزش نیاز دارند. برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق پیش از هر چیز به زمان نیاز دارید.
دو اصل را در تجارت فارکس به یاد داشته باشید: "من باهوش ترین نیستم" و "کمی شلخته درو کنید تا چیزی هم گیر خورچین‌ها بیاید". اولی به این معنی است که یک فرد نمی‌تواند حركات بازار را پیش‌بینی کند. دومی می‌گوید که شما نباید همیشه به دنبال خرید به هنگام پایین بودن قیمت باشید و در هنگام بالا بودن به فکر فروش - بگذارید افرادی که بعداً وارد بازار می‌شوند نیز کمی درآمد کسب کنند!
ریسک‌های معاملات فارکس
اولین ریسک بزرگ به اهرم مربوط است. بازار فارکس به شما امکان می‌دهد تا با مبالغی به میزان 1000 برابر بیشتر از سپرده خود کار کنید. حتی یک معامله گر موفق باید قوانین مدیریت ریسک را رعایت کند، در غیر این صورت ممکن است پس از یک نوسان جزئی قیمت، کل سرمایه را از دست بدهد.
با این حال، زمانی که یک سفارش با قیمتی بدتر از حد انتظار اجرا میشود، همیشه خطر لغزش وجود دارد، حتی اگر به گونه‌ای سیستماتیک معامله کنید و به مدیریت ریسک پایبند باشید. این موضوع زمانی رخ می‌دهد که نقدینگی کاهش می‌یابد، و هیچ معادلی برای معامله شما در قیمت معین وجود ندارد. از این رو، یک معامله گر با خطر از دست دادن پول دست و پنجه نرم می‌کند. لغزش‌ها اغلب در طول انتشار اخبار مهم زمانی که قیمت به شدت در جهت مخالف حرکت می‌کند رخ می‌دهد.
آمار خرده فروشی ایالات متحده و واکنش بازار در آغاز جلسه معاملاتی ایالات متحده
سومین ریسک موجود در معاملات فارکس به وضعیت روحی و روانی معامله گر پس از یک سری معاملات بد، به نام "تیلت" مربوط است. در این حالت، تصمیمات یک معامله گر احساسی است و معمولاً منجر به انجام معاملات ناسازگار میشود. برای رسیدگی به آن، به معامله‌گران توصیه میشود که تعداد معاملات را در روز، یک هفته یا یک ماه محدود کنند و پس از رسیدن به آن تعداد، معامله را متوقف کنند.
ریسک‌های مربوط به معاملات فارکس که به یک کارگزار مربوط میشود، پایداری اتصال به اینترنت، و میزان عملکرد یک رایانه یا دستگاه دیگر است که برای معامله در فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نکات کلیدی
یکی از مشکل رایج در بین بسیاری از معامله گران این است که آنها به امید دستیابی به سود و کسب موفقیت، شتابزده وارد معامله می‌شوند و بعضاً در صورت داشتن برنامه‌های معاملاتی، به کل آن را نادیده می‌گیرند. یک معامله گر به جای کسب تجربه از طریق تجارت رایگان با استفاده از تسترهای فارکس، بررسی اندیکاتورهای فنی و تعیین نقاط ورود/خروج بر اساس ویژگی‌های جفت-ارز، از کسب سود با حداقل سرمایه ناامید میشود.
در نتیجه، متأسفانه موضوع مدیریت پول و تجزیه و تحلیل ریسک‌های مرتبط با جنبه فنی معاملات، مانند لغزش‌ها یا نرخ‌گذاری مجدد، به حاشیه رانده میشود. از این رو، با افزایش حجم معاملات، ضررها، و عدم انگیزه برای ادامه کار روبرو خواهیم شد.
برخلاف تصور رایج که فعالیت تجاری یک تجارت خاص است، مانند هر فعالیت دیگری فقط به مطالعات و تمرین منظم نیاز دارد. تجارت سودآور زمانی شروع میشود که یک معامله گر به طور کامل بر سیستم معاملاتی خود که مطابق با خلق و خو، درک بازار، احساسات، اهداف و انتظارات توسعه یافته است تسلط یابد. چنین تحولی به زمان نیاز دارد.
پرسش‌ها در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس
شما باید کتاب‌های بی‌فایده را مطالعه کنید، بسیاری از استراتژی‌های ضد عِلمی ناکارآمد را امتحان کنید، و صد بار از توانایی معاملاتی خود در کنترل احساسات ناامید شوید، اما همچنان به حرکت خود ادامه دهید. تا زمانی که متوجه شوید تجارت چیست و علاقه خود را به "دانش منحصر به فرد جدید" از دست بدهید.
فارکس از نظر روابط بین شرکت کنندگان آن پیچیده است. از این رو، نمی‌توان گفت که کدام رویداد خاص باعث این یا آن حرکت قیمت شده است. اما فارکس در ذات خود ساده است: اگر تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت افزایش می‌یابد. اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت کاهش می‌یابد.
در صورت برخورد عاقلانه، اسکالپینگ (معاملات کوتاه-مدت درون روز) میتواند سودآورترین سبک معاملاتی باشد. مطمئناً پیپسینگ (Pipsing) نمی‌تواند گزینه مورد نظر ما باشد چرا که به دلیل اسپردها به سختی در فارکس قابل استفاده است.
بله، می‌توانید. شما باید یک استراتژی تجاری سودآور ایجاد کنید و به یک معامله گر خوب تبدیل شوید. اما اگر یک معامله گر نتواند احساسات خود را کنترل کند یا اعتماد به نفس کافی نداشته باشد، یک استراتژی خوب کمکی به او نخواهد کرد.
چنین آماری برای معامله گران موفق وجود ندارد زیرا سطوح تجربه، سپرده‌ها و سبک‌های معاملاتی متفاوت است. فقط اسکالپرها می‌توانند برخی از آمارهای روزانه را نشان دهند.
برای تسلط بر هنر تجارت به چند سال زمان نیاز دارید. یک معامله گر باید بسیار باهوش، مستقل و قادر به ادامه دادن در زمان‌های بد باشد. اگر این موارد در شما صدق می‌کند، پس شانس این کار دارید.
شما باید استراتژی معاملاتی خود را در یک حساب آزمایشی بهبود بخشید تا زمانی که نتایج 100-200 معامله به طور مداوم خنثی (حدود 0) یا مثبت باشد. پس از آن، به یک حساب واقعی بروید و با رعایت قوانین مدیریت ریسک، با حداقل حجم معامله کنید.
شما نیازمند استعداد و تمایل طبیعی برای دستیابی به حداکثر دستاوردهای معاملاتی هستید. رشد در شرایط مساعد نیز برای قوی شدن از نظر ذهنی ضروری است. پس از آن، می‌توانید تمام وقت آزاد خود را به پرورش استعداد برای انجام تجارت اختصاص دهید.
شما باید دانش نظری مناسبی در مورد ساختار بازار کسب کنید. بعد شروع به تمرین کنید و به آمار توجه کنید نه مبالغ سود. قدم به قدم پیش بروید و به یاد داشته باشید که وضعیت روحی و روانی خود را کنترل کنید.
با تمرین همه چیز قابل دستیابی است: یک استراتژی مناسب انتخاب کنید، برا مدت زمان زیادی آن را دنبال کنید، به گردآوری آمار مشغول شوید و تلاش کنید پارامترها را تغییر دهید. با این کار، روش معاملاتی خود را به مرور توسعه می‌دهید.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب میشود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
