شرح چگونگی کاهش سرمایه ی معاملاتی در بازار فارکس

۲۰۲۴.۰۵.۰۳ ۲۰۲۴.۰۵.۰۳ شرح چگونگی کاهش سرمایه ی معاملاتی در بازار فارکس

آرتم پارشین (Artem Parshin)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/artem-parshin/

معامله در بازار فارکس می تواند سودده یا ضررده باشد. یک معامله گر را می توان بسته به نوع فعالیت معاملاتی، تجربه، دانش و سایر عوامل موفق یا ناموفق دانست، اما بدون توجه به نتیجه ی پایانی می توان گفت که همه با کاهش ارزش سرمایه ی خود در طی معامله مواجه شده اند. 

کاهش سرمایه تقریبا برای هر معامله گری رخ می دهد و بدون مواجه شدن با آن معامله در بازار فارکس غیرممکن است. به همین منظور می خواهیم در این مقاله چیستی کاهش سرمایه و چگونگی تبدیل آن به سود را در بازار فارکس مطالعه کنیم.

کاهش سرمایه چیست؟

اولین چیزی همه ی معامله گران باید بدانند این است که نباید از کاهش سرمایه ی خود در حین معامله بترسند زیرا این اتفاق یک اتفاق کاملا طبیعی در فعالیت معاملاتی است. 

کاهش ارزش سرمایه یک حرکت نزولی در ارزش سرمایه ی به کار گرفته شده در معامله از نقطه ی اوج به نقطه ی کف در حساب معاملاتی در نتیجه ی معاملات ضررده است. به بیانی دیگر، کاهش سرمایه زمانی رخ می دهد که معامله ضررده شود. کاهش سرمایه می تواند شناور (موقت) و یا ثابت (دائمی) باشد. 

کاهش "موقت" سرمایه به وضعیتی اطلاق می شود ک معاملات ضررده هنوز بسته نشده اند. کاهش سرمایه ی تثبیت شده یا "دائم" زمانی رخ می دهد که معاملات ضررده بسته شده باشند. کاهش سرمایه ی شناور بر روی سرمایه ی حساب معاملاتی اثر قطعی نمی گذارد در حالی که در کاهش سرمایه ی ثابت وضعیت بدین گونه است. 

مثال کاهش سرمایه ی شناور

فرض کنید سرمایه ی حساب معاملاتی شما 5000 دلار است و شما 10 سهم شرکت والت دیزنی را به ازای هر سهم 100 دلار خریده اید. مدتی بعد قیمت سهام کاهش می یابد و 90 دلار می رسد. از آنجا که شما سهام را گران تر خریده بودید حال با یک کاهش سرمایه ی 10 دلاری موقت به ازای هر سهم مواجه شده اید. 

بنابراین، سرمایه ی موقت شما در حساب 4900 دلار خواهد بود و این در حالی است که بالانس یا تراز حساب شما بدون تغییر بوده و برابر با 5000 دلار است. اگر قیمت معکوس شود و حرکتی صعودی را شروع کند سطح کاهش سرمایه ای که با آن مواجه شده اید کاهش خواهد یافت. 

مثال کاهش سرمایه ی ثابت

فرض کنید سرمایه ی شما 500 دلار است و 10 سهم والت دیزنی را با قیمت 100 دلار به ازای هر سهم خریده اید. مدتی بعد قیمت سهام نزولی شده و به 90 دلار می رسد. از آنجا که سهم را گران تر خریده بودید با یک کاهش سرمایه ی موقف 10 دلاری به ازای هر سهم مواجه شده اید. اینطور تصور می کنید که قیمت قرار است نزولی تر شود و به همین دلیل از معامله ی ضرر ده خارج می شوید. بعد از بستن موقعیت معاملاتی بالانس (تراز) حساب شما تغییر کرده و حالا شما 4900 دلار در حساب معاملاتی خود دارید. 

بنابراین، می بینیم که در این حالت کاهش موقت سرمایه به کاهش ثابت (دائمی) تبدیل می شود.

کاهش ارزش سرمایه چگونه محاسبه می شود؟

از مثال های بالا می توانید دقیقا متوجه شوید که کاهش ارزش سرمایه چگونه محاسبه می شود. معامله گران اغلب دو نوع کاهش ارزش سرمایه را محاسبه می کنند: کاهش ارزش اولیه ی سرمایه و حداکثر میزان کاهش سرمایه.

کاهش ارزش اولیه سرمایه

کاهش ارزش پایه: (سرمایه ی اولیه ی حساب - حداقل سطح واریز / سرمایه ی اولیه ی حساب) * 100%

کاهش ارزش پایه = (5000-4900 / 5000) * 100% = 2%

بنابراین کاهش ارزش پایه به نسبت سرمایه ی اولیه ی حساب قبل از ورود به معامله 2 درصد بوده است. 

حداکثر میزان کاهش سرمایه

حداکثر میزان کاهش سرمایه در واقع یک کاهش موقتی است که نشان دهنده ی تفاوت بین نقطه ی اوج و کف بعد از آن در یک حساب سرمایه گذاری یا معاملاتی است. 

حداکثر میزان کاهش سرمایه =((حداکثر مارجین حساب - حداقل مارجین حساب) / حداکثر مارجین حساب) * 100%

حداکثر میزان کاهش سرمایه = ((4500-5500) / 5500) * 100% = 18.18%

انواع کاهش سرمایه

چند نوع کاهش سرمایه در بازار فارکس و چندین نوع روش‌ برای ثبت این کاهش ها وجود دارد. برای تعیین دقیق‌تر نوع کاهش سرمایه ای که یک معامله‌گر برای محاسبه به آن نیاز دارد یک طبقه‌بندی رسمی  انجام شده که باید به آن توجه کرد:.

1. کاهش سرمایه شناور (موقتی) هنگامی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر موقعیت‌های ضرردهی که باز هستند داشته باشد.

2. کاهش سرمایه ثابت (دائمی) هنگامی رخ می‌دهد که یک معامله‌گر یک ضرر شناور را تثبیت کرده و از معاملات ضررده خارج می‌شود.

3.  بیشینه کاهش سرمایه (اوج تا نقطه ی کف) از اوج تا کف افت را در خصوص یک حساب سرمایه‌گذاری یا معاملاتی در تمام طول دوره معاملاتی نشان می‌دهد.

4.  کاهش سرمایه نسبی تفاوت بین اندازه سپرده اولیه و حداکثر ضرر (موقتی یا دائمی) برای کل دوره معاملات را نشان می‌دهد.

5. کاهش سرمایه مطلق (اساسی) تفاوت در سرمایه ی حساب معاملاتی قبل و بعد از معامله را نشان می‌دهد.

کاهش سرمایه ی شناور

کاهش سرمایه موقت در واقع یک تغییر در سرمایه ی حساب معاملاتی در طول زمان است. این نوع کاهش سرمایه همچنین با نام کاهش فعال شناخته می‌شود زیرا در زمانی رخ می‌دهد که معاملات باز در بازار جریان دارند..

مثال کاهش سرمایه ی شناور

شما 5000 دلار در تراز حساب معاملاتی خود دارید و تصمیم می‌گیرید ده سهم شرکت Raytheon Technology را با قیمت هر سهم 100 دلار خریداری کنید. قبل از ورود به معامله، تراز و سرمایه ی حساب معاملاتی برابر است.

دو روز بعد، قیمت سهم به 85 دلار کاهش یافته است. از آنجایی که قیمت فعلی زیر قیمت خرید است، یک ضرر شناور در هر سهم به ارزش 15 دلار یا در مجموع 150 دلار ایجاد شده است. در این حالت، تراز 5000 دلار باقی می‌ماند، اما سرمایه ی حساب معاملاتی به 4850 دلار کاهش می‌یابد. 150 دلار که مفقود شده همان کاهش سرمایه موقت یا شناور است.

برای محاسبه کاهش سرمایه فعلی، از فرمول استاندارد استفاده می‌کنیم:

کاهش سرمایه موقت = تراز - سرمایه فعلی

درصد کاهش سرمایه موقت = ((تراز - سرمایه فعلی) / تراز) × 100٪

کاهش سرمایه موقت = 5000 - 4850 = 150

درصد کاهش سرمایه موقت = ((5000 - 4850) / 5000) × 100٪ = 3%

لازم است به یاد داشته باشید

ضرر شناور یک مقدار نسبی است و  بدان معنا نیست که فعالیت معامله‌گر ناموفق بوده است بلکه به این معناست که قیمت فعلی در جایی که شما انتظار دارید حرکت نکرده است. اما در یک لحظه همه چیز می‌تواند تغییر کند و یک کاهش سرمایه ی چشمگیر می‌تواند ناپدید شود. اندازه بهینه کاهش سرمایه شناور به استراتژی معامله‌گر بستگی دارد. با این حال، اگر کاهش سرمایه بیش از 50٪ شود معامله گر  باید اقدامی انجام دهد. 

کاهش سرمایه ی ثابت

کاهش سرمایه ثابت همان تفاوت خالص تراز حساب معاملاتی قبل از ورود به معامله و پس از خروج از آن است. این زمانی رخ می‌دهد که همه معاملات غیر سودآور بسته شوند.

مثال کاهش سرمایه ی ثابت

شما 5,000 دلار در تراز حساب خود دارید و تصمیم می‌گیرید ده سهم شرکت Raytheon Technology را با قیمت معادل 100 دلار به ازای هر سهم خریداری کنید. دو روز بعد، قیمت سهم به 85 دلار کاهش می یابد. از آنجا که قیمت فعلی پایین‌تر از قیمت خرید است، یک ضرر موقت به میزان 15 دلار به ازای هر سهم یا مجموعاً 150 دلار ایجاد شده است. شما تصمیم می‌گیرید با ضرر معامله را ببندید تا از وقوع ضررهای بیشتر جلوگیری کنید. در این صورت، تراز حساب شما پس از بسته شدن معامله کاهش می‌یابد و به 4850 دلار می‌رسد.

برای محاسبه کاهش سرمایه ثابت، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

 کاهش سرمایه ثابت = تراز اولیه حساب - تراز نهایی حساب

 درصد کاهش سرمایه ثابت = (کاهش سرمایه ثابت × 100%) / تراز اولیه حساب

کاهش سرمایه ثابت = 5000 - 4850 = 150 

درصد کاهش سرمایه ثابت = (150 × 100%) / 5000 = 3%

لازم است به یاد داشته باشید:

کاهش سرمایه ثابت در بازار فارکس یک شاخص است که نشان می دهد معاملاتی که انجام داده اید منجر به ضرر شده‌اند. اثربخشی سیستم معاملاتی بر اساس اندازه کاهش سرمایه ثابت ارزیابی می‌شود. بر اساس پارامترهای اصلی سیستم‌های موفق معاملاتی باید گفت که کاهش سرمایه ثابت نباید بیش از 20٪ باشد.

کاهش سرمایه ی مطلق

کاهش سرمایه مطلق در بازار فارکس همان تفاوت بین سپرده اولیه و بزرگترین ضرر سرمایه است. این کاهش همراه با باز کردن اولین معامله در حساب معاملاتی رخ می‌دهد و تا افزایش بعدی باقی می‌ماند. این نوع کاهش سرمایه مهمترین و آگاهی بخش ترین نوع کاهش سرمایه است.

مثال کاهش سرمایه ی مطلق

شما 5000 دلار در تراز حساب خود داشته اید. نتیجهٔ معاملاتی که در طول ماه انجام داده اید تراز را به 4800 دلار کاهش یافته است. با در نظر گرفتن معاملات باز، سرمایهٔ حساب 4700 دلار است. مدتی بعد، قیمت به همان جهتی که پیش‌بینی شده حرکت کرده و سرمایه به 4850 دلار افزایش یافته است. از آنجا که کاهش سرمایهٔ مطلق تفاوت بین عدد اولیه و عدد حداقل است، محاسبه ی ما برابر با 5000-4700 = 300 دلار خواهد بود.

با توجه به مثال، می‌توان فرمول زیر را استنتاج کرد:

کاهش مطلق = تراز اولیه حساب - کمترین سرمایه

کاهش مطلق = 5000 - 4700 = 300

لازم است به یاد داشته باشید

کاهش مطلق نشان می‌دهد که حداکثر ضرر نسبت به سرمایه اولیه که یک معامله‌گر متحمل می شود چقدر است. هرچه کاهش مطلق کوچکتر باشد، استراتژی معاملاتی فارکس کارآمدی بیشتری دارد. معامله‌گران حرفه‌ای و موفق سعی می‌کنند اطمینان حاصل کنند که کاهش مطلق بیش از 10% از سرمایه اولیه ی آنان نشود.

کاهش سرمایه ی نسبی

کاهش نسبی یک نوع رایج‌تر از همان کاهش مطلق است. تفاوت آن ها در این است که کاهش نسبی به صورت درصدی بیان می‌شود. به عبارت دیگر، این کاهش، تفاوت بین تراز اولیه و حداقل سرمایه را به صورت درصدی نشان می‌دهد.

فرمول محاسبه ی کاهش نسبی سرمایه:

کاهش نسبی = (کاهش مطلق × 100%) / تراز اولیه

 کاهش نسبی = (300 × 100%) / 5000 = 6%

لازم است به یاد داشته باشید

کاهش نسبی (Relative drawdown) از رایج‌ترین انواع کاهش مطلق (absolute drawdown) است که که توسط بیشتر معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع کاهش در سرمایه گذاری های راهبردی برای تعیین سطح سوددهی استفاده می شود

کاهش سرمایه ی نسبی اغلب به عنوان "حدضرر حیاتی" شناخته می‌شود. هنگامی که سطحی که برای آن  برنامه‌ریزی شده با وقوع  کاهش نسبی به دست آید معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد تا همه معاملات را کاملاً ببندد؛ در غیر این صورت معامله گر هشدار مارجین کال (margin call) دریافت خواهد کرد.

کاهش سرمایه ی حداکثری

کاهش حداکثری (Maximum Drawdown) بیشترین حرکت نزولی مشاهده شده از نقطه اوج تا نقطه کف سبد سرمایه گذاری قبل از ثبت یک نقطه اوج جدید است. کاهش حداکثری نشانگر خطر کاهش قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. کاهش حداکثری اغلب توسط سرمایه‌گذارانی که یک معامله‌گر موفق را در بازار فارکس برای کپی انتخاب می‌کنند محاسبه می شود. 

مثال کاهش حداکثری سرمایه

در ابتدا تراز حساب شما 5000 دلار بوده و بعد از انجام برخی معاملات این مقدار به 6000 دلار افزایش یافته است. پس از آن، دوره‌ای از ضررها موقت شروع شد و تراز حساب به 4000 دلار کاهش یافت. با این حال، پس از مدتی وضعیت معاملات در بازار فارکس به حالت عادی برگشت و تراز حساب دوباره افزایش یافت و رکورد جدیدی با ارزش 7000 دلار ثبت کرد. از آنجایی که کاهش حداکثری از سطح بالا تا سطح پایین قیمت محاسبه می‌شود، این مقدار برابر با 6000 - 4000 = 2000 دلار خواهد بود.

بر این اساس، فرمول محاسبه کاهش حداکثری سرمایه به صورت زیر خواهد بود:

کاهش حداکثری سرمایه = عدد نقطه ی اوج - عدد نقطه ی نقطه کف

درصد حداکثر کاهش سرمایه = (حداکثر کاهش سرمایه× 100%) / عدد نقطه ی اوج

حداکثر کاهش سرمایه = 6000 - 4000 = 2000

درصد حداکثر میزان کاهش سرمایه = (2000 × 100%) / 6000 = 33.3%

لازم است به یاد داشته باشید

کاهش حداکثری سرمایه همیشه بزرگترین عدد در بین سایر انواع کاهش است، اما نباید از آن بترسید. کاهش حداکثری سرمایه به میزان 30% یا حتی 40% در معاملات فارکس طبیعی است. مهمترین امر این است که معاملات فارکس باید علیرغم چنین کاهشی راحت انجام گیرد. یک مسئله دیگر که باید به آن اشاره شود مدت زمان کاهش حداکثری سرمایه است. اگر کاهش حداکثری در یک دوره زمانی کوتاه شکل گرفته باشد این ممکن است به دلیل یک اتفاق ناگهانی یا فورس ماژور به وقوع پیوسته باشد، اما اگر این اتفاق برای مدت زمان طولانی شکل گرفته باشد باید برنامه معاملاتی با توجه به این موضوع دوباره تنظیم شود. 

سطح قابل پذیرش کاهش سرمایه

شما می‌توانید یک استراتژی معاملاتی بر اساس اندازه کاهش سرمایه انتخاب کنید. برای تعیین کارایی این استراتژی از کاهش نسبی سرمایه استفاده می‌شود. بسته به سطح قابل قبول کاهش نسبی استراتژی‌های معاملاتی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

1. یک - ریسک پایین (محافظه کارانه)

استراتژی‌های محافظه‌کارانه مستلزم تحمل ریسک حداقلی و به دست آوردن درآمدی پایدار و پیوسته است. در استراتژی‌های کم ریسک حداکثر کاهش سرمایه تا 15% مجاز است و بهتر است حداکثر 10% باشد.

2. متعادل

راهبردهای معاملاتی متعادل در فارکس بسیار متداول هستند. این راهبردها با کاهش سرمایه ی 20 تا 35 درصدی خوب عمل می کنند. 

3. با ریسک بالا (تهاجمی)

این نوع استراتژی شامل معاملات با اهرم بالا است و این یعنی وجود داشتن ریسکی بالا. در این سیستم‌های معاملاتی می‌توان کاهش سرمایه تا 50% را پذیرفت و در صورت استفاده از استراتژی مارتینگیل حتی تا 70% نیز می تواند قابل قبول باشد.

استفاده از اهرم بالا

رویکرد معاملاتی پرخطر یا تهاجمی برای معامله گران مبتدی به دلیل سود بالقوه بالایی که ممکن است بدست آید جذاب است. در چنین سیستم‌های معاملاتی ای همواره از اهرم استفاده می‌شود که این امکان را به شما می‌دهد تا به سرعت سود بالایی کسب کنید. اما این رویکرد نقاط ضعفی نیز دارد: ریسک بالا. هر چه اهرم بیشتر باشد، ریسک از دست دادن سرمایه نیز بیشتر می‌شود. اگر آماده ی این نیستید تا شاهد کاهش ارزش نصف سرمایه تان باشید اهرم را افزایش ندهید.

براساس تجربه من، می‌توانم بگویم که اغلب با معامله گرانی روبرو شده ام که در مرحله ی نخست در معاملات پرخطر خود سود بالایی کسب کرده‌اند، اما معاملات بعدی باعث نابودی کامل سرمایه ی آنان شده و اهداف سرمایه‌گذاری آنان از بین رفته است. بنابراین، در چنین شرایطی، معامله در فارکس فقط برای حرفه‌ای‌های واقعی امکان‌پذیر است و 99٪ مبتدیان احتمالاً سپرده خود را از دست خواهند داد.

از کاهش ارزش سرمایه چه چیزی را می توان آموخت؟

همانطور که از نام آن پیدا است، کاهش ارزش سرمایه به معنی ضرر است و مهم نیست که این ضرر موقف است یا حالت ثابت و دائمی دارد. بنابراین، از لحاظ روانی ما چنین کاهش ارزشی را به شکلی منفی تفسیر می کنیم. 

کاهش ارزش سرمایه به ما می گوید که برنامه ی معاملاتی اصلی آن یا درآستانه ی شکست بوده و یا پیشتر شکست خورده است و ینابراین باید تصمیم گیری شود. 

اگر به هنگام ورود به یک معامله شما یک ضرر 10-20 درصدی را متحمل شدید آنگاه به هنگام کاهش ارزش سرمایه به این میزان بدین معنا است که باید موقعیت معاملاتی را ببندید. 

چرا لازم است دلایل کاهش ارزش سرمایه را تحلیل کنیم؟

اگر یک کاهش سرمایه را تبدیل به ضرر ثابت کنید، به این معنی است که ترید فارکس به دلخواه شما پیش نرفته است. اگر چیزی به طور نادرست پیش برود، باید آن را تجزیه و تحلیل کرده تا در معاملات بعدی ضرر تکرار نشود.

اگر با کاهش ارزش سرمایه ای مواجه شدید که به یک ضرر ثابت تبدیل شد این یعنی معامله ی فارکس به جهتی که شما می خواستید حرکت نکرده است. در صورتی که چیزی درست عمل نکند باید آن را طوری تحلیل کنید که اتفاق مشابه در آینده به وقوع نپیوندد. 

تحلیل کاهش ارزش سرمایه عاملی مهم در ارزیابی یک راهبرد معاملاتی است. اگر در حین یک بازه ی زمانی بلند مدت کاهش ارزش سرمایه از سطوح قابل پذیرش عبور نکند این یعنی راهبرد معاملاتی به شکلی عالی عمل کرده است. 

دلایل زیادی برای وقوع کاهش ارزش سرمایه (از یک بی توجهی متداول تا فورس ماژور) وجود دارد. اگر کاهش ارزش سرمایه به دلیل اشتباه شما باشد آن را مدنظر قرارداده و سپس به کار خود ادامه دهید. اگر نمی دانید که چرا کاهش ارزش سرمایه به وقوع پیوسته دیگر بر اساس سیگنالی که بر اساس آن وارد معامله شده بودید وارد معامله ی فارکس نشوید. 

تحلیل کاهش ارزش سرمایه

برای تحلیل صحیح دلایل کاهش ارزش سرمایه و نتیجه گیری صحیح از آن از چند قاعده می توانید استفاده کنید:

تنظیم سطح قابل پذیرش ریسک

معامله در فارکس شامل ریسک است. هر معامله باید با ارزیابی کارایی آن و نسبت ریسک به سود آغاز شود. این به این معنی است که باید تمام مزایا و معایب را در نظر بگیرید. و اگر سود احتمالی برای شما قابل قبول است، سطح ریسکی را که برای شما قابل قبول است، تعیین کنید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید ۱۰۰٪ سود از سرمایه‌گذاری خود کسب کنید، یک کاهش سرمایه ۲۰٪ یا حتی ۳۰٪ قابل قبول خواهد بود.

تنظیم حد ضرر

برای جلوگیری از از بین رفتن سرمایه‌ی خود به دلیل کاهش ارزش سرمایه، یک حد ضرر تنظیم کنید. بازار ماهیتی غیرمنطقی دارد و هر اتفاقی می‌تواند رخ دهد، اتفاقاتی مثل بحران‌ها، فروپاشی بانک‌ها و اقتصادها و بسیاری موارد دیگر.

استفاده از قواعد مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مجموعه‌ای از تدابیری است که برای خارج کردن یک معامله یا سرمایه از ضرر به کار می‌رود. اگر یک کاهش ارزش سرمایه اتفاق بیفتد اما سطح این کاهش شما را در یک حالت بحرانی قرار ندهد می‌توانید برخی از روش‌های متداول استفاده شده توسط بسیاری از معامله گران را امتحان کنید. به عنوان مثال، می‌توانید حد ضرر متحرک قرار داده یا از راهبرد پوشش ریسک استفاده کنید. پیشنهاد می‌کنم قبل از شروع معامله با پول واقعی هر روش معاملاتی ای را در ابتدا روی یک حساب آزمایشی یا شبیه‌ساز معاملاتی در بازار فارکس تست کنید.

خروج از معاملات ضررده

ممکن است عجیب به نظر برسد، اما اگر یک کاهش ارزش سرمایه شدید اتفاق بیفتد که آن را انتظار آن را نداشته اید بهتر است موقعیت را ببندید. اگر از یک معامله ضررده خارج شوید می‌توانید با معاملات بعدی خود ضرر را جبران کنید. اگر فقط منتظر بمانید و امیدوار باشید که قیمت برگردد، ممکن است کل سرمایه خود را از دست دهید.

تسلسل ضرر

روانشناسی در معاملات مهمترین عامل است. می‌توان تصور کرد که وقتی معامله گر با یک سری از کاهش‌ها یا ضررهای متوالی مواجه می‌شود تحت فشار روانی قرار می‌گیرد

بیایید این وضعیت را از یک زاویه دیگر مورد بررسی قرار دهیم. اگر معاملات یک معامله‌گر در یک دوره زمانی بی‌نتیجه باشد و او چندین معامله ناموفق پشت سر هم داشته باشد (تسلسل ضرر)، این را نمی توان همیشه یک اتفاق بد دانست. اولاً، این نشان می‌دهد که فرد ریسک را کنترل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که تنها یک معامله بد کل سپرده را از بین ببرد.. با مدیریت مناسب ریسک، امکان کسب سود همیشه بیشتر از امکان متحمل شدن ضرر است. بنابراین، یک معامله سودآور می‌تواند عملکرد گذشته را جبران کند.

با توجه به تجربه خود می‌توانم بگویم که تسلسل معاملات ضررده برای همه اتفاق می افتد و اگر این اتفاق برایتان افتاد نباید از مسیر صحیح خود منحرف شوید. به استراتژی خود اعتماد کنید و چنین اعتمادی برایتان سود به ارمغان خواهد آورد. همیشه به خاطر داشته باشید که اثربخشی یک استراتژی توسط نتیجه نهایی تعیین می‌شود و اهمیتی ندارد که این نتیجه نهایی در بازار سهام یا بازار فارکس باشد. ممکن است شما در ابتدا 20 معامله ضررده داشته باشید و در پایان 30 معامله سودآور ثبت کنید. نتیجه نهایی به سود شما خواهد بود.

چگونه کاهش ارزش سرمایه در بازار فارکس را کاهش دهیم؟

وضعیت زیر را تصور کنید: شما همه چیز را به طور پیش‌فرض محاسبه کرده‌اید، اما هنوز یک کاهش حداکثری سرمایه وجود دارد. چه کاری باید انجام دهید تا خسارت‌ها را به حداقل برسانید؟ بیایید به چند گزینه نگاهی بیندازیم:

خروج از معامله

ضرر حداقلی همان ضرری است که معامله ی مربوط به آن به سریعا بسته شده باشد. اگر یک کاهش حداکثری سرمایه رخ داده و میزان آن از سطح قابل قبول عبور کرده است و مهارت‌ها و تجربه شما به شما اجازه تصحیح وضعیت ایجاد شده را نمی‌دهد، معامله را ببندید، دلایل را تحلیل کنید و سعی کنید از ضررهای بعدی جلوگیری کنید. برای کسب سود، هر معامله جدید نباید ادامه معامله قبلی باشد بلکه یک معامله جدید لازم است. 

حدضرر کششی

اگر تمایلی به بستن معامله زیان‌ده ندارید می‌توانید تلاش کنید تا وضعیت را اصلاح کنید. ابزار اول به این منظور استفاده از یک محدود کننده خودکار خسارت است.کاری که باید انجام داد قراردادن یک حد ضرر ساده که معامله را ببندد نیست. شما باید یک حد ضرر کششی (Trailing Stop) تنظیم کنید که قیمت را تا سطح سود دنبال کند. حد ضرر کششی مانند یک حد ضرر به هنگام ایجاد شدن ضرر و یک حد سود به هنگام ایجاد شدن سود عمل می کند.با رسیدن شاخص به سطح مورد نظر معامله بسته می شود. اگر کاهش ارزش سرمایه شروع به کمتر شدن کرد حد ضرر کشی قیمت را دنبال خواهد کرد و حداکثر خسارت را کاهش خواهد داد. 

پوشش ریسک

پوشش ریسک یعنی ورود به یک معامله معکوس برای به همان میزانی که یک معامله ی ضررده ممکن است ضرر تولید کند. اگر موقعیت بر روی همان ابزار معاملاتی باز شود این موقعیت قفل می‌شود. این موقعیت هم ضرر و هم سود را "مسدود" می‌کند، اما به شما زمان می‌دهد تا در مورد یک برنامه جزئی تر بیشتر فکر کنید.

پوشش ریسک یک عملیات پیچیده‌تر است. به طور معمول در پوشش ریسک از حساب‌های متفاوت سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود اما معاملات تنها بر روی یک ابزار معاملاتی انجام می گیرد.. در نتیجه، شما موقعیت را بدین ترتیب قفل می‌کنید اما چون این حساب‌ها متفاوت هستند معاملات یکدیگر را مسدود نمی‌کنند. همچنین، می‌توانید با استفاده از ابزارهای معاملاتی متضاد پوشش ریسک  را انجام دهید. به عنوان مثال، ریسک ضرر ناشی از کاهش ارزش EURUSD می‌تواند با سود حاصل از افزایش شاخص USDCHF  پوشش داده شود زیرا آنها در جهات مختلف حرکت خواهند کرد.

نتیجه گیری

در جمع بندی مطلب چند نکته مهم وجود دارد که باید به آن ها اشاره کنیم.. کاهش ارزش سرمایه یک وضعیت طبیعی در حساب های معاملاتی و یا به عبارت دیگر در معامله به شکل کلی است. نباید از کاهش ارزش سرمایه بترسید، بلکه باید قادر به کنترل آن باشید. برای موفقیت در معامله، باید قبل از ورود به معامله بدانید چه میزان حداکثری در رابطه با کاهش سرمایه قابل قبول است. مهمترین چیز در معامله این نیست که چقدر با کاهش سرمایه مواجه شده اید بلکه این است که چقدر سرمایه ی جدید به دست آورده اید.