معاملات کاغذی یا پِیپِر تِرِیدینگ (Paper trading) این روزها با همان ساز و کار پیشین در نظر گرفته می‌شوند. اکنون یک سری درگاه‌های آنلاین و تِستِرهای فارکس موجود است که به شما کمک می‌کند تا تحلیل و تصمیم گیری بازار را به میزان قابل توجهی سرعت ببخشید. از سوی دیگر، معاملات کاغذی به معامله گر کمک می‌کنند تا جریان اطلاعات اضافی ناشی از اندیکاتورها، اخبار و پیش‌بینی‌ها را که برای نرم‌افزارهای معاملاتی مدرن معمول است کنار گذاشته و بر روی مورد اصلی تمرکز کند.
در حال حاضر، معاملات روی کاغذ برای آزمایش یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود. یک معامله گر اطلاعات سهام را یادداشت می‌کند و از معاملات تقلید می‌کند بدون اینکه با پول واقعی معامله کند.
مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:
معاملات کاغذی: تعریف
شیوه معاملات کاغذی به دلیل نبود کارگزاران آنلاین و سایر ابزارهای تکنیکال برای تجزیه و تحلیل قیمت، به طور گسترده توسط معامله گران حرفه‌ای "موج اول" مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات قیمت را فقط می‌شد از کارگزاران بورس یا از آخرین صفحه روزنامه به صورت روزانه دریافت کرد. داده‌های دریافتی روی کاغذ ثبت می‌شد، سپس معامله گران اطلاعات را تجزیه و تحلیل می‌کردند و تصمیمات تجاری خود را بر اساس آن می‌گرفتند. جسی لیورمور، سفته باز معروف سهام، اطلاعات را بر روی یک تابلوی مخصوص، شبیه به تابلوی مدرسه، یادداشت می‌کرد و چندین ابزار را همزمان تحلیل می‌کرد.
این تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل بنیادی گرفته می‌شد، نه تکنیکال، بنابراین از یادداشت‌ها به منظور یافتن سیگنال ورودی دقیق‌تر در روند جهانی مورد انتظار استفاده می‌شد.
چگونگی معاملات کاغذی
در این روش علاوه بر قلم و کاغذ، به یک منبع اطلاعاتی در مورد قیمت سهام نیز نیاز داریم. اگر هدف از انجام این کار خودآموزی و جستجوی الگوهاست، بهتر است سایت‌های آنلاینی را انتخاب کنید که در آن نرخها به صورت پیوسته بروزرسانی می‌شوند. شما می‌توانید هر بازه زمانی که دوست دارید را انتخاب کنید، اما فقط قیمت بسته شدن شمع‌ها را ثبت کنید. برای تحلیل وضعیت بنیادی کافی است روزی یکبار اطلاعات مربوط به قیمت پایانی یک دارایی را دریافت کنید.
برای شروع معاملات کاغذی، به داده‌های زیر نیاز دارید:
- موجودی اولیه یک حساب معاملاتی کاغذی، یک حساب نقدی فرمالیته. تغییر در مانده حساب بیانگر کارایی استراتژی معاملاتی انتخاب شده است؛
- قیمت دارایی جاری؛
- اندازه معامله - اندازه لات یا تعداد قراردادهایی که در معامله استفاده می‌شود؛
- پارامترهای معامله: جهت (خرید یا فروش)، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، و نتیجه مالی.
با استفاده از اطلاعات مربوط به قیمت‌های کنونی، می‌توانید نموداری رسم کنید و بر اساس تحلیل تکنیکال تصمیم بگیرید.
نرم افزار معاملات کاغذی
به جای قلم و کاغذ، هرگونه نرم افزار صفحه گستر یا همان جداول مناسب برای ذخیره اطلاعات، همچون اِم‌اِس اِکسِل (MS Excel) و گوگل اسپِرِد شیتز (Google Spreadsheets) و آنالوگ‌های آن‌ها برای نگهداری آمار تراکنش‌ها مناسب است.
شکل 1. نمونه‌ای از روزنوشت یک معامله گر در MS Excel
مهارت‌های معاملاتی حاصل از کار با چنین برنامه‌هایی در آینده برای نگه‌داشتن روزنوشت تراکنش‌های معامله‌گران همراه با تصاویری از پوزیشن‌های باز و بسته مفید خواهد بود. اطلاعات مربوط به قیمت اکثر ابزارها را می‌توان از یک پلتفرم معاملاتی آنلاین بدست آورد. برای این کار، هر دو پلتفرم استاندارد ارائه دهنده معاملات کاغذی - MT4، MT5، نینجا تریدر (Ninja Trader) و دیگر موارد - و درگاه‌های وب مبتنی بر مرورگر مناسب هستند.
درگاه وب یا اپلیکیشن تلفن همراه لایت فاینَنس
استفاده از پایانه‌های وب به عنوان پلتفرمی برای انجام معاملات کاغذی به منظور دستیابی به هدف، یعنی دریافت اطلاعات در مورد قیمت است، و نه انجام هر نوع معامله زنده دیگر، بسیار راحت است. درگاه وب نیازی به باز کردن یک حساب آزمایشی به تنهایی یا نصب هیچ برنامه دیگری ندارد. تعداد بسیاری از همان ابزارهای مالی وجود دارد که در نرم افزارهای معاملاتی کلاسیک موجود است. از این رو، یک معامله گر می‌تواند انتخاب کند که نمودار را روی کاغذ بکشد یا این تابع را به درگاه منتقل کرده و تنها آمار را در حساب معاملاتی کاغذی برای ثبت باقی بگذارد.
شکل 2. نمودار نفت خام ایالات متحده در درگاه وب لایت فاینَنس
اگر به رایانه برای استفاده از درگاه وب دسترسی ندارید، می‌توانید از اپلیکیشن‌های رایگان معاملات کاغذی مبتنی بر تلفن‌های هوشمند که دقیقاً همان کارایی را دارند استفاده کنید. با این حال، برای استفاده از آن‌ها باید یک حساب آزمایشی باز کنید. انجام تجزیه و تحلیل تکنیکال بر روی اپلیکیشن‌های تلفن هوشمند به اندازه کار با رایانه راحت نخواهد بود، اما دسترسی به نرخ‌های آنلاین پایدار خواهد بود.
پلتفرم‌های MT4 و MT5
MT4 و MT5 از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملات کاغذی هستند. این پلتفرم‌ها نرم افزارهای استانداردی برای دسکتاپ و تلفن همراه می‌باشند که در طول سال‌ها کارایی خود را اثبات کرده‌اند. برای گوشی‌های هوشمند، این پلتفرم یکی از بهترین اپلیکیشن‌های معاملات کاغذی رایگان است. پایدارتر از ترمینال وب کار می‌کند، اما درک رابط کاربری برای مبتدیان دشوارتر است. هر دو پلتفرم معاملات کاغذی ارائه می‌دهند.
شکل 3. متاتریدر 5، افزودن جفت-ارزهای موجود
برای دریافت نرخها، باید خودتان یک حساب آزمایشی باز کنید، چه در خود برنامه یا از طریق حساب شخصی خود.
شکل 4. متاتریدر 4، باز کردن یک حساب از طریق منوی درگاه
همچنین می‌توان از این برنامه‌ها برای انجام معاملات کاغذی با پول مجازی استفاده کرد. در این صورت، پس از انجام معاملات، داده‌های مربوط به پوزیشن‌های بسته را می‌توان به نمودار منتقل کرد. این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد تا با در نظر گرفتن شرایط بازار، از معاملات اسکرین شات بگیرید. از این رو، با MT4 و MT5، یک معامله گر نه تنها می‌تواند میزان سودآوری یک استراتژی را ارزیابی کند، بلکه درستی باز و بسته شدن یک معامله را در یک وضعیت بازار معین نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.
نینجا تریدر
نینجا تِرِیدِر (NinjaTrader) یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی شبیه سازی شده است. از این پلتفرم معاملاتی آنلاین برای انجام معاملات سهام، فیوچرز (آتی)، و سایر ابزارهای مبادله‌ای استفاده می‌شود. نینجا تریدر نرخ‌های لحظه‌ای را برای ابزارها فراهم می‌کند، در این پلتفرم امکان انجام معامله با یک حساب آزمایشی وجود دارد، و یک شبیه‌ساز بازار سهام نیز در آن تعبیه شده است. از این رو، این پلتفرم می‌تواند هم برای معاملات کاغذی و هم به عنوان یک جایگزین تمام و کمال در رایانه شخصی استفاده شود. همچنین، این نرم افزار به شما امکان می‌دهد تا میزان پیچیدگی محصولات مالی برای یک معامله گر را ارزیابی کنید.
مزایای معاملات کاغذی
من مطمئن هستم که 97٪ از معامله گران علاقه‌ای به مرحله معاملات کاغذی نداشته و دوست دارند از روی آن بپرند، زیرا آن‌ها نوشتن روی کاغذ را تنها "تلف کردن وقت" می‌دانند و فایده‌ی این کار برایشان ناملموس است. ذهن آنان آنچنان که باید منضبط نشده است؛ افراد مبتدی معمولاً بخاطر رسیدن سریع به نتایج مالی چشم خود را روی واقعیت می‌بندند. به گونه‌ای پارادوکس‌وار، ثبت دستی به طور موثر اصول تجاری را آموزش می‌دهد و معامله گران تنها پس از یک تجربه منفی، از رویکرد اصلی اشتباه دست برداشته و "به آغاز باز می‌گردند" :)
بدون ریسک
در معاملات کاغذی، از آنجایی که معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و صرفاً یک شبیه سازی است، معامله گر پول واقعی را به خطر نمی‌اندازد. در عین حال، می‌توانید مانند معاملات واقعی، به طور رایگان تجربه و مهارت‌های معاملاتی ارزشمندی کسب کنید. هیچ ریسک مالی در میان نیست و یک معامله گر از نظر احساسی بیشتر محافظت می‌شود، و این موضوع به او اجازه می‌دهد به جای نگرانی در مورد از دست دادن پول واقعی، روی توسعه تمرکز کند.
بدون استرس
تقلید از معاملات به شما امکان می‌دهد "بدون تنش" تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و احتمال معاملات غیر سیستمی ( معاملاتی که از اصول و شیوه خاصی تبعیت نمی‌کنند) را کاهش می‌دهد. از این رو، سهم معاملات سیستمی بالاتر خواهد بود، و این موضوع به ما امکان می‌دهد به جای ترکیب "استراتژی معاملاتی + احساسات معامله گر"، اثربخشی استراتژی معاملاتی را ارزیابی کنیم.
توسعه نظم و انضباط
انجام معامله یک کار معمولی است، که پیوستگی و استواری در انجام معاملات بر اساس استراتژی معاملاتی را می‌طلبد. دلیل معاملات غیر سیستمی در بازار سهام واقعی یا فارکس، به عنوان یک قاعده، واکنش احساسی معامله گر است. زمانی که به معاملات کاغذی اختصاص می‌یابد، احساسات را به عقب می‌راند و معامله‌گر یاد می‌گیرد تا یک سری چیزهای روتین مشخصی را به‌طور روشمند انجام دهد. در نتیجه، هنگام تصمیم گیری معاملاتی، احساسات دیگر در اولویت نیستند.
تمرکز توجه روی چیزهای مهم
هنگامی که یک معامله گر فقط یک قلم و کاغذ داشته باشد، زمان یا تمایلی برای تکمیل ترسیم نشانگرها، خطوط، زوایا و سایر ابزارهایی که به اطلاعات بازار مرتبط نیستند را نخواهد داشت. از این رو، تمام توجهات به طور عینی بر تجزیه و تحلیل داده‌های بازار متمرکز است، که به شما امکان می‌دهد الگوهای حرکت قیمت را به سرعت مشاهده کنید. اگر بتوانید مجموعه‌ای از ابزارهای تکنیکال را به نمودار اضافه کنید، توجه پراکنده خواهد شد - مغز موارد زیادی برای تجزیه و تحلیل پیش روی خود می‌بیند، اما نمی‌توان هیچ یک از آن‌ها را به طور کامل پردازش کرد.
تجربه سریعتر بدست می‌آید
توضیح منطقی این امر دشوار است، اما وقتی به صورت دستی نمودارها را ترسیم کرده و آمار را ثبت می‌کنید، تجربه بسیار سریعتر بدست می‌آید. می‌توان این موضوع را با یادگیری خرد کردن چوب یا شنا کردن مقایسه کرد: اگر به طور پیوسته تلاش کنید، سریعتر از آنچه که فکر کنید، فرا خواهید گرفت. معامله گران کاغذی تمایل دارند در طول معاملات واقعی تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. همچنین، این کار اصول تجاری را آموزش می‌دهد.
آموزش تفکر احتمالی
یکی از تصورات نادرست اصلی در مرحله اولیه این احساس است که بازارهای مالی را می‌توان پیش‌بینی کرد. در نتیجه، معامله‌گر شروع به جابه‌جایی بی‌پایان بین بازه‌های زمانی می‌کند به این امید که یک جهت روند واضح را دریابد. در معاملات کاغذی، یک معامله گر فقط یک بازه زمانی دارد - زمانی که روی کاغذ ترسیم می‌کند. این کار به شما امکان می‌دهد تا تفکر احتمالی را توسعه دهید، یعنی اجازه دهید پس از باز شدن پوزیشن، به سمت بالا و پایین حرکت کنید. بدون تعداد زیادی بازه زمانی، ذهن معامله‌گر نمی‌تواند شواهد کافی برای ایجاد یک پیش‌بینی جهانی در مورد حرکت قیمت در آینده جمع‌آوری کند.
معایب معاملات کاغذی
جنبه منفی معامله روی کاغذ مربوط به زمان اختراع آن است. اکنون شبیه‌سازهای معاملات کاغذی بسیار راحت‌تر و سریع‌تری وجود دارد که عملکرد آن‌ها همچنان در حال بهبود است. اگر در بین این همه تنوع انجام معامله روی کاغذ را انتخاب کنید، باید حسابی تلاش کنید :)
زمان صرف شده
به نظر من نوشتن یک متن با دست بیشتر از کامپیوتر زمان می‌برد. همچنین باید آمار را به صورت دستی نگه دارید. من فرض می‌کنم که اکثر معامله‌گران پیشرفته استراتژی‌های معاملاتی را بر اساس نمودار قیمت می‌سازند و نه بر اساس ارزش نرخ. از این رو زمانی که برای ترسیم نمودارها گذاشته می‌شود هم باید به هزینه‌های زمانی افزوده شود.
ایجاد محدودیت مکانی
تجارت بر روی کاغذ بسیار دشوار است، به عنوان مثال، فرض کنید در سفر با قطار، هواپیما یا ماشین هستید. یک معامله گر به احتمال زیاد مجبور می‌شود این کار را فقط در مکان‌هایی انجام دهد که بتواند به راحتی جلوی کامپیوتر، در خانه، و یا در دفتر بنشیند.
خسته کننده است
برای افرادی که روحیه‌شان مدام در حال تغییر است، این ویژگی چندان جالب نیست. به گمان من حتی با درک تمامی مزایای معامله روی کاغذ، آن‌ها به سرعت از این ایده خسته شده و از آن دست می‌کشند. معاملات کاغذی بیشتر برای معامله گرانی مناسب است که به صورت ذاتی می‌توانند با انجام کارهای روتین کنار بیایند.
کاربرد کم برای استراتژی‌های کوتاه-مدت
در اسکالپینگ (scalping) یا پیپسینگ (pipsing)، زمانی که میانگین زمان تراکنش‌ها از چند ثانیه تا چند دقیقه است، حتی یک معامله‌گر پیشرفته هم زمان کافی برای ثبت سوابق ندارد، مخصوصاً اگر بخواهد در همان هنگام نمودار هم ترسیم کند. تعداد تراکنش‌ها در معاملات کوتاه-مدت در بازار واقعی می‌تواند به 100-200 مورد در روز برسد. بنابراین، همزمان با ثبت اندیکاتورها، یک معامله گر باید خیلی سریع وضعیت بازار را تجزیه و تحلیل کند، و این موضوع با استرس روحی زیادی همراه است.
قدیمی است
معاملات کاغذی برای دورانی که هیچ مورد جایگزینی وجود نداشت، مناسب بود. اکنون بسیاری از آنالوگ‌های راحت‌تر و تطبیق‌پذیرتر از حساب‌های معاملات کاغذی برای معاملات شبیه‌سازی شده وجود دارد - حساب‌های آزمایشی، شبیه‌سازهای بازار فارکس یا بازار سهام، روزنوشت‌های مجازی معامله‌گر، و غیره. چنین جایگزین‌هایی عملکرد گسترده‌تری دارند و می‌توانید آمارهای گسترده‌تری را در مدت زمان کوتاه‌تری جمع‌آوری کنید.
آیا معاملات کاغذی ارزش وقت صرف کردن دارند؟
دست کم باید معاملات کاغذی را شخصاً امتحان کنید تا ببینید آیا از آن سود می‌برید یا خیر. اگر یک معامله گر ذاتاً فعال باشد و معاملات کوتاه-مدت را ترجیح دهد، به سختی می‌تواند با معاملات روی کاغذ کنار بیاید. برای کسانی که ترجیح می‌دهند معاملات کمتری انجام دهند، معاملات کاغذی نسبت به هر معادل کامپیوتری دیگری حس بهتری از یک بازار واقعی برای معامله‌گر ایجاد می‌کند.
چه زمانی معاملات کاغذی مهم است؟ معاملات کاغذی در مرحله اولیه مهم است. اما کسانی که بیشتر در تماس با آن باشند سود بیشتری خواهند برد: معامله گران می‌توانند سطح لازم از نظم و انضباط را در خود نهادینه کنند، الگوهای بازار را که می‌توانند در استراتژی‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند به سرعت شناسایی کنند، و همچنین به نگهداری آمار معاملات خود را عادت دهند. برای معامله گرانی که ترجیحشان با معاملات روزانه است (شبیه سازی با رکوردهای دستی کار دشواری است)، فکر می‌کنم بهتر است از گزینه‌های جایگزین استفاده کنند. از این رو، هر نرم افزاری که از دانلود تاریخچه نرخها و شبیه سازی معاملات پشتیبانی می‌کند، این کار را انجام خواهد داد.
نتیجه گیری
معاملات کاغذی ابزاری عالی برای کسب تجربه بدون به خطر انداختن پول واقعی است. اگر پیش از خواندن کتاب‌ها و فروم‌های معاملاتی و مطالعه درگاه‌های تجاری، اقدام به انجام معاملات کاغذی در قدم اول کنید، به یک تمرکز درست، منحصراً بر روی حرکات قیمت، دست خواهید یافت. بینشی که یک معامله‌گر از تجربه معاملات کاغذی بدست می‌آورد، او را از تجربه‌ی چندین سال یادگیری روش‌های معاملاتی جذاب اما بی‌سود محافظت می‌کند.
معامله روی کاغذ ممکن است برای افراد دارای خلق و خوی خاص و همچنین برای سبک‌های معاملاتی خاص مناسب نباشد. در این مورد، بهتر است از جایگزین‌ها استفاده کنید. شبیه‌سازهای دیجیتال همچنین به شما امکان می‌دهند آمار تراکنش‌ها را نگه دارید، نرخها را تحلیل کنید، و با پول مجازی تجارت کنید.
پرسش‌های پرتکرار در مورد معاملات کاغذی
خیر، زیرا تراکنش‌ها در یک حساب پولی واقعی رایج صورت نمی‌گیرد. معامله گر با شبیه سازی معاملات سر و کار دارد: او پارامترهای معامله را روی کاغذ می‌نویسد و سپس آن‌ها را با قیمت کنونی دارایی مقایسه می‌کند و نتیجه مالی را تعیین می‌کند. در عین حال، این روش به محافظت از پول واقعی شما، در مرحله یادگیری تجارت کمک می‌کند.
هر گونه کالای قابل خرید و فروش، اعم از ارزها، سهام، رمز-ارزها، مشتقات، و سایر ابزارهای مالی که در دسترس معامله گر هستند. بهتر است روی بازه‌های زمانی M5 تمرکز کنید تا به دلیل عجله در ثبت‌ها سردرگم نشوید.
اگر بپرسید آیا معاملات کاغذی خوب است؟ جواب می‌دهم - بله. بر اساس نتایج معاملات کاغذی، معامله‌گر آمار معاملات واقعی را خواهد داشت که می‌توان آن را تحلیل کرد و کیفیت استراتژی معاملاتی را تعیین کرد. علاوه بر این، معامله گر بدون از دست دادن پول در معاملات، می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند بدست بیاورد.
ابتدا باید در مورد دارایی‌ای که قرار است نمودار آن را تجزیه و تحلیل کنید، تصمیم بگیرید. بسته به مدت زمانی که قصد دارید پوزیشن را باز نگه دارید، باید یک بازه زمانی انتخاب کنید - هر دوره طولانی‌تر باشد، بازه زمانی بزرگتر خواهد بود. در مرحله بعد، نمودار قیمت را زیر نظر می‌گیرید و پارامترهای معاملات احتمالی را ثبت می‌کنید: قیمت ورودی، و سطوح حد ضرر و حد سود.
محتوای این مقاله بیانگر نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی کارگزار لایت فایننس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2014/65/EU مورد نظر تلقی شوند.
بر اساس قانون کپی‌رایت، این ماده مالکیت معنوی محسوب می‌شود که شامل ممنوعیت کپی و توزیع آن بدون رضایت می‌باشد.
