استراتژی‌های معاملاتی شکست (Breakout) برای مبتدیان

۲۰۲۵.۰۴.۲۸ ۲۰۲۲.۰۸.۱۵ استراتژی‌های معاملاتی شکست (Breakout) برای مبتدیان

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

به همراهان عزیز وبلاگ تجاریمان خوشامد می‌گویم. امروز، می‌خواهم در مورد استراتژی‌های معاملاتی ویژه‌ی تازه واردها بنویسم که از اندیکاتورهای کانال، که همیشه به عنوان یک دسته جداگانه در نظر گرفته می‌شوند، استفاده می‌کنند. چنین استراتژی‌های معاملاتی ساده‌ای نشان می‌دهند که در زمان شکست کانال یا بازگشت قیمت باید وارد معامله شوید. در اینجا مهارت‌های معاملاتی برای تفاوت قائل شدن بین کورکشن (اصلاح) یا حرکت اینرسی قیمت و جهت روند اصلی ضروری هستند. در این مقاله، شما با سطوح قیمت و استراتژی‌های ساده فارکس که بر اساس آن‌ها کار می‌کنند آشنا خواهید شد. همچنین استراتژی‌های فارکس را که به صورت ترکیبی از اندیکاتورها اعمال می‌شوند را نیز خواهید آموخت.

استراتژی‌های ساده فارکس برای انجام معامله در نقاط شکست و بازگشت‌های قیمت ویژه‌ی مبتدیان

هر استراتژی معاملاتی فارکس برای مبتدیان بر اساس یک نظم خاص ساخته شده است. فرقی نمی‌کند که در مورد عوامل تکنیکال (فنی) یا فاندامنتال (بنیادی) باشد. به عنوان مثال، پس از رخداد یک سری رویدادهای خاص (انتشار خبری) یا زمانی که هر یک از اندیکاتور‌ها با یکدیگر تلاقی می‌کنند، می‌توان وارد معامله شد. یک گروه جداگانه شامل استراتژی‌هایی است که بر اساس شکست هر سطح یا کانال مهم ساخته شده‌اند. راه دیگر برای تفسیر این نوع استراتژی‌ها زمانی است که قیمت پس از بازگشت از مرز خود یا بازگشت از یک سطح مهم دوباره وارد کانال می‌شود. مشکل معامله با چنین استراتژی‌هایی این است که بفهمیم آیا قیمت از سطح مورد نظر گذر می‌کند یا معکوس می‌شود. من در این مقاله سطوح مهم معاملاتی را شرح خواهم داد و مثال‌هایی از استراتژی‌های واقعی همراه با اندیکاتورهای کانال را ارائه می‌دهم.

به زودی، باید بر اساس ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی‌ای که بیشتر آن را دوست دارید استراتژی خود را بسازید. فرقی نمی‌کند که محدوده‌ی معاملاتی (محدوده‌ی نوسان قیمت)، یک استراتژی مبتنی بر میانگین متحرک کاملاً بر اساس تحلیل تکنیکال باشد یا یک استراتژی پرایس‌اکشن. پیش از اینکه به یک معامله گر فارکس با سبک معاملاتی منحصر به خود تبدیل شوید، بهتر است سبک‌های دیگر را نیز امتحان کنید تا با تفاوت‌ها آشنا شده و بهترین سبک را در بین آن‌ها پیدا کنید.

سطوح معاملاتی و استراتژی مبتنی بر سطح در فارکس

روانشناسی استراتژی‌های کانال و سطوح حمایت-مقاومت فارکس به این معنی است که معامله گران در موقعیت‌های خاص به شیوه‌ای یکسان رفتار می‌کنند، و معامله با اکثریت در این موقعیت‌های خاص اغلب بسیار کارآمد است. اصل روانشناسی به شرح زیر است:

• هر معامله‌گر انتظار سود در یک تارگت خاص و محدودیت ریسک مختص به خود را دارد. این امر با این واقعیت بیان می‌شود که معامله‌گران در سطوح خاصی حدود ضرر و حدود سود خود را قرار می‌دهند و این سطوح برای اکثریت معامله‌گران یکسان است. اینگونه است که سطوح حمایت و مقاومت قوی ظاهر می‌شوند. سطح حمایت، سطحی است که خریداران اجازه پایین رفتن قیمت از آن را نمی‌دهند و مقاومت سطحی است که فروشندگان اجازه نمی‌دهند تا قیمت از آن بالاتر برود. این استراتژی بر این اساس استوار است که وقتی قیمت به سطح مورد نظر رسید، در جهت مخالف وارد معامله ‌شوید، یعنی در جهت معکوس شدن روند، یعنی موقعیتی را در جهت اصلاح قیمت باز می‌کنید.
• شکست سطح به این معنی است که یک سری عوامل بنیادی وجود دارد که اکثر معامله‌گران را تشویق به باز کردن معامله حتی زمانی که قیمت به سطح روانی مورد نظر می‌رسد می‌کند. این بدان معناست که اگر قیمت معکوس نشود، یک روند قوی ظاهر می‌شود.

هر دو ایده‌ی معاملاتی به خوبی در نمودار ارزش بازار نشان داده شده‌اند.

قیمت در طول یک ماه بین سطوح 200 و 250 معامله می‌شود. اگرچه قیمت به مرزهای کانال نرسیده است، اما کاملا واضح است که چگونه به آرامی به سمت مرز بالایی حرکت کرده و دوباره به مرز پایینی باز می‌گردد. پیکان‌ها لحظه‌های ورود به معاملات را نشان می‌دهند (نمودار قیمت رمز-ارزهای برتر با نمودار ارزش بازار مطابقت دارند). پس از شکست سطح 200، قیمت به سطح روانی 175 می‌رسد و به دنبال آن برای مدتی در محدوده‌ای با دامنه‌ی باریک معامله می‌شود. دایره زرد دوم، شکست جدید و شروع یک روند نزولی قوی را نشان می‌دهد.

سختی معامله در این نکته است که بفهمیم رویداد اتفاق افتاده یک شکست است یا اینکه قیمت با اینرسی خودش حرکت می‌کند و یا اینکه به معکوس شدن روند نزدیک هستیم. بنابراین، چند نکته برای تشخیص آن در هنگام بروز شکست وجود دارد:

• اگر قیمت به سطح مورد نظر (تارگت) رسیده بود، برای ورود به معامله در جهت مخالف عجله نکنید. بلکه انتظار رخداد یک روند معکوس یا ادامه حرکت، و به دنبال آن یک اصلاح را داشته باشید.
•  اگر قیمت بدون رسیدن به سطح معکوس شد، باز هم برای ورود به معامله عجول نباشید. ممکن است که این یک روند معکوس نباشد، بلکه یک اصلاح موقت باشد که پس از آن قیمت روند اصلی خود را از سر می‌گیرد.
• به ویژگی‌های روند و زاویه حرکت آن توجه کنید. اگر دامنه روند برای مدتی طولانی باریک بود، و پس از آن یک تغییر شدید وجود داشت، به معنی وجود یک سیگنال برای ورود به معامله است. نمونه‌ای از چنین وضعیتی در شکل بالا (اولین دایره زرد) آورده شده است.

انواع سطوح فارکس:

• سطوح فیبوناچی: یک سری نامتناهی از اعداد است که بر اساس رویکرد ریاضی بنا نهاده شده‌اند. همانطور که تجربه ثابت کرده، معامله‌گران به طور مستقیم به این سطوح پایبند هستند. در این مقاله می‌توانید با ماهیت و کاربرد این سطوح بیشتر آشنا شوید. بعلاوه می‌توانید سطوح فیبوناچی را با استفاده از ماشین حساب محاسبه کنید.
• سطوح روانشناسی: سطوحی هستند که بر اساس روانشناسی رفتار انسان بوجود می‌آیند و اغلب به صورت حسی توسط معامله‌گر انتخاب می‌شوند. به عنوان مثال، سطوحی را می‌توان نام برد که اغلب شامل اعداد گرد هستند.
• سطوح تاریخی: سطوح قدرتمندی هستند که مرتباً قیمت به آن‌ها برخورد داشته و در بازه‌های زمانی بالاتر به وضوح قابل مشاهده هستند.
• سطوح آینه: سطوحی هستند که قیمت از آن‌ها گذر می‌کند و پس از اصلاح به آن‌ها باز می‌گردد و دوباره در روند اصلی قرار می‌گیرد. بنابراین سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می‌شود.
• سطوح پیوت:  سطوحی هستند که بر اساس قیمت‌های باز و بسته شدن تاریخی قیمت ترسیم شده‌اند، این سطوح را در یکی از استراتژی‌های زیر با جزئیات بیشتر توضیح خواهم داد.

سطوح کانال یا سطوح داینامیک مشابه سطوح دیگر هستند، تنها با این تفاوت که مرزهای کانال دارای خطوطی انعطاف‌پذیر به صورت داینامیکی هستند. اندیکاتور‌های کانالی بسیاری وجود دارد و نمی‌توان گفت کدام یک بیشتر یا کمتر از دیگری دقیق‌تر است چرا که این دقت به یک وضعیت خاص از بازار بستگی دارد. در ادامه نمونه‌های عملی از این اندیکاتورها را خواهم آورد. حال بیایید 3 استراتژی اساسی معاملات فارکس برای مبتدیان را بررسی کنیم:

استراتژی اصلی فارکس: معامله کانال‌های داینامیک

این سیستم معاملاتی اندیکاتور کانال کلتنر (KC) را که یک ابزار ترکیبی به منظور ایجاد یک کانال قیمتی داینامیک است، اعمال می‌کند؛ و بر اساس دو ابزار استاندارد زیر است:

•  اندیکاتور EMA یا میانگین متحرک نمایی (Exponential МА)
•  اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اصل استراتژی به این صورت است که در یک بازار آرام، قیمت در داخل کانال حرکت می‌کند و مقادیر قیمت نیز، متوسط قیمت بین دو مرز کانال است. هنگامی که قیمت از این مقادیر متوسط ​​منحرف می‌شود (یعنی به سمت مرزها حرکت می‌کند)، تمایل به بازگشت دارد. جفت-ارز EUR/USD که در بازه زمانی 15 دقیقه معامله می‌شود، بهترین تناسب را با تنظیمات این نوع اندیکاتور دارد. کم کردن بازه زمانی در چنین استراتژی‌ای توصیه نمی‌شود؛ اگر می‌خواهیم سیگنال‌های دقیق‌تری داشته باشیم برای جفت-ارزهای دیگر از بازه‌های زمانی بالاتری باید استفاده کنیم.

تنظیمات اندیکاتور کلتنر:

EMA = 20 ، ATR = 20, Factor = 1.5

(Factor ضریبی است که مقدار ATR در آن ضرب می‌شود). 

شرایط مورد نیاز برای باز کردن یک معامله خرید:

• قیمت یک یا چند شمعدان پایین‌تر از خط پایین کانال خواهد رفت اما باید دانست که این ریزش نباید بیش از 7 شمعدان باشد، چرا که در غیر این صورت، ممکن است رخداد یک شکست در کانال و شروع یک روند قوی را داشته باشیم. شمعدان‌ها باید کاملاً زیر خط کانال قرار گیرند.
• فاصله بین خط داینامیک و سقف شمعدان زیر آن باید بیشتر از 5 پیپ باشد.
• پس از برآورده شدن تمامی این الزامات، یک شمعدان صعودی در نمودار ظاهر می‌شود که بالای خط داینامیک بسته می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت معکوس شده و به مرکز کانال باز می‌گردد. هر چه اندازه بدنه‌ی شمعدان بزرگتر باشد برای ما بهتر خواهد بود.

در شمعدان بعدی باید وارد معامله شوید. یک محدوده امن برای وارد کردن معامله در فاصله 15-30 پیپ قرار می‌گیرد. توصیه می‌کنم پس از رسیدن قیمت به مرکز کانال، از معامله خارج شوید. شما می‌توانید 50 درصد از معامله را ببندید، و از بقیه‌ی آن با حد ضرر متحرک، منتقل کردن حد ضرر به نقطه سربه‌سر شدن، محافظت کنید.

شرایط لازم برای وارد کردن یک معامله فروش:

• قیمت یک یا چند شمعدان بالاتر از مرز بالای کانال می‌رود. اما نباید تعداد آن‌ها بیشتر از 7 شمعدان باشد و شمعدان‌ها باید کاملاً بالای خط کانال قرار گیرند.
• فاصله بین خط داینامیک بالایی و کف شمعدانی که در بالای آن قرار دارد باید بیشتر از 5 پیپ باشد.
• پس از برآورده شدن تمامی این الزامات، یک شمعدان در حال ریزش در نمودار ظاهر می‌شود که زیر خط داینامیک بسته می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت معکوس شده است و به سمت مرکز کانال پایین می‌آید. هر چه بدنه‌ی شمعدان بزرگتر باشد برای ما بهتر خواهد بود.

شرایط ورود و خروج مشابه یکدیگر هستند. یک سیگنال تأیید اضافی می‌تواند الگوی معکوس شمعدانی باشد که فراتر از مرزهای کانال شکل می‌گیرد.

این اندیکاتور در جریان حرکات کلاسیک بازار، یعنی در بازار آرام، بهترین عملکرد را دارد. در زمان انتشار اخبار از معامله دوری می‌شود، زیرا سیگنال‌های نادرست زیادی (شکست‌های نادرست) در جریان افزایش نوسان وجود دارد. همچنین بهتر است از معاملات فلت و آسیایی خودداری کنید. اگر کانال در مقایسه با دوره‌های قبلی دامنه کمتری داشت (باریک‌تر بود)، نباید وارد معامله شوید. همچنین، اگر شمعدان سیگنالی خیلی بزرگ به‌ نظر می‌رسد، یعنی به مرکز کانال رسیده یا نزدیک آن است، نباید وارد معامله شوید.

استراتژی معاملاتی: شکست سطوح پیوت

این استراتژی از یک اندیکاتور کانال استفاده می‌کند که سطوح پیوت 1 هفته را می‌سازد. این اندیکاتور سطوح پشتیبانی و مقاومت هفتگی را در نمودار نشان می‌دهد که در زمان شکست آن‌ها می‌توانید وارد معامله شده و سود ببرید.

ابتدا اجازه دهید مشخص کنم که سطوح پیوت چه سطوحی هستند. یک شمعدان دارای بدنه و سایه‌ است. سایه‌ها نشانگر بالاترین (نقاط سقف) و پایین‌ترین (نقاط کف) قیمت در یک دوره زمانی هستند. بیشترین و کمترین محدوده بدنه‌ی شمعدان قیمت‌های باز و بسته شدن شمعدان را نشان می‌دهد. سطوح پیوت سطوح بازگشت (معکوس شدن) قیمت هستند که طبق فرمول زیر محاسبه می‌شوند:

• R1 (خط مقاومت) = ( قیمت* 2) – کمترین قیمت.
• R2 = قیمت + بیشترین قیمت – کمترین قیمت.
• R3 = بیشترین قیمت + 2 * (قیمت – کمترین قیمت).
• S1 (خط پشتیبانی) = ( قیمت* 2) – بیشترین قیمت.
• S2 = قیمت -  بیشترین قیمت + کمترین قیمت.
• S3 = کمترین قیمت – 2 * ( بیشترین قیمت - قیمت)

"قیمت" سطح مرجعی است که به این صورت محاسبه می‌شود: (قیمت بسته‌شدن + کمترین قیمت + بیشترین قیمت) / 3، که در آن "بیشترین قیمت" بالاترین قیمت در یک بازه زمانی خاص است، "کمترین قیمت" کمترین قیمت در یک بازه زمانی خاص، و قیمت بسته شدن آخرین قیمتی است که شمعدان در آن بسته‌ می‌شود. به این روش محاسبه روش کلاسیک می‌گویند. انواع اصلی دیگری نیز وجود دارد، مانند وودی (Woodie)، کاماریلا (Camarilla)، دی‌مارک (DeMark) و غیره. من توصیه می‌کنم روشی را برای محاسبه خود انتخاب کنید که دقیق‌ترین روش است و لطفا، نتایج بدست‌ آمده خود را در نظرات به اشتراک بگذارید!

 این استراتژی برای هر جفت-ارزی مناسب است و بهترین بازه زمانی برای آن 1 ساعته است.  تنظیمات پیوت 1 هفته: fortsize = 10, labelShift = 0. با این حال، فرمول‌ها برای محاسبه یکسان هستند و نمی‌توانید تغییری در آن‌ها ایجاد کنید.

شرایط لازم برای ورود به معامله در هر دو جهت:

• شما یک سفارش توقف فروش در حال انتظار را در سطح R3 +10-20 پیپ تنظیم می‌کنید. برای ارزهای با نوسان کمتر، محدوده توقف را در فاصله کمتری تنظیم کنید.
• طبق همان اصل، یک سفارش توقف خرید در حال انتظار را در سطح S3 + 10-20 پیپ تنظیم کنید.

انتخاب فاصله مناسب برای حد ضرر و سفارشات در حال انتظار اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که این سفارشات نباید به وسیله‌ی نوسانات بازار فعال شوند. فاصله مرجع برای حد ضرر حدود 30-50 پیپ است، سود مدنظر نیز ممکن است در همان فاصله قرار گیرد.

اگرچه تعداد معاملات ضررده کم است، اما سیگنال‌ها به ندرت ارسال می‌شوند؛ از این رو، بهتر است این استراتژی را برای چندین جفت-ارز اعمال کنید یا از یک ابزار مکمل برای اینکار استفاده کنید.

استراتژی فارکس: معاملات روندی داینامیک

این استراتژی یک استراتژی ساده اما داینامیک است؛ انگار که معامله‌گر باید همچون یک بندباز تمام حواسش را متوجه مسیر کند! البته این موضوع به این معنی نیست که تمامی سیگنال‌ها باید در این روش زیر نظر گرفته شوند چرا که این استراتژی شامل سیگنال‌های نادرست بسیاری است. اما چند معامله سودآور برای پوشش دادن سود و زیان در این روش کافی خواهد بود. معاملاتِ با فرکانس بالا (معاملات متعدد) از قانون احتمال استفاده می‌کند: می‌توانید هر روز یک معامله باز کنید و 100٪ ضرر را متحمل شوید. اما می‌توانید دو معامله باز کنید و تنها 50 درصد از آن معاملات زیان‌ ده باشند. هر چه سیگنال‌ها بیشتر باشد، شانس موفقیت نیز بیشتر است.

اندیکاتور روند داینامیک، که در این استراتژی استفاده می‌شود، سطوح داینامیک را نشان می‌دهد، سطوحی که به دنبال تغییر قیمت به گونه‌ای پیوسته در حال تغییر هستند. معاملات تقریباً در تمام مدت با رخداد یک بازگشت در بازار باز می‌شوند. جفت-ارز مدنظر ما در اینجا EURUSD است، بازه زمانی 1 ساعت است، اما ممکن است بخواهید آن را به 30 دقیقه تغییر دهید.

شرایط لازم برای باز کردن یک معامله خرید:

• خط قیمت برای مدتی زیر روند داینامیک بوده است.
• نمایان شدن یک شمعدان صعودی که بالاتر از اندیکاتور بسته می‌شود (شکست سطح داینامیک).

شما باید به دنبال یک سیگنال، یک معامله‌ را در شمعدان وارد کنید؛ حد ضرر را در فاصله 50-100 پیپ قرار دهید. پس از اینکه معامله به 50 پیپ سود رسید، یک سوم معامله را ببندید. پس از رسیدن به 100 پیپ سود، یک سوم دیگر را ببندید، و در صورت نزولی شدن شمعدان با استفاده از یک حد ضرر متحرک از باقی‌مانده آن محافظت ‌کنید.

شرایط لازم برای باز کردن یک معامله فروش:

• خط قیمت برای مدتی بالاتر از روند داینامیک بوده است.
• نمایان شدن یک شمعدان نزولی که پایین‌تر از اندیکاتور بسته می‌شود (شکست سطح داینامیک).

معامله را به روشی مشابه روش قبلی باز کنید. معامله‌گر در صورت بروز خطا، نیاز به واکنش سریع نسبت به معکوس شدن جهت معامله دارد. با این حال، همچنین باید در نظر داشته باشید که قیمت ممکن است به دلیل یک اصلاح جهت خود را تغییر دهد. حدود ضرر طولانی در این مورد برای معامله گر یک ریسک محسوب می‌شود. می توانید شرایطی برای خروج از معامله وضع کنید یا جفت ارزی که معامله می‌کنید را تغییر دهید. همچنین می‌توانید حد ضرر متحرک را به صورت دستی روی نمودار قرار دهید، هرچند که این کار حواس شما را از نظارت بر معاملات وارد شده پرت می‌کند. من به معامله‌گران کنجکاو پیشنهاد می‌کنم که این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورهای کانال مقایسه کنند، به عنوان مثال، با پیوست کردن نوارهای بولینگر. فکر نمی‌کنم اضافه کردن اسیلاتورها در اینجا منطقی باشد.

اجازه دهید در پایان اطلاعات مربوط به استراتژی‌های معاملاتی کانال را خلاصه و جمع‌بندی کنیم

کانال‌های معاملاتی مفید هستند زیرا استراتژی‌های کانال روش کاربردی و واضحی دارند. معامله گر باید اندیکاتور مناسب، جفت‌ارز، بازه زمانی، و یک لحظه خوب را انتخاب کند. به چند نکته در این مورد توجه کنید:

• چنین استراتژی‌هایی نیاز به نظارت پیوسته دارند. از این رو، خود را برای صرف زمان زیاد در این پروسه آماده باشید.
• در زمان انتشار داده‌های اقتصادی، در دو ساعت ابتدایی دوشنبه‌ و دو ساعت آخر جمعه از انجام معاملات خودداری کنید. و پیش از آخر هفته از تمامی معاملات خارج شوید.
• تا جایی که ممکن است از باز کردن معاملات متعدد دوری کنید. بهتر است از این قانون پیروی کنید که می‌گوید : بهتر است وارد معاملات کمتر اما بهتری شوید.
• خودتان را طوری آموزش دهید که بازار را «احساس» کنید. به ندرت اتفاق می‌افتد که همه شرایط، خطوط قیمت، و اندیکاتورها یکسان باشند؛ بنابراین، مهم است که یک ریسک معقول انجام دهید.

هیچ استراتژی معاملاتی کاملی وجود ندارد. بلکه ترکیب خوبی از شرایط بازار، اخبار، و اندیکاتورها تعیین کننده‌ی موضوع خواهند بود. و البته، بدون یک تجربه حرفه‌ای در این راه موفق نخواهید شد. هرچه موارد گوناگون‌تری از ابزارهای معاملاتی را بیاموزید و آن‌ها را روی نمودار آزمایش کنید، درک خود را نسبت به این موضوع بیشتر خواهید کرد. از این رو، من به شما توصیه می‌کنم تا جایی که می‌توانید با اندیکاتورهای جدید آشنا شوید، آن‌ها را آزمایش کنید و در حساب‌های آزمایشی تجربه خود را بالا برده و از ریسک کردن نترسید. برای شما آرزوی معامله موفق دارم و همچنین خواهشمندم این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید! من بی‌صبرانه منتظر نظرات، یادداشت‌ها، ایده‌ها، و راهنمایی‌های شما در قسمت نظرات هستم! خرید کن، بفروش، و سود ببر!

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم لایت فایننس از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog