معاملات نفت در سال 2025 – بهترین استراتژی برای افراد مبتدی کدام است

۲۰۲۴.۱۲.۲۶ ۲۰۲۴.۱۲.۲۶ معاملات نفت در سال 2025 – بهترین استراتژی برای افراد مبتدی کدام است

آرتم پارشین (Artem Parshin)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/artem-parshin/

نفت خام یکی از مهم ترین منابع کره زمین است. قیمت آن می تواند تاثیر بسزایی در اقتصاد جهانی داشته باشد. نفت در بازار های مالی از محبوبیت بالایی برخوردار است. عوامل زیادی بر روی قیمت آن تاثیر گذار هستند، پس تحلیل قیمتی طلای سیاه، حتی برای تحلیلگران با تجربه نیز کار دشواری است.  

در این مقاله، شما خواهید آموخت که در هنگام معاملات نفت باید چه عواملی را مد نظر قرار دهید، کجا و چطور آن را بخرید، و از چه استراتژی برای معاملات آن استفاده کنید.

آیا باید در بازار نفت معامله کنم؟

تقریبا تمام معامله گران بازار سهام وارد معاملات نفت می شوند. نفت خام یکی از شناخته شده ترین قرارداد های مبادله ای است. فقط کافیست تلویزیون خود را روشن کنید تا ببینید که تقریبا تمام برنامه های خبری قیمت نفت را به طور مداوم گزارش می کنند. 

به همین دلیل است که نفت خام یکی از محبوب ترین نماد های مالی در سطح جهان است. روزانه تعداد زیادی از قرارداد های نفتی در مبادلات بین المللی منعقد می شوند. در کنار دلار آمریکا و طلا، نفت یکی از نقد شونده ترین (لیکوئید ترین) کالا های دنیا است. به منظور معاملات آسان نفت، روش های متفاوتی برای خرید آن طراحی شده است. 

فیوچرز، آپشن ها، و CFD ها در میان محبوب ترین روش های معاملاتی طلای سیاه قرار دارند. قرارداد های CFD به دلیل دسترسی آسان برای سرمایه گذاران، یکی از ساده ترین و مناسب ترین روش های خرید نفت است. بازار های آتی (فیوچرز) و آپشن، قیمت خاص خود را دارند که در اغلب اوقات برای معامله گران تازه کار مقرون به صرفه نیستند. CFD ها چنین قیمتی ندارند. این قرارداد ها را می توان در هر بازار مبادلاتی معامله کرد و نیازی به پرداخت هزینه اضافی برای دسترسی نیست. به همین دلیل است که CFD نفت، بهترین گزینه برای تمام معامله گران بازار بورس است.

چه عواملی باعث حرکت قیمت نفت می شوند؟

همانطور که گفتیم نفت خام از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است و در همین راستای تقاضای آن نیز بسیار بالا است، بنابراین، عوامل زیادی بر قیمت ان تاثیر گذار هستند. این عوامل می توانند موقت یا داعمی باشند. 

عوامل داعمی:

1. عرضه و تقاضا

   قیمت نفت همانند دیگر کالا، بستگی به حجم عرضه و تقاضا دارد. این مقادیر نسبتا ثابت هستند، چراکه قراردادهای عرضه نفت بر اساس تحویل ‌های آتی منعقد می‌شوند. یک تحلیل گر خوب همیشه حجم عرضه سال بعد را می داند. مورد دیگر زمانی است که بزرگترین صادرکنندگان و واردکنندگان نفت دچار رویداد های فورس ماژور می شوند که ممکن است بر اجرای این قراردادها تأثیر بگذارد.

2. عوامل فصلی

   با وجود اینکه تمام قرارداد های نفتی از یک سال قبل برنامه ریزی می شوند، دوره های خاصی وجود دارد که در آنها فعالیت خریداران و فروشندگان افزایش می یابد. به عنوان یک قاعده کلی، معاملات نفت در فصل اول (سه ماه اول) هر سال به دلیل انعقاد قرار داد های جدید و بازنگری قرارداد های قدیمی، بسیار فعال تر است. از طرف دیگر، در فصل آخر هر سال، فعالیت معاملاتی این بازار کاهش پیدا می کند. خریداران و فروشندگان در تلاشند که تمام تراکنش های خود را قبل از تعطیلات آخر سال تکمیل کنند.

عوامل موقت:

1. تغییر در ظرفیت تولید نفت

   با افزایش تولید، کشور های صادر کننده نفت، می خواهند عرضه ی بیشتری در بازار داشته باشند. در صورتی که خریداران توانایی پوشش این حجم از عرضه را داشته باشند، این یک سیگنال مثبت است. اما اگر میزان عرضه بیش از تقاضا باشد و معامله گران علاقه ای به خرید نفت نداشته باشند، قیمت آن کاهش خواهد یافت.

2.  تغییرات ذخابر نفت در تاسیسات ذخیره سازی

   هر هفته، EIA و API، بزرگترین سازمان های جهانی انرژی، اطلاعاتی مربوط به ذخایر نفت در تاسیسات ذخیره سازی نفت ایالات متحده منتشر می کنند. یک تغییر سریع در این داده ها نسبت به هفته قبل، میتواند باعث ایجاد نوسانات بزرگ در قیمت نفت شوند.

3. رویداد های فورس ماژور

   این یکی از عوامل اصلی تغییرات قیمت است. شروع همه گیری کرونا را به یاد دارید، ایا به خاطر دارید که در آن دوران چه اتفاقی برای میزان تقاضای نفت افتاد.بزرگترین خریداران نفت، چین و اروپا، مصرف خود را به اندازه 80 درصد کاهش دادند که تقریبا باعث کاهش قیمت نفت تا عدد 0 شد. معاملات آتی یک روزه USCrude به زیر صفر رسید و با قیمت منفی معامله شد.

4. احساسات و هیجانات بازار

   احساسات بازار یکی از عوامل کلیدی برای هر دارایی، از جمله نفت است. حتی اگر عرضه به میزانی باشد که تقاضای خریداران بطور کامل براورده شود، نمی توان بازار را در برابر این واقعیت که بازیگران بزرگ می خواهند به درآمد برسند، بیمه کرد. اگر مقدار زیادی پول به بازار ریخته شود، هیچ چیز نمی تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد که برای بسیاری ضرر خواهد داشت. با این حال، این مقدار باید بسیار زیاد باشد.

گرید های قابل معامله نفت

تولید کنندگان عمده نفت خام، برند خود را در بازار تبلیغ می کنند. برای مثال، URALS روسیه یا ARAB LIGHT عربستان صعودی. با این حال، گریدهای بین المللی شناخته شده ای از طلای سیاه وجود دارند که در تمام بازار های جهانی معامله می شوند. برای مثال، WTI (USCRUDE) آمریکای شمالی و برنت جهانی (UKBRENT).

USCRUDE

USCRUDE یک نفت سبک آمریکای شمالی است که معمولا قیمت آن چند دلار از نفت برنت ارزان تر است. قیمت USCRUDE با دلار آمریکا مرتبط است. معاملات CFD به صورت 24 ساعته امکان پذیر است. با این حال، اگر شما USCRUDE را در قالب بازار فیوچرز معامله کنید، ساعات معاملاتی شما توسط بازاری که قراداد را از آن می خرید، تعیین می شود. معمولا در این بازار معامله گران به انجام معاملات خرید تشویق می شوند، چراکه سواپ معاملات خرید مثبت است، و در عین حال، معاملات فروش به دلیل وجود سواپ منفی نسبتا بالا، از هزینه بیشتری برخوردار اند.

 UKBRENT

UKBRENT، نوعی معیار برای گرید های (درجه بندی ها) نفتی است که قیمت آن کمی بالاتر از WTI می باشد. قیمت برنت با دلار آمریکا مرتبط است. میتوانید CFD، UKBRENT را به طور 24 ساعته معامله کنید. اگر برنت را در قالب فیوچرز معامله کنید، ساعات معاملاتی شما توسط بازاری که قراداد را از آن می خرید، تعیین می شود. معمولا در این بازار معامله گران به انجام معاملات خرید تشویق می شوند، چراکه سواپ معاملات خرید مثبت است، و در عین حال، معاملات فروش به دلیل وجود سواپ منفی نسبتا بالا، از هزینه بیشتری برخوردار اند.

 بازار های آتی (فیوچرز) نفت

بسیاری از معامله گران مبتدی نفت، اغلب با این سوال مواجح می شوند که معاملات آتی نفت را در کجا باید انجام دهیم. می توانید این کار را از طریق بازار های مبادلاتی متمرکز انجام دهید. بزرگترین آنها ICE یا بازار مبادلات بین المللی است که دفاتر آن در لندن، نیویورک، شیکاگو، و سنگاپور قرار دارند. بزرگترین شعبه ICE در لندن واقع شده است، به طوری که 60 درصد از قرارداد های آتی طلا، نفت خام و دیگر کالا های محبوب در آن انجام می شوند.

چطور نفت را معامله کنیم

نفت، چگونه در بازار بورس معامله می شود؟ برای انجام معاملات نفت، حتما لازم نیست که وارد بازار کالا شده و نفت فیزیکی را خریداری کنید. بازار های مبادلاتی الکترونیک همانند فارکس، به معامله گران امکان انجام معاملات CFD را ارائه می دهند. همچنین، بورس‌ های بزرگ در هر کشوری در جهان فرصت معامله آتی یا اختیار معامله و سرمایه‌گذاری در ETF را فراهم می‌کنند. 

CFD نفت

CFD نفت، یکی از کم هزینه ترین روش های سرمایه گذاری در نفت می باشد. به عنوان یک قاعده کلی، CFD های نفت در بازار فارکس معامله می شوند و به معامله گران اجازه می دهند از اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن معامله کسب سود کنند. در عین حال معامله گران نیاز به مالکیت نفت فیزیکی ندارند، و فقط با یک سرمایه کوچک می توانند معاملات خود را بر روی ارزش نفت انجام دهند.

فیوچرز نفت

قرارداد های آتی نفت کمی با قرارداد های CFD متفاوت هستند، اما این قرارداد های آتی هستند که مبنای محاسبه CFD ها می باشند. یک قرار داد آتی، قراردادی است که بین یک خریدار و فروشنده منعقد می شود و طبق آن فروشنده متعهد می شود که کالای مورد نظر را در زمان و قیمت از پیش تعیین شده به خریدار تحویل دهد. برخلاف CFD ها، قرارداد های آتی از نظر زمانی با تاریخ انقضای مشخص محدود می شوند.

آپشن های (اختیار معامله) نفت

اختیار معامله قراردادی است بین فروشنده و خریدار در قیمت و تاریخ توافقی. دو نوع آپشن وجود دارد: خرید (کال - CALL) و فروش (پوت - PUT). کال به خریدار این حق را می دهد آپشن خود را در تاریخ مقرر اجرا کرده یا آن را رد کند. گزینه پوت تعهد فروشنده به فروش مقدار مورد نیاز کالا در شرایط از پیش تعیین شده است. به عنوان یک قاعده کلی، آپشن ها شرایط اضافی برای معامله با دارایی پایه (نفت) هستند. با این حال، در بازار بورس به عنوان یک قرارداد آتی نفت فهرست شده اند. یعنی دارایی زیربنایی یک گزینه نفتی، قرارداد های آتی نفت هستند.

ETF های نفت

ETF های نفت، همان صندوق های سرمایه گذاری معمولی هستند که در شرکت های نفتی سرمایه گذاری می کنند. به عنوان یک قاعده کلی، صادر کنندگان ETF، معمولا بزرگترین تولیدکنندگان نفت هستند. البته، در حال حاضر ETF های نفتی که در نماد های مالی مشتقه سرمایه گذاری می کنند (مانند قرارداد های آتی نفت و اختیار معامله) اغلب در بورس اوراق بهادار یافت می شوند.

سهام نفت

خرید سهام شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز، یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری در نفت است. قیمت طلای سیاه تا حد زیادی وابسته به حجم تولید آن می باشد، بنابراین قیمت سهام شرکت های نفتی تا حد زیادی با حجم تولید نفت همبستگی دارد. به نمودار های قیمتی شرکت ها و سهام نفتی توجه کتید و خودتان متوجه این شباهت حرکتی خواهید شد.

در بالا می توانید نمودار UKBrent و یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت ExxonMobil را مشاهده کنید. همانطور که می بینید از آغاز سال 2020، حرکت نمودار ها تقریبا مشابه یکدیگر بوده است.

ساعات معاملاتی نفت 

ساعات معاملاتی نفت تا حد زیادی بستگی به بازار مبادلاتی و نوع قرارداد نفتی دارد. ساعات معاملاتی بازار آتی و اختیار معامله در بورس ICE بر اساس ساعات معاملاتی بازار بورس تعیین می شوند. اگر معامله گران CFD نفت را در بازار فارکس خریداری کنند، آنها می توانند به طور 24 ساعته و در 5 روز هفته به معاملات نفت بپردازند. 

وقتی که صحبت از زمان یا تایم فریم معاملاتی استراتژی های نفت به میان می آید، چندین بازه زمانی وجود دارند که در آنها معاملات آنلاین نفت به اوج خود میرسد.

 شروع معامله در بورس کالای شیکاگو

بورس کالای شیکاگو یکی از بزرگترین بازار های مبادلاتی کالا در جهان است، که قرارداد های آتی و دیگر قرارداد های در آن معامله می شوند. معاملات بازار CME در 16:00، به وقت سرور معاملاتی لایت فاینانس (بر اساس زمان ترمینال معاملاتی) انجام می شود. 

این دوره برای معاملات روزانه CFD نفت بسیار سودآور است، زیرا حجم در آغاز معاملات به شدت افزایش می یابد و روند روزانه اغلب تغییر می کند.

انتشار گذارشات EIA در مورد ذخایر نفت

زمانی که معاملات کوتاه مدت نفت انجام می دهیم، باید گذارشات هفتگی EIA را دنبال کنیم. به عنوان یک قاعده کلی، داده های مربوط به ذخایر نفت ایالات متحده، چهارشنبه ها در ساعت 17:30 (به وقت سرور معاملاتی لایت فاینانس) منتشر می شود. با این حال، اگر در روز های دوشنبه یا سشنبه تعطیلی وجود داشته باشد، انتشار اخبار در روز پنجشنبه انجام می شود. زمان انتشار تغییر نمی کند و در تقویم اقتصادی ثبت می شود.

لحظه انتشار اخبار برای روند های محلی از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه در این زمان، نوسانات نفت به میزان قابل توجهی در معاملات آنلاین افزایش می یابد. به طور کلی اگر طبق داده ها، ذخایر نفت در حال کاهش باشد، فعالان بازار این را سیگنالی برای خرید می دانند. اگر ذخایر نفت افزایش یابد، این می تواند به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود. با این حال، بهترین استراتژی برای چنین حالتی، قراردادن سفارشات در حال انتظار (پندینگ اوردر) در هر دو جهت است. در چنین حالتی، می توانید بدون دانستن روند بعدی قیمت، یک معامله سود ده داشته باشید. 

مزایا و معایب معاملات نفت

معاملات آنلاین نماد های فارکس، که شامل نفت خام نیز می باشند، دارای ریسک هستند. به همین دلیل، من لیستی از معایب و مزایای معاملات نفت ایجاد کرده ام.

تحلیل نفت

تحلیل حرکات قیمتی نفت در مقایسه با  قیمت ارز بسیار پیچیده تر است. قیمت طلای سیاه به عوامل بسیاری بستگی دارد که باید همه آنها را در نظر گرفت. به همین دلیل، برای تحلیل نفت باید این عوامل را در نظر گرفت و تاثیرات آنها بر قیمت را درک کرد.

تحلیل فاندامنتال

عوامل فاندامنتالی که بر روی میزان عرضه و تقاضای نفت تاثیر گذار هستند در پایین فهرست شده اند:

1. تغییرات حجم تولید نفت توسط تولید کنندگان بزرگ همانند OPEC و دیگر سازمان ها. 
2. تغییرات ذخایر نفت در تاسیسات ذخیره سازی آمریکا. 
3. تغییرات تقاضا توسط بزرگترین وارد کنندگان نفت یعنی چین، هند و اروپا. 
4. تغییرات تقاضا برای نفت توسط سرمایه گذاران. 
5. احساسات بازار و رویداد های فورس ماژور.

یکی از جدید ترین مثال ها، کاهش شدید نفت پس از انتشار داده های EIA در اوایل آگوست 2022 است.

طبق گزارش EIA، ذخایر نفتی آمریکا در هفته پیش پس از یک کاهش 4.523 میلیون بشکه ای، یک افزایش سریع تا میزان 4.467 میلیون بشکه را تجربه کرده است. پس از انتشار این گزارش، نرخ نفت در طول 6 ساعت به میزان 6.11% کاهش یافت. به دلیل این تغییرات بزرگ، معامله گران نا آگاه ضرر های بزرگی را متحمل شدند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نفت خام نیز بر اساس الگو های حرکت قیمت می باشد. تحلیل تکنیکال نفت عمدتا بر روی نمودار قیمت تمرکز می کند، صرف نظر از اینکه کوتاه مدت یا بلند مدت باشد. با این حال، برخی از الگو های نموداری در نفت بهتر از سایر نماد های مالی عمل می کنند. برای مثال:

1. تئوری امواج الویت.
2. الگو های شمعی. بخصوص کندل های حجمی که در پایین با جزئیات بیشتری توضیح داده خواهد شد.

اگر شما با این روش های تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید، وبلاگ کارشناسان تحلیل تکنیکال را با بررسی کرده و تحلیل های روزانه را دنبال کنید.

 بهترین استراتژی های معاملات نفت

استراتژی های متعددی برای انجام معاملات نفت در بازار بورس وجود دارند. انتخاب بستگی به مدت زمانی دارد که معامله گران مایلند برای نتیجه منتظر بمانند و چه نوع نتیجه ای را قابل قبول می دانند. در زیر استراتژی هایی که از نظر سود پایدارترین هستند آورده شده است.

معامله بر اساس داده های نفت آمریکا

در زمان انتشار گزارشات API و EIA، معمولا قیمت نفت به طور شارپ افزایش یا کاهش می یابد. طبق این استراتژی، قبل از انتشار خبر، باید دو سفارش در حال انتظار (پندینگ اورد)، یعنی یک معامله خرید و یک معامله فروش، در بازار ثبت کنیم. بای استاپ در بالای قیمت فعلی تنظیم می شود و سل استاپ نیز در پایین آن قرار می گیرد. مهم نیست که قیمت به کدام جهت حرکت می کند. معامله گر با این کار می تواند در هر جهتی که قیمت حرکت کرد وارد بازار شود. 

کندل حجمی نفت

این استراتژی با جزئیات کامل در مقاله "استراتژی کندل حجمی" توضیح داده شده است. نکته اصلی این استراتژی در این است که باید منتظر تشکیل کندل مورد نظر در تایم فریم چهار ساعته بمانیم. سپس سفارشات در حال انتظار را تنظیم کرده و منتظر می مانیم تا قیمت به سطوح مورد نظر برسد. این استراتژی به خوبی در نمودار نفت کار می کند. این استراتژی درصد برنده بسیار بالایی دارد (حدود 97 درصد). به همین دلیل من در معاملات نفت اغلب از این الگو استفاده می کنم.

اسپرد نفت

این استراتژی از آنجایی که بلند مدت است و معامله گران گاهی باید برای نتیجه گرفتن چندین ماه صبر کنند، در میان معامله گران فارکس از محبوبیت زیادی برخوردار نیست. با این حال، این استراتژی یکی از بهترین استراتژی ها در دنیای معامله گری است. تمام معامله گران بزرگ نفت نیز این موضوع را تایید می کنند. این استراتژی بر اساس جستجو برای شباهت ها و تفاوت ها در اختلاف قیمت بین UKBrent و USCrude است. ارزش آنها تنها به میزان چند دلار اختلاف دارد و به شدت توسط بازار تنظیم می شود، اما زمان هایی وجود دارد که این اختلاف به اندازه  10 و حتی 20 دلار می رسد یا به برابری میرسد. در چنین دوره های معامله گران نفت وارد عمل می شوند. زمانی که اسپرد (اختلاف قیمتی) بین دو گرید نفت اتفاق می افتد، معامله گران گرید گران تر را فروخته و گرید ارزان تر را می خرند. با یک اسپرد باریک و تقریبا نامحسوس، معامله گران معاملات را در جهات مختلف باز می کنند زمانی که این اسپرد واگرا می شود.

اجازه دهید با ذکر یک مثال توضیحات خود را روشن تر کنم. من با استفاده از استراتژی اول یک معامله نفت انجام دادم (یعنی معامله بر اساس خبر). من به داده های EIA اتکا نکردم و بجای آن، تمرکز خود را بر روی جلسه بسیار مهم OPEC+ که در آن روز برگذار میشد معطوف کردم. 

قبل از انتشار نتیجه جلسه، من دو سفارش در جهت های مختلف تنظیم کردم و منتظر ماندم تا یکی از آنها فعال شود. این تمام کاری بود که در آن روز انجام دادم.

در طول چند دقیقه، قیمت به طور شارپ افزایش یافت و سفارش پندینگ من (بای استاپ) فعال شد و یک معامله خرید برای من باز کرد. پس از تنظیم حد سود و پاک کردن سفارش فروش، فقط صبر کردم.

بعد از 30 دقیقه، قیمت تقریبا حد سود من را لمس کرد و من تصمیم گرفتم معامله خود را با سود 175 دلار ببندم.

175 دلار در 30 دقیقه نتیجه مطلوبی می باشد، و میتوان گفت که تایید کننده این استراتژی نیز هست.

معاملات روزانه نفت

در هنگام مطالعه معاملات روزانه یا اسکالپینگ نفت خام، باید بدانیم که قیمت نفت تحت تاثیر عوامل جهانی قرار دارد. این بدان معناست که معامله گران نباید به نوسانات مکرر روز متکی باشند.

استراتژی های مبتنی بر الگو های قیمتی برای معاملات روزانه نفت مناسب تر اند. من استفاده از اندیکاتور های تکنیکال همانند RSI، باند بولینگر، میانگین های متحرک EMA و غیره را در معاملات نفت توصیه نمی کنم. تمام اندیکاتور های تکنیکال دارای تاخیر زمانی هستند و نفت به ندرت در یک روند پایدار بلند مدت قرار می گیرد. زمانی که اندیکاتور سیگنالی برای ورود به بازار ارائه می دهد، قیمت ممکن است از قبل برگشت انجام داده و حرکت در جهت دیگر را آغاز کرده باشد. 

بنابراین در زمان انجام معاملات روزانه نفت، بهتر است از تحلیل های قیمتی و دوره های زمانی استفاده کنید. 

طبق آمار، در زمان باز شدن بازار بورس شیکاگو، روند نفت تا حدی تغییر می کند. بنابراین، همیشه تایم معاملاتی خود را مورد توجه قرار دهید و سعی کنید معاملات باز خود را تا قبل از 16:00 (به وقت سرور معاملاتی لایت فاینانس) ببندید.

1. قبل از باز شدن بازار شیکاگو، با استفاده از الگو های تکنیکال وارد معامله شوید: "سر و شانه"، "مثلث"، "پرچم" و "کندل حجمی". برای اینگونه معاملات، تایم فریم های 1 ساعته و 30 دقیقه ای به خوبی عمل می کنند. 
2. با نزدیک شدن به ساعت 16:00 (به وقت سرور معاملاتی لایت فاینانس)، از تمام معاملاتی که بر اساس الگو ها به آنها ورود کردید، خارج شده و صبر کنید. به محض مشاهده سیگنال های برگشتی در تایم فریم H1، معاملاتی را در جهت روند جدید باز کنید. منتظر بمانید تا معاملات وارد سود شوند و حد ضرر خود را بر روی نقطه ورود قرار دهید. اگر معامله با حد ضرر بسته شد، در روز بعد دوباره این مراحل را تکرار کنید. اگر معامله به سود دهی خود ادامه داد، یک تریلینگ استاپ در فاصله مناسب قرار دهید و منتظر بمانید تا حد سود شما فعال شود.

فقط همین. نکته مثبت این استراتژی در این است که اگر روند در روز بعد نیز ادامه پیدا کند فرد با ضرر یا ریسک بسیار ناچیز توانسته سود بزرگی بدست آورد.

نفت در برابر گاز

نفت خام و گاز طبیعی، از نظر روش های استخراج، مبدا و کاربرد تقریبا مشابه یکدیگرند.

شباهت ها و تفاوت ها

از نظر روش استخراج و مبدا، گاز شبیه به نفت است. اگرچه تفاوت هایی در طیف کاربرد و روش های حمل نقل آنها وجود دارد.

مبدا

نفت خام و گاز طبیعی مشتقاتی از بقایای موجودات مرده هستند که در اعماق زمین تشکیل شده اند.

روش های استخراج

نفت خام و گاز طبیعی، از طریق حفاری چاه های مخصوص استخراج می شوند. گازی که در حین استخراج نفت تولید می شود، گاز همراه نامیده می شود. همچنین پس از پردازش اضافی، می توان از آن برای اهداف مورد نظر استفاده کرد

طیف کاربرد

از نفت خام و گاز به عنوان سوخت استفاده می شود. از نفت برای تولید بنزین و فراورده های نفتی استفاده می شود. از گاز برای گرمایش فضا و در نیروگاه ها استفاده می شود. همچنین از نفت برای تولید پلاستیک نیز استفاده می شود که در دنیای مدرن از اهمیت بالایی برخوردار است.

 حمل و نقل

حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله و تانکر های مخصوص انجام می شود. با این حال، نفت از طریق راه آهن و در مخازن مخصوص نیز قابل حمل است. 

تقریبا هیچ تفاوتی بین این دو سوخت فسیلی وجود ندارد. به همین دلیل، قرارداد های مبادلاتی نفت و گاز اغلب با یکدیگر مقایسه می شوند و قیمت آنها معمولا با هم همبستگی مستقیم دارند.

 همبستگی نفت و گاز

نفت خام و گاز در صنایع مشابه مصرف می شوند. با این حال، آنها کاملا به یکدیگر وابسته نیستند و ضریب همبستگی اغلب منفی است.

نمودار بالا نشان دهنده همبستگی قیمتی نفت و گاز از سال 2020 می باشد. همبستگی مثبت از سال 2021 ادامه یافته است. از 2020 تا 2021، نفت نزولی بوده، و گاز رو به رشد بود. با این حال، از سال 2021، قیمت هر دو دارایی به طور مداوم در حال رشد بوده است. 

بنابراین، معاملات آتی نفت و گاز در سبد سرمایه گذاری شما با یک دیدگاه بلند مدت، استراتژی خوبی خواهند بود، زیرا این دو دارایی اغلب دارای همبستگی مثبت هستند.

نسبت گاز طبیعی به نفت

در زمان بررسی نسبت قیمتی نفت و گاز طبیعی، باید واحدهای اندازه گیری و اندازه قرارداد ها در نظر گرفته شوند. 

برای مثال، در بازار کالای نیویورک (NYMEX) می توانید این دارایی ها را به شکل فیزیکی یا فیوچر معامله کنید.

یک لات نفت: 1000 بشکه

یک لات گاز: 10000 MMBtu

معامله گران بزرگ، نسبت نفت و گاز را از طریق نظارت بر نوسانات UKBrent/Natural Ga بدست می آورند (این جفت همانند نماد بسیار محبوب UKBrent/WTI می باشد).

طی 10 سال گذشته، تفاوت در نرخ ها به قدری تغییر کرده است که محبوبیت این استراتژی به طور چشمگیری افزایش یافته است.

این استراتژی بر مبنای جستجوی انقباض و انبساط نسبت هزینه طراحی شده است. برای مثال، در سال 2008 قیمت نفت 50 دلار به ازای هر بشکه بود، و قیمت گاز 5 دلار به ازای هر MMBtu. بنابراین، نسبت 10:1 از منظر تاریخی بسیار بزرگ است. به همین دلیل، معامله گران در سراسر جهان شروع به گمانه زنی در مورد کاهش این نسبت، با خرید گاز و فروش نفت کردند که چندین برابر سود برایشان به ارمغان آورد. مثالی دیگر، در سال 2020، نفت تا قیمت 15 دلار سقوط کرد، در حالی که گاز تا 1.97 دلار به ازای MMBtu کاهش داشت. با این حال، به دلیل افت شدید نفت، نسبت به 8:1 کاهش یافت.

 چه زمانی نفت را بخریم

برای پاسخ به این سوال، باید نحوه قیمت گذاری نفت را درک کنیم. همانطور که در بالا اشاره شد، میتوان طلای سیاه را در بلند مدت یا کوتاه مدت معامله کرد.

سرمایه گذاری بلند مدت نفت

برای خرید بلند مدتی نفت، باید یک تایم فریم تنظیم کنید. عامل کلیدی معاملات بلند مدت نفت، میزان عرضه و تقاضای جهانی است.

تقاضا به عواملی همچون، سطح مصرف کشور های وارد کننده، میزان تولید و رویداد های فورس ماژور، بستگی دارد.

مثال. در 2020، مقامات چین سیاست تحمل صفر را به دلیل همه گیری ویروس کرونا اتخاذ کردند. در نتیجه، قرنطینه شروع شد، پالایشگاه ها تعطیل شدند و تقاضای نفت تا 87 درصد کاهش یافت. همین امر باعث ثبت یک رکورد جدید در سقوط نفت شد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت نفت

در معاملات کوتاه مدت و روزانه نفت، نیازی به در نظر گرفتن عوامل جهانی نیست. در این روش معامله گران فقط باید یک استراتژی مناسب برای خود انتخاب کنند، مثلا معامله بر اساس خبر.

مثال. EIA هر چهارشنبه گزارش ذخایر نفتی آمریکا را منتشر می کند. به عنوان یک قاعده کلی، تحیلگران، پیشبینی های خود را یک روز پیش از انشار خبر انجام می دهند. برای مثال، آنها یک افزایش 5 میلیون بشکه ای در ذخایر نفت پیش بینی کرده بودند. بر اساس این پیش بینی، روند نزولی در بازار ادامه یافت. اما وقتی گزارش EIA منتشر شد، معلوم شد که ذخایر 7 میلیون بشکه کاهش داشته اند. در چنین شرایطی کسری محلی در بازار شکل می گیرد و قیمت نفت رشد می کند.

چطور نفت بخریم

روش های زیادی برای خرید نفت خام وجود دارد. انتخاب روش، به سطح انتظار شما بستگی دارد. چطور نفت را در بازار بورس معامله کنیم؟ چطور نفت را در بازار فارکس معامله کنیم؟ در پاسخ به این سوالات باید بگویم که بازار های مبادلاتی مختلف قرارداد های متفاوتی ارائه می دهند که در پایین به توضیح آنها خواهم پرداخت.

 فیوچرز و CFD ها

رایج ترین روش، خرید قرارداد های فیوچرز یا CFD سهام است. معامله گران می توانند فیوچرز را در بازار بورس خریداری کنند و CFD های نفت نیز در بازار فارکس معامله می شوند.

خرید ETF

برای سرمایه گذاری در نفت، می توانید ETF های نفت را نیز خریداری کنید. یکی از معروف ترین صندوق های سرمایه گذاری ETF نفت، US Oil Fund می باشد، که نوسانات قیمت را دنبال می کنند و به سرمایه گذاران اجازه کسب سود از آنها را می دهند.

سهام شرکت های نفتی

قیمت نفت، اغلب با قیمت سهام شرکت های بزرگ نفتی همبستگی دارد. می توانید برای سود دهی بیشتر، سبدی از سهام شرکت های نفتی همانند Shell، ExxonMobil، Chevron و Rosneft، بسازید.

مقایسه روش ها: معامله گری در برابر سرمایه گذاری

هر روش به نوبه خوب موثر است. معامله گران باید بر اساس سطح انتظارات و زمان در دسترس خود، انتخاب کنند. اگر می خواهید از معامله گری در فارکس به عنوان یک سرگرمی برای کسب درامد استفاده کنید، پس معاملات میان مدت می تواند بهترین گزینه شما باشد.

Choosing the right broker for oil trading

در بازار مالی مدرن عملا هیچ کارگزار متقلبی وجود ندارد. به دلیل بالا گرفتن فضای رقابتی در میان بروکر ها، تقریبا تمام کلاهبرداران از بین رفته اند و فقط کسانی باقی مانده اند که توانسته اند در این سالها خود را به اثبات برسانند. برای انتخاب قابل اعتماد ترین بروکر ها می توانید مقاله "چطور یک کارگزار قابل اطمینان انتخاب کنم؟" را مطالعه کنید.

در پایین به مواردی اشاره خواهم کرد که برای انتخاب بروکر مد نظر قرار می دهم:

1. حداقل 10 سال سابقه کار در بازار؛
2. طیف گسترده ی حساب های معاملاتی؛
3. ترمینال معاملاتی متاتریدر؛
4. امکان دسترسی به حساب های ECN؛
5. طیف گسترده ی نماد های معاملاتی؛
6. دسترسی اجباری به معاملات قرارداد های CFD در NYSE و NASDAQ؛
7. امکان معامله در UKBrent و USCrude؛
8. ارائه ماشین حساب معامله گر، با در نظر گرفتن نوع حساب یک کارگزار معین؛
9. تیم پشتیبانی حرفه ای و پاسخگویی سریع؛
10. ارائه برنامه های مشارکتی.

اگر بروکر مورد نظر شما با این شرایط مطابقت دارد، شما انتخاب درستی انجام داده اید. من انتخاب خود را در سال 2012، با شروع معامله در کارگزاری LiteFinance  انجام دادم.

نمودار قیمت USCRUDE در حالت زمان واقعی