راهبردهای معاملاتی موفق قرارداد مابه التفاوت (CFD ها)

۲۰۲۴.۰۴.۱۸ ۲۰۲۴.۰۴.۱۸ راهبردهای معاملاتی موفق قرارداد مابه التفاوت (CFD ها)

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

راهبرد معاملاتی به یک سری از قواعد اشاره دارد که اقدامات شما را در فرآیند معاملاتی مشخص می کند. راهبرد معاملاتی در واقع یک برنامه ی گام به گام است که نمی گذارد در صورت ایجاد شرایط غیرمترقبه یا فورس ماژور سردرگم شوید و در نهایت شما را به سمت هدفتان هدایت می کند. وجود نداشتن برنامه ی معاملاتی ای که به خوبی بر روی آن فکر شده به همراه متلاطم بودن تصمیم گیری های معاملاتی راهی مستقیم در جاده ی شکست و ضرر دیدن است. 

مطلب زیر شما را با انواع اصلی راهبردهای معاملاتی قراردادهای مابه التفاوت آشنا کرده و علاوه بر آن، با مبانی اصلی راهبردهای معاملاتی موفق و چگونگی باز کردن نخستین موقعیت های معاملاتی خود در یک بازار واقعی آشنا خواهید شد. این مقاله برای معامله گران مبتدی ای نوشته شده که می خواهند ضمن یادگیری مبانی پایه ای خود را آماده ی ورود به حوزه ی عملی کنند.

چه ابزارهای معاملاتی ای را می توان با استفاده از قراردادهای مابه التفاوت معامله کرد؟

عبارت انگلیسی CFD مخفف اصطلاح تخصصی Contracts for Differences در بازارهای مالی و به معنی قراردادهای مابه التفاوت است. در این قرارداد شما یک ابزار مالی را می خرید یا می فروشید و سپس در مورد اینکه شاخص چه جهتی را طی خواهد کرد گمانه زنی می کنید. در این قرارداد شما مالک سرمایه ی معامله ی شده نمی شوید، بلکه تنها از تفاوتی که از قیمت فعلی و قیمت زمان بستن قرارداد موجود بوده سود یا ضرر می کنید. 

لیست ابزارهای معاملاتی به شرایطی بستگی دارد که کارگزار شما ارائه داده است. به طور مثال، در ترمینال معاملاتی لایت فایننس شما می توانید قرارداد مابه التفاوت ابزارهای مالی زیر در دسترس شما است:

جفت های ارزی

شما می توانید بر روی جفت های ارزی اصلی، جفت های غیرمتداول، نرخ های متقاطع، و بیش از 50 جفت ارزی دیگر با سطوح مختلف نقدینگی، نوسان، و غیره قرارداد مابه التفاوت ببندید.

سرمایه های سهامی

شما می توانید شاخص های فراگیر سهام و همچنین سهام های تکی شرکت ها را در بازارهای بورس معروفی مثل نزدک، بازار بورس نیویورک (NYSE)، بازار بورس لندن (LSE)، بازار XETRA، و همچنین بازار EURONEXT پیدا و معامله کنید.

کالاهای اساسی

این گروه از سرمایه ها شامل نفت و نفت خام، گاز طبیعی، و فلزاتی مثل طلا، نقره، پلاتینیوم، و پالادیوم است.

رمزارزها

معامله گران به بیش از 70 مورد از محبوب ترین جفت های رمزارز از جمله DeFi ،GameFi، و همچچنین پلتفرم های غیرمتمرکز توسعه ی نرم افزار و NFT ها دسترسی خواهند داشت.

بهترین راهبردهای معاملاتی برای قراردادهای مابه التفاوت (CFD ها)

یک راهبرد معاملاتی خوب:

• نشان دهنده ی رشدی مداوم بدون حرکات نزولی تند و یا تغییرات پرشیب در منحنی سرمایه ورودی است.
• یک نسبت بهینه ی ریسک به سود دارد. راهبرد معاملاتی نباید به کاملا به شکل محافظه کارانه تدوین شود اما چنین ساز و کاری می تواند به عنوان یک ابزار اضافی مورد استفاده قرار گیرد. نباید قواعد مدیریت ریسک خود را برای افزایش سریع سرمایه نقض کنید.
• در برابر تغییرات بازار مقاوم است. سیستم معاملاتی باید تقریبا عملکردی یکسان را در تمامی تایم فریم ها نشان بدهد. در غیر این صورت لازم است دائما آن را بازبینی و بهینه سازی کنید. ساز و کار نامبرده باید در موارد وقوع شرایط غیرمترقبه یا فورس ماژور رفتاری باثبات از خود نشان بدهد.

هر راهبرد معاملاتی باید در وهله ی اول بر اساس تاریخچه ی معاملاتی در چارت مورد آزمایش قرار بگیرد.

معامله ی بلند مدت در قرارداد مابه التفاوت

معامله ی بلند مدت قرارداد مابه التفاوت راهبردی است که به دسته ی سرمایه گذاری های بلند مدت تعلق دارد. موقعیت معاملاتی ای که بر این اساس باز شده برای مدتی طولانی ادامه داشته و بازه ی زمانی نگه داشتن آن می تواند از چند هفته تا چند ماه و حتی چند سال ادامه داشته باشد. مزیت این کار این است که لازم نیست دائما چارت معاملاتی را تحت نظر داشته باشید. عیب اصلی قرارداد بلند مدت مابه التفاوت وجود هزینه ی اضافی برای سوآپ است.

ویژگی های اصلی راهبرد معاملاتی مرتبط با قرارداد مابه التفاوت بلند مدت

• تایم فریم مورد استفاده D1 و یا طولانی مدت تر است.
• مبلغ سرمایه ی ورودی باید برای مقاومت در برابر حرکات نزولی شاخص سرمایه کافی باشد. حرکات اصلاحی داخلی نادیده گرفته می شوند. هزینه ی نگهداری معامله نیز باید مدنظر قرار بگیرد. 
• ابزارهای مالی مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت عبارتند از سهام ها، شاخص های فراگیر سهام، و رمزارزها. جفت های ارزی به ندرت استفاده می شوند زیرا دامنه ی حرکت آن ها محدود به سیاست گذاری پولی بانک های مرکزی است.

مثال های تشریحی معامله ی بلند مدت قراردادهای مابه التفاوت

به یک موقعیت خرید بلند مدت در نقطه ی شماره ی 1 وارد می شویم. در نقطه ی شماره ی 3 به حجم معاملاتی می افزاییم زیرا روند به شکلی واضح آهنگ صعودی دارد. بخشی از موقعیت معاملاتی را در نقطه ی شماره ی 2 می بندیم و بقیه ی موقعیت معاملاتی در نقطه ی شماره ی 4 بسته می شود.

معامله ی کوتاه مدت قراردادهای مابه التفاوت

معامله ی کوتاه مدت گزینه ای بین معامله ی میان روز و سرمایه گذاری بلند مدت بوده و مستلزم نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی از چند روز تا چند هفته است. هر سرمایه ای مناسب معامله ی قراردادهای مابه التفاوت است و تایم فریم تحلیل بازه ی H4-D1 انتخاب می شود.

 مثال های تشریحی معامله ی کوتاه مدت قرار داد مابه التفاوت

معامله ی کوتاه مدت قرارداد مابه التفاوت به شما امکان اجرایی کردن هر نوع راهبرد معاملاتی را می دهد و اختلالات قیمتی و نوسانات کوتاه مدت ایجاد شده در نتیجه ی فعالیت بازارسازها (مارکت میکر ها) را فیلتر می کند. مثال راهبردهای معاملاتی قرارداد مابه التفاوت:

• موقعیت معاملاتی در ابتدای روند جدید و در زمانی ایجاد می شود که بازار از حالت افقی خارج شده و یا شاخص معکوس می شود. ابزارهای مالی اصلی عبارتند از اندیکاتورهای روند، اندیکاتورهای تکمیلی، اوسیلاتورها و الگوهای معکوس شدن در چارت. 
• معامله در روند افقی: ارزش پیپ در تایم فریم های بلندمدت تر به شما امکان کسب سود از حرکات قیمتی کوتاه را می دهد. 
• معاملات نوسانی: در پایان حرکات اصلاحی موقت در روند وارد معامله شوید.

زمانی که یک حرکت قیمتی قوی ایجاد می شود معامله ی کوتاه مدت می تواند به یک راهبرد بلند مدت تبدیل گردد

معامله ی روزانه ی قراردادهای مابه التفاوت

راهبردهای معاملاتی روزانه ی قرارداد مابه التفاوت مستلزم اجرایی کردن معاملات در همان روز معاملاتی بدون انتقال دادن معامله به روز بعدی است.

ویژگی های راهبردهای معاملاتی میان روز قرارداد مابه التفاوت

• ابزارهای معاملاتی با نوسانات بالا مناسب معامله کردن هستند. شما می توانید هم از حرکات روندی به شکل میان روز و هم از حرکات اصلاحی داخلی درون روز معاملاتی سود کسب کنید. 
• تایم فریم در بازه ی Н1-Н4 قرار دارد
• تعداد معاملات وارد شده به بازار از 5-7 تا 12-15 در نوسان است.

مثال های تشریحی معامله ی روزانه ی قراردادهای مابه التفاوت

• معامله ی قرارداد مابه الفاوت درون یک کانال قیمتی: قیمت یک بازه ی حرکتی در سطح میانه ایجاد می کند و بازار بیشتر مواقع تمایل به بازگشت به این بازه دارد. در طی روز قیمت یک سرمایه می تواند چندین دفعه ار یک نقطه ی مرزی کانال به نقطه ی مرزی متقابل حرکت کند و گه گاه آن سطوح را بشکند. معاملات زمانی وارد بازار می شوند که یک شکست قوی مرز کانال اتفاق بیفتد و حرکت قیمت در پی آن معکوس شود.

• معامله ی قراردادهای مابه التفاوت بر مبنای سطوح حمایت و مقاومت، حوزه ی های عرضه و تقاضا، و خطوط روند. معامله گر روزانه یک معامله را در موقعیت معکوس شدن حرکت شاخص در سطوح کلیدی روند باز می کند و در حوزه های تکنیکال از معامله خارج می شود. 
• معامله ی قراردادهای مابه التفاوت بر روی حرکات اصلاحی بر روی سطوح فیبوناچی.

معامله ی قراردادهای مابه التفاوت بر اساس اخبار

تحلیل فاندمنتال بر مبنای صعود پرشیب کوتاه مدت در سطح نوسانات پس از انتشار اخبار انجام می شود. به طوز مثال می توان به اخبار مرتبط با گزارش های مالی، تغییرات نرخ بهره ی بانک های مرکزی، و یا اطلاعیه های نهادهای تقنینی اشاره کرد.

ویژگی های معامله بر اساس اخبار در قراردادهای مابه التفاوت:

• این مورد یک راهبرد معاملاتی است که مستلزم اتخاذ تصمیم از طریق مقایسه ی پیش بینی ها و داده های واقعی در گزارش های منتشر شده است. 
• حرکت قوی قیمت زمانی ایجاد می شود که یک تفاوت چشمگیر بین داده های منتشر شده و پیش بینی ها وجود داشته باشد. 
• به طور میانگین چندین ساعت طول می کشد تا بتوان بر اساس اخبار معامله کرد.

خطر تاثیر عامل تحلیل فاندمنتال این است که لغزش های قیمتی قوی در چنین لحظاتی به دلیل عدم توازن قابل توجه بین خریداران و فروشندگان به وجود بیاید و حجم معاملاتی نیز افزایش پیدا کند.

 مثال های تشریحی معامله بر اساس اخبار

سرمایه گذاران بر اساس افزایش داده های تولیدی انتظار دارند تا شاخص NFP یک صعود 10000 واحدی را در طی یک هفته داشته باشد. اگر پیش بینی آن ها در یک هفته صحیح باشد، نرخ دلار بدون تغییر باقی خواهد ماند زیرا چنین افزایشی پیشتر در تعیین نرخ دلار مدنظر قرار گرفته است. در صورتی که تعداد مشاغل 50000 واحد افزایش پیدا کند نرخ دلار صعودی می شود.

 پوشش ریسک مبتنی بر قرارداد مابه التفاوت

پوشش ریسک می تواند یک راهبرد معاملاتی پول ساز باشد. پوشش ریسک مستلزم باز کردن موقعیت های خرید و فروش با حجمی برابر بر روی یک سرمایه ی واحد است. در صورتی که یک موقعیت معاملاتی ضررده باشد، دومین موقعیت معاملاتی به همان میزان سود می دهد. همچنین، می توان موقعیت های معاملاتی دارای جهت مخالف را برای ابزارهای مالی دارای همبستگی مثبت، یا موقعیت های معاملاتی هم جهت را برای ابزارهای معاملاتی دارای همبستگی منفی (راهبرد معاملاتی جفتی) باز کرد.

مثال های تشریحی پوشش ریسک مبتنی بر قراردادهای مابه التفاوت

در این راهبرد معاملاتی برای یک موقعیت فروش و یک موقعیت خرید همسان سازی انجام می شود. در صورتی که موقعیت های معاملاتی در زمانی درست بسته شوند می توان به شکل همزمان از معامله ی خرید و معامله ی فروش سود کسب کرد:

• قیمت نفت 100 دلار است: معامله گر وارد معامله ی خرید می شود 
• قیمت به سطح 105 دلار می رسد و سپس تا سطح 95 دلار سقوط می کند. به جای خارج شدن از معامله ی ضرر ده، معامله گر یک موقعیت معاملاتی فروش با حجمی برابر باز می کند. 
• قیمت تا سطح 90 دلار سقوط می کند و یک الگوی معکوس قوی ایجاد می شود. در این سطح معامله گر از معامله ی فروش با سود 5 دلاری خازج می شود. 
• حرکت شاخص صعودی می شود و معامله گر با سودی بالاتر از سطح 100 دلار خارج می شود.

معامله ی پوزیشنی قرارداد مابه التفاوت

معامله ی پوزیشنی قرارداد مابه التفاوت یک سرمایه گذاری بلند مدت بوده که ضمن نادیده گرفتن حرکات اصلاحی داخلی مستلزم نگه داشتن طولانی مدت معامله در بازاری است که یک روند در آن ایجاد شده است. بر خلاف راهبردهای معاملاتی بلند مدت، معامله گر در معامله ی پوزیشنی باید روند بلند مدت را در هر دو جهت انتخاب کند. در یک راهبرد معاملاتی ببند مدت، معامله گر معامله ی خود را در جهت انتخاب شده برای مدتی طولانی نگه می دارد. اگرچه، این را نیر باید گفت که در معامله ی پوزیشنی معامله در یک بازه ی زمانی می تواند چندین بار معکوس شود.

ویژگی های معاملات پوزیشنی قرارداد مابه التفاوت

• از معاملات پوزیشنی اغلب در بازار سهام استفاده می شود. در موارد کم تناوب تر از راهبردهای پوزیشنی برای معامله ی ارز در روند بلند مدت استفاده کرد. 
• تایم فریم مورد استفاده باید بلند مدت باشد، مثل تایم فریم های روزانه، هفتگی، و ماهیانه
• راهبرد معاملاتی اغلب بر اساس خطوط روند، سطوح قوی، و تحلیل فاندمنتال اجرا می شود.

مزایای معاملات پوزیشنی شامل سوددهی بال و وجود نداشتن ضرورت تحت نظر قرار دادن چارت به شکل دائمی است. از معایب معاملات پوزیشنی می توان به هزینه های سوآپ و نیاز به سپرده ی ورودی بالا که باید در برابر حرکات نزولی داخلی مقاوم باشد اشاره کرد.

تشریح مثال ها

چارت روزانه ی جفت USDCAD نشان دهنده ی یک روند صعودی بلند مدت است.

راهبرد معاملاتی بلند مدت مستلزم باز کردن یک معامله در ابتدای روند و نگه داشتن موقعیت معاملاتی تا زمان پایان یافتن آن است (خط قرمز). معامله ی پوزیشنی مستلزم معکوس شدن موقعیت معاملاتی در خطوط تکی آبی رنگ است.

قرارداد مابه التفاوت اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از روش های انجام معامله ی پربسامد در قراردادهای مابه التفاوت بر مبنای ورود سریع به معامله و خروج از ۀن در هر جهتی است.

ویژگی های اصلی اسکالپینگ

• زمان نگه داشتن معاملات در بازار از چند ثانیه تا چند دقیقه است. اگر روند خوبی در بازار ایجاد شده باشد می توانید نهایت استفاده را از آن ببرید. 
• تایم فریم می تواند بین M5-M15 باشد. 
• راهبرد معاملاتی مناسب ابزارهای معاملاتی با نقدینگی بالا با نوسان بالا است. از اسکالپینگ می توان در بازاری که در وضعیت افقی قراردارد نیر استفاده کرد.

متداول ترین ابزارهای کمکی مورد استفاده: کانال های اندیکاتور، الگوهای چارت، سطوج کلیدی، خطوط روند، و معاملات فاندمنتال.

مثال های تشریحی

برخی مثال های مرتیط با ورود به معامله:

بر اساس هر گونه حرکت قیمتی قابل مشاهده می توان معامله کرد. راهبرد معاملاتی نسبتا پیچیده است زیرا نیازمند حداکثر توجه و توانایی تحلیل سریع بازار است. علاوخ بر این، در اسکالپینگ ریسک بالایی وجود دارد.

مزایای معامله ی قراردادهای مابه التفاوت

1. سرمایه ی ورودی اولیه ی پایین: معامله در پلتفرم لایت فایننس نیارمند سرمایه ی حداقلی 50 دلاری است. با در نظر گرفتن اهرم که بسته به نوع سرمایه ی مورد معامله می تواند از 1:10 تا 1:500 در نوسان باشد، مبلغ نامبرده برای ورود به معامله ای که قواعد مدیریت ریسک را نقض نکند کافی است. 
2. امنیت: بر اساس شرایط قانونی نهادهای تقنینی، پول معامله گران در حسابی جداسازی شده از حساب کارگزاران نگهداری می شود. بر خلاف درگاه های مبادلاتی رمزارز، حساب مشتریان کارگزارها و سرورهای آن ها هدف حملات هک قرار نمی گیرد.
3. وجود نداشتن محدودیت برای کاربران: برخلاف بازار سهام، معاملات قرارداد مابه التفاوت نیارمند داشتن وضعیت "سرمایه گذار صلاحیت دار" نیست. هر شخص در هر جای دنیا که زندگی کند می تواند معامله گر باشد. استثناهایی که در این رابطه وجود دارد قرارداشتن در کشورهایی است که معامله در آن ها ممنوع است. همچنین، استثنای دیگر مربوط به افراد زیر 18 سال است. 
4. کمیسیون پایین: دو نوع کمیسیون وجود دارد: اسپرد که شامل حاشیه ی فروش کارگزار هم می شود، و سوآپ که به هزینه ی کمیسیون انتقال معامله به روز معاملاتی بعدی اشاره دارد. یک کمیسیون ثابت کوچک هم در حساب های ECN با اسپرد حداقلی وجود دارد. 
5.  آزادی عمل: محدودیتی در مورد کسب درآمد وجود ندارد و سود تنها به خود شما بستگی دارد. بیش از 150 سرمایه ی قابل معامله (از جمله رمزارزها) وجود دارد. می توان در هر زمانی با استفاده از پلتفرم دسکتاپ و دستگاه های تلفن همراه کسب درآمد کرد. 

ریسک های معاملاتی قرارداد مابه التفاوت

معامله ی قراردادهای مابه التفاوت مثل همه ی دیگر معاملات مستلزم برخی ریسک های مشخص است:

1. ریسک معاملاتی: ریسک ضرر دیدن به دلیل پیش بینی های غلط. ابزارهایی که به شکل اشتباه اعمال شده، تخمین غلط قدرت بازارسازها و یا تحلیل فاندمنتال اشتباه، حجم معاملاتی ای که اشتباه محاسبه شده، و نا دیده گرفتن نیاز به قرار دادن حد ضرر. به بیانی دیگر، این موارد به ریسک از دست دادن سرمایه به دلیل اشتباهی که معامله گر خودش مرتکب می شود اشاره دارد. 
2. ریسک روانی: ریسک از دست دادن پول به دلیل عدم توازن روانی: تمایل به از جبران کردن ضررها، افزایش غیرمنطقی حجم معاملاتی، و غیره. 
3. ریسک تکنیکی: ریسک مشکل پیدا کردن پلتفرم معاملاتی یا قطع شدن اینترنت
4. ریسک شراکت: این ریسک که کارگزار حساب را مسدود کند یا درخواست برداشت پول را رد کند و غیره. بنابراین، انتخاب کردن یک کارگزار به شکل صحیح باید جدی گرفته شود. به طور مثال می توان به شرکت لایت فایننس اشاره کرد که با 15 سال سابقه در زمینه ی کارگزاری بازارهای مالی محبوبیتی بی خدشه در بازارهای مالی پیدا کرده است.

برای معاملات موفق، معامله گر باید به شکلی جدی به قواعد مدیریت ریسک پایبند باشد.

اهمیت استفاده از راهبرد های معاملاتی

یک راهبرد معاملاتی اهداف زیر را دنبال می کند:

• برای فهم اهداف معاملاتی و چگونگی دستیابی به آن ها. راهبرد به شما اجازه می دهد که هدف خود را تعیین و قابلیت دستیابی به آن ها را در یک تایم فریم مشخص ارزیابی کنید. در صورتی که هدف شما قابل دستیابی نباشد می توانید با بازنگری در آن ها و تعیین قواعد جدید زمان خود را ذخیره کنید. فهم اهداف اصلی و میانی به شما اجازه می دهد تا در مورد یک برنامه ی گام به گام فکر کرده و ابزارهای مناسب را انتخاب کنید. 
• برای ارزیابی عملکرد و بهبود نتایج معاملاتی. لازم است که از یک برنامه ی مشخص پیروی کرده و نتایج لازم را به دست بیاورید. آمارها را تحلیل کنید، نقاط ضعف را بیابید، آن ها را اصلاح کنید، و به راهبردی بهتر دست پیدا کنید. 
• برای مدیریت بهینه تر زمان خود: زمانی که یک برنامه داشته باشید متوجه می شوید که هر مرحله چقدر زمان می برد. نسبت به این آگاه خواهید شد که چقدر زمان برای تحلیل اولیه خواهید داشت و تا کجا می توانید برای سیگنال های تایید کننده جستجو کنید. همچنین، این را خواهید فهمید که هر چند وقت باید چارت معاملاتی را بررسی کنید. 
• برای تنظیم معاملات خودکار: بر اساس الگوریتم های توسعه یافته می توانید یک ربات معاملاتی متخصص که زمان شما را از طریق انجام معاملات خودکار ذخیره می کند سفارش دهید. در صورتی که یک ربات متخصص کارا باشد و بتوان آن را با آمار اثبات کرد می توان آن را فروخت. 
• برای داشتن اعتماد به نفس: اگر الگوریتم عملیات معاملاتی را متوجه بشوید به شما اعتماد به نفس بیشتری در تصمیم گیری خواهد داد و به شکلی مثبت بر فضای هیجانی شما تاثیر خواهد گذاشت.

اگر یک ساز و کار معاملاتی خاص داشته باشید این ساز و کار می تواند سایر معامله گران را به خود جذب کرده و باعث شود با استفاده از حساب های PAMM یا معاملات کپی با پول خود به شما اعتماد کنند. هر چقد که سرمایه گذاران بیشتری معاملات شما را کپی کنند هزینه ی کمیسیون بیشتری دریافت خواهید کرد.

ده نکته ی معاملاتی قراردادهای مابه التفاوت

در پایین برخی نکات را خواهید خواند که به شما برای به حداقل رساندن ریسک و دستیابی به یک درآمد ثابت کمک می کند. برخی از این نکات واضح هستند اما علیرغم این موضوع برخی معامله گران به اشتباه آنان را نادیده می گیرند. توصیه ی اصلی ای که می توان کرد به دست آوردن تجربه ی عملی است و بدین ترتیب قادر خواهید بود که بسیاری از نکات را خودتان متوجه شوید. مهم است که شیوه ی معاملاتی خود را طراحی کنید؛ شیوه ای که بر اساس آن می توانید به راحتی و با کارایی لازم به اهداف خود دست پیدا کنید.

یک - در مورد قراردادهای مابه التفاوت بیشتر مطالعه کنید

قبل از شروع باید حداقل نظریه های پشتیبان معاملات مبتنی بر قرارداد مابه التفاوت را متوجه شوید.

• شرایط معامله: مثلا، بازار چگونه کار می کند، چه چیزی بر روی قیمت گذاری تاثیر می گذارد، و غیره. 
• ابزارهای معاملاتی: عملکرد پلتفرم معاملاتی، انواع اندیکاتورها، تاثیر عوامل فاندمنتال و غیره. 
• قواعد مدیریت ریسک: قواعد محاسبه ی حجم معامله، اندازه ی حدضرر، قواعد خروج از معامله ی ضررده، مدیریت حد سود، و غیره.

پس از مسلط شدن بر نظریه ی پایه ای به سراغ تمرین کردن بروید. ابزارهای معاملاتی جدید را کشف کنید، با قواعد مدیریت ریسک آشنا شوید، و فورا بر گامی که یاد گرفته اید را در یک حساب آزمایشی (حساب دمو) تمرین کنید. تلاش کنید وارد معاملات جدید شوید. باید یاد بگیرید که بازار را به شکل حسی درک کنید. هرچقدر بیشتر یاد بگیرید و تجربه ی دست اول به دست آورید، احتمال بیشتری وجود دارد که موفق شوید.

دو - یک راهبرد معاملاتی ایجاد کنید

راهبرد معاملاتی قرارداد مابه التفاوت شما باید به سوالات زیر پاسخ بدهد:

• چه ابزارهای مالی ای را می خرید/می فروشید؟ راهبرد معاملاتی شما باید نقدینگی، نوسانات، و بهترین ساعت معامله را در نظر بگیرد. 
• چه مدت معامله ی خود را نگه خواهید داشت؟ کدامیک را می خواهید انجام دهید: اسکالپینگ، معامله ی روزانه، یا سرمایه گذاری کوتاه مدت؟ زمان نگه داشتن معامله انتخاب تایم فریم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
• از چه ابزارهایی استفاده خواهید کرد؟ آیا از اندیکاتور روند، اوسیلاتورها، محدوده های حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای چارت، فضای هیجانی بازار، و یا معامله ی قرارداد مابه التفاوت بر اساس اخبار منتشر شده استفاده خواهید کرد؟ چه شرایطی نقطه ی ورود به معامله را تعیین می کند؟ کدام سیگنال ها حالت اصلی و کدامیک حالت کمکی دارند؟ چه تنظیماتی به ابزارهای مورد استفاده توسط شما اعمال می شوند؟
• با چه حجم معاملاتی و در کدام جهت بازار (خرید یا فروش) یک موقعیت معاملاتی باز خواهید کرد؟ تارگت سود شما چه خواهد بود و سطح حدضرر شما چیست؟ 
• شرایط خروج از معامله چیست؟ اگر پیش بینی شما غلط باشد چه کار خواهید کرد؟ 
• در صورت وجود نداشتن شرایط غیرمنتظره چه خواهید کرد؟

هر گونه راهبرد معاملاتی در وهله ی اول باید بر اساس تاریخچه ی عملکرد قیمت آزمایش شود. مثال ابزارهای آزمایش کننده ی راهبرد معاملاتی و توصیه های مربوط به استفاده از آن ها را می توانید در مقاله های زیر مطالعه کنید: تستر راهبرد متاتریدر 4، شبیه ساز فارکس برای راهبردهای معاملاتی، شبیه ساز معاملاتی Blue در فارکس. یک مقاله ی مفید دیگر هم هست: قواعد ارزیابی ساز و کار معاملاتی و کارایی آن.

سه - از راهبرد معامله ی قرارداد مابه التفاوت خود پیروی کنید

راهبرد معاملاتی یک الگوریتم است که به خوبی بر روی آن فکر شده و برای تمام مواردی که در بازار پیش می آید (از جمله شرایط فورس ماژور) پاسخ دارد. از ساز و کار معاملاتی خود منحرف نشوید، آرام و خونسرد باقی بمانید و با دقت عمل کنید.

چهار - بازارها را برای تعیین بهترین زمان معامله تحلیل کنید

هر ابزار معاملاتی برای خود یک بازه ی زمانی به عنوان بهترین زمان برای معامله دارد. به طور مثال، بهترین زمان معامله ی ین ژاپن در بازه ی معاملاتی آسیا و بهترین زمان معامله ی فرانک سوییس در بازه ی معاملاتی اروپا است. حجم معاملاتی پیش از تعطیلات آخر هفته و یا تعطیلات عمومی نزولی می شود و بعد از آن ها صعود می کند. این واقعیت را می توان در راهبرد معاملاتی در نظر گرفت.

پنج - اندازه ی مجموع موقعیت های معاملاتی را متوجه شوید

قواعد مدیریت ریسک خود را رعایت کنید:

• مجموع حجم معاملاتی تمامی موقعیت های باز خود را تحت نظر قرار بدهید: اندازه ی سرمایه لازم برای باز نگه داشتن معامله در پتلفرم را به منظور جلوگیری از ایجاد وضعیت Stop Out به شکل مداوم در نظر داشته باشید. 
• در مورد اهرم مراقب باشید
• از ضریب مارتینگل یا سایر ساز و کارهای پرریسک استفاده نکنید، مگر اینکه تمامی ریسک های ممکن را محاسبه کرده باشید.

حجم موقعیت معاملاتی بر ارزش پیپ اثر می گذارد و بدین ترتیب بر سود و ضرر احتمالی اثر می گذارد.

شش- قرار دادن حد ضرر:

بازار حالت غیرقابل پیش بینی دارد. در هر لحظه ی که حواستان به جای دیگری پرت شده اینترنت ممکن است قطع شود و حرکت قیمت در جهتی مخالف چرخش کند. نوسانات اساسی شاخص می توانند باعث ایجاد وضعیت لغزش قیمتی شوند. زمانی که در تلاش برای بستن دستی موقعیت معاملاتی هستید قیمت ممکن است به جهت مخالف حرکت کند و ضرری بزرگ متحمل شوید. به همین دلیل، قراردادن حد ضرر ریسک شما را به وسیله ی بستن خودکار معامله در سطح تعیین شده محدود می کند.

هفت - با حجمی کم شروع کنید:

به دنبال کسب درآمد فوری برابر با حقوقی که می توانید از یک کار جایگزین به دست بیاورید نباشید. کاری که باید انجام دهید فهم مبانی معامله، چگونگی کارکرد ابزارها، و یادگیری ورود به معاملات سودده است. حتی اگر درآمد شما کم اما ثابت باشد، این را می توان گامی بزرگ رو به جلو دانست. حداقل چیری که با دیدن عملکرد خوب خود می توانید به آن دست پیدا کنید رضایت روانی و انگیزه بخشی به شما برای ادامه ی حرکت است.

هشت - معاملات باز خود را تحت نظر قرار دهید

حتی اگر دستور محافظتی قرار می دهید (مثل حدضرر و حد سود)، خروج دستی از معامله اغلب در مقایسه با صبر کردن برای فعال شدن آن دستورها آسان تر است. شما می توانید با کنترل کردن چارت سود خود را در یک روند خوب افزایش دهید، یک معامله ی ضرر ده را زودتر ببندید، معامله ی خود را معکوس کنید، و غیره. لازم نیست که به شکل 100 درصدی حرکت قیمت را دنبال کنید - زمان کنترل کردن به تصمیم و تایم فریم انتخاب شده توسط شما بستگی دارد. به طور مثال در معامله ی میان روز و در بازه ی زمانی ساعتی دنبال کردن چارت قیمت و اخبار در 10-15 دقیقه به ازای هر ساعت کافی است.

نه - خروج از معاملات ضررده

لازم نیست که با کمترین ضرر از معامله خارج شوید، اما در عین حال نباید یک معامله ی ضررده را با این امید که شاخص به جهت دلخواه برگردد نگه دارید. باید حداکثر ضرر قابل پذیرش در معامله را بفهمید - ضرری که بر اساس قواعد مدیریت ریسک شما تعیین می شود.

ده - استفاده از حساب معاملاتی دمو

حساب دمو یا آزمایشی شما ابزاری رایگان برای:

• کسب تجربه است: در حساب آزمایشی می توانید اندیکاتورها را با تنظیمات مختلف تست کنید، بر روی الگوهای چارت و سطوح کلیدی قیمت تمرین کنید. شما می توانید از حساب دمو برای توسعه و آزمایش ساز و کارهای معاملاتی خود استفاده کنید. این امکان را دارید که به اندازه ی دلخواه حساب دمو باز کنید و اندازه ی سرمایه ورودی خود را انتخاب کنید. 
• تست کردن راهبردهای معاملاتی است: از حساب آزمایشی برای تحلیل عملکرد راهبرد معاملاتی در شرایط مختلف برای ابزارهای مالی و تایم فریم های متفاوت استفاده کنید.

شما می توانید در وبسایت لایت فایننس یک حساب آزمایشی رایگان بدون نیاز به ثبت نام باز کنید.

چگونه با راهبرد معاملاتی مبتنی بر قراردادهای مابه التفاوت کار خود را شروع کنیم؟

فرض کنید که پیشتر با نظریه ی معامله آشنایی پیدا کرده اید و به واژگان پایه ای و تخصصی ابزارهای تحلیل فاندمنتال و تکنیکال آشنایی دارید. همچنین، تصور کنید مهارت های پایه ی مدیریت ریسک را می دانید. با این فرض می خواهیم وارد مرحله ی عملی شده و تلاش کنیم اولین معاملات خود را باز کنیم:

1. در صفحه ی اصلی وبسایت بر روی گزینه ی “TRADE FOREX/ACCOUNT TYPES/DEMO.” کلیک کنید.
2. ابزار مالی را در بخش TRADE  در سمت چپ انتخاب کنید. این ابزار معاملاتی به طور مثال می تواند یک جفت رمزارز مثل BTCUSD باشد.

   

3. وارد پنجره ی ابزار معاملاتی شوید. یک ترمینال معاملاتی را به همراه چارت قیمتی می بینید. در منوی سمت راست پارامترهای معامله را تعیین کنید: حجم معامله به لات، حد ضرر، و سطوح حد سود. بسته به جهت معامله ای که می خواهید به آن وارد شوید بر روی گزینه ی "Sell" یا "Buy" کلیک کنید.

پوزیشن باز شده در پایین بخش پورتفولیو یا سبد معاملاتی قابل دیدن است. می توانید پنجره ی سبد خود را با کلیک کردن بر روی بخش مربوطه ببندید.

اگر پیشتر تمامی این مراحل را طی کرده و معامله کردن را امتحان کرده اید اما همچنان می بینید که دانش شما کافی نیست و می خواهید همین الان کسب درآمد کنید می توانید از خدمات معامله ی کپی (معاملات اجتماعی) استفاده کنید.

نحوه ی کارکرد معاملات اجتماعی به شرح ذیل است:

• در لایت فایننس ثبت نام کنید، احراز هویت کنید، و سرمایه ی مدنظر خود را واریز کنید. 
• در بخش حساب مشتری بر روی گزینه ی کپی در سمت چپ کلیک کنید. 
• در رتبه بندی ای که نشان داده می شود معامله گری را انتخاب کنید که می خواهید به حساب معاملاتی او متصل شوید. بر روی سطح ریسک، تعداد معاملات کپی، و سطح سوددهی تمرکز کنید. 
• بر روی گزینه ی کپی کلیک کرده و پارامترهای آن را تعیین کنید.

پس از متصل کردن حساب سرمایه گذاری خود، معاملات معامله گر به صورت خودکار و فوری در حساب معاملاتی شما کپی خواهد شد.

VT_Trading

میانگین سود ماهانه

64986.10%

FORMULA__1

میانگین سود ماهانه

19298.66%

d

da1n

میانگین سود ماهانه

16426.58%

m

mndali1

میانگین سود ماهانه

14160.56%

MorseCode

میانگین سود ماهانه

12679.64%

از معامله گران موفق کپی کنید

از روز اول تجارت، بدون آموزش سود کسب کنید. بهترین معامله گران از سراسر جهان در یک پلتفرم جمع شدند تا استراتژی‌های درآمدزای خود را به اشتراک بگذارند.

ادامه مطلب

سخن پایانی

• راهبرد معاملاتی مبتنی بر قرارداد مابه التفاوت پایه ای برای شروع دستیابی به اهداف شما در بازارهای مالی است. اگر یک معامله گر راهبرد معاملاتی ای نداشته باشد به شکل تصادفی به معاملات وارد شده و از آن خارج می شود و در نهایت تمام پول خود را از دست می دهد. 
• راهبرد معاملاتی کمک می کند تا به راه های دستیابی به هدف فکر کنیم، برای خود ضرب الاجل تعیین کنیم، و بهترین ابزارها را انتخاب نماییم. هدف می تواند یک سود ثابت، افزایش تدریجی سرمایه ی ورودی، توسعه ی مهارت های حرفه ای، کسب تجربه، و جذب سرمایه ی سرمایه گذاران خرد و غیره باشد. 
• بهترین راهبرد معاملاتی همان موردی است که برای شما راحت ترین است. شما می توانید خودتان بر اساس اهدافی که دارید سطح ریسک را انتخاب کنید. همچنین، می توانید از چندین ساز و کار معاملاتی به شکل همزمان استفاده کنید. 
• می توانید با متصل کردن حساب سرمایه گذاری خرد خود به حساب های معاملاتی معامله گران حرفه ای به معاملات دست اول دسترسی پیدا کرده و آن ها را کپی کنید.

دانش خود را همه روزه به رسانی کنید و آن را در معامله تمرین کنید. تنها تجربه است که به شما فرصت معامله ی مبتنی بر قرارداد مابه التفاوت را می دهد.